日報 2024年7月10日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,363.71 | 0.20% |
| 道瓊 | 39,284.40 | -0.18% |
| 標普500 | 5,579.20 | 0.08% |
| 那斯達克100 | 20,470.20 | 0.04% |
| 歐元兌美元 | 1.08134 | -0.09% |
| 美元兌日圓 | 161.28 | 0.30% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,363.71 | 0.20% |
黃金價格週二 (9 日) 幾乎沒有變化，雖然美元堅挺且公債殖利率率小幅走高，但投資者等待本週稍晚將公布的美國 6 月通膨數據，好讓美國利率走勢更加明確。
7 月交割的黃金期貨價格上漲 0.2%，至每盎司 2,363.71 美元。
美元兌其他貨幣上漲 0.14%，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴，而基準 10 年期公債殖利率小幅走高。
市場分析師認為，聯準會 (Fed) 最快可能 9 月啟動降息，這點正積極影響當前市場，且近期美國經濟數據顯示勞動市場疲軟，增強 9 月降息的可能性。
然而，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二在國會作證時表示，通膨「仍高於」Fed 2% 的目標，但近幾個月來一直在改善，因此央行若要啟動降息，還需要更多的好數據才能強化合理性。
目前市場焦點轉向週四將公布的消費者物價指數（CPI），近期數據顯示，該數據自年初意外的高水準開始降溫，但如果市場看到美國通膨仍頑強的跡象，恐令黃金回吐近期漲幅。
根據 CME 集團的 FedWatch 工具，交易員目前預計 9 月降息的可能性約為 75%。由於黃金不孳息，因此降息可以降低持有黃金的機會成本，提高黃金對投資者的吸引力。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,284.40 | -0.18% |
| 標普500 | 5,579.20 | 0.08% |
| 那斯達克100 | 20,470.20 | 0.04% |
鮑爾國會聽證會登場，美股主指週二 (9 日) 多收紅，標準普爾 500 指數微升 0.07%，連續第五個交易日收於歷史新高，該指數也迎來連續第六個交易日走升，這是自今年 1 月以來最長連漲紀錄。
聯準會主席鮑爾赴國會作證，鮑爾稱，隨著就業市場緊張狀況幾乎緩解至疫情前的水平，經濟不再過熱，這表明聯準會仍然相信其政策措施正在放緩經濟。
鮑爾表示，未來幾個月的「良好數據」將增加降息的機會，並指出長期維持過高利率的風險。在本週稍後發布關鍵通膨數據之前，這番言論增強投資人對美國央行 9 月降息的押注。
週四公布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 將為接下來的美國聯準會潛在降息路徑提供更多線索，聯準會一再表示，在開始降息之前，需要對通膨正在放緩抱有更多信心。
CME Fedwatch 工具顯示，交易員預計 9 月將降息 25 個基點的可能性超過 72%，高於上週的 59%。
銀行財報季即將開始，本週末將公布幾家主要銀行的業績，包括摩根大通、花旗、富國銀行。本週也將公布百事可樂、達美航空財報。
個股方面，人工智慧晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 收紅 2.48% 至每股 131.38 美元。Keybanc 將輝達目標價從 130 美元上調至 180 美元，理由是人工智慧需求不斷增長。
特斯拉 (TSLA-US) 收高 3.71% 至每股 262.33 美元，連續第十個交易日上漲，收 9 個月以來最高。摩根士丹利重申對特斯拉的「增持」評級，因為特斯拉在全球純電動車市場上站穩了腳跟，5 月份的市占率為 15%。
由於第一季財報獲利令人失望，全球性消費品公司 Helen of Troy (HELE-US) 暴跌 27.73% 至每股 64.33 美元。該公司也下調全年財測，並表示第一財季面臨的不利因素預計將持續到第二季。
《The Information》報導，馬斯克旗下人工智慧 (AI) 新創公司 xAI 與科技巨擘甲骨文結束一筆價值約 100 億美元的伺服器交易談判。 消息傳出後，甲骨文 (ORCL-US) 收低 3.00% 至每股 140.68 美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08134 | -0.09% |
| 美元兌日圓 | 161.28 | 0.30% |
美元週二（9 日）上漲。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）承認通膨取得進展且就業市場降溫，但並未明確釋放即將降息的信號，推升美元。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.15% 至 105.13，而權重最大貨幣歐元則下跌 0.09% 至 1.08134 兌 1 美元。
鮑爾表示，通膨「仍高於」聯準會 2% 的目標，但近幾個月一直在改善，而「更多的好數據將增強」央行降息的理由。
在向國會發言時，鮑爾也指出就業市場已經降溫，並補充稱「我們現在面臨雙邊風險」，不能再只關注通膨。
但鮑爾並未提出一些市場參與者所尋求的鴿派經濟觀點。
分析師表示，市場正在數著日子等待，直到收到聯準會主席鮑爾的降息信號，雖然市場上有些人正期待採取更具體一步以在今年稍後降息，但當鮑爾沒有邁出那步時，將看到一些美元買盤。
上週五的就業數據公布後，交易員增加了聯準會將在 12 月之前降息兩次的押注。根據芝商所（CME Group）FedWatch 工具，9 月降息的可能性為 73%，低於週一的 76%。
本週美國經濟的主要焦點將是週四的 6 月消費者物價（CPI）指數，預計將顯示當月總體物價上升 0.1%，而核心價格上升 0.2%。這將使年增長分別達到 3.1% 和 3.4%。
歐元兌美元週二0.09% 至 1.08134 兌 1 美元，此前週一觸及 1.08236 美元，為 6 月 12 日以來新高。
歐洲央行（ECB）委員會成員 Fabio Panetta 週二表示，央行可以繼續逐步降低利率，而不會危及當前通膨下降。
歐洲央行在 6 月首次從歷史高點降息，但並未對後續行動做出明確承諾。
美元兌日圓上漲 0.30% 至 161.28，該貨幣對目前仍低於上週觸及的 38 年新高 161.950。
日本銀行（BoJ）週二表示，一些市場參與者呼籲日銀依據本月即將公布的縮減計畫，將購債速度放慢至當前的約一半。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
