日報 2024年7月12日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,415.30 | 1.86% |
| 道瓊 | 39,799.20 | 0.24% |
| 標普500 | 5,587.90 | -0.78% |
| 那斯達克100 | 20,224.50 | -2.20% |
| 歐元兌美元 | 1.08679 | 0.35% |
| 美元兌日圓 | 158.79 | -1.78% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,415.30 | 1.86% |
美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 意外下滑，提振美聯準會 (Fed) 降息的可能性，激勵黃金價格週四 (11 日)漲逾 1%，突破每盎司 2400 美元的水準。
8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.86%，至每盎司 2415.30 美元。
因良好的 CPI 數據大大鞏固 9 月降息預期，黃金飆升至 2400 美元以上，市場分析，多頭可能最早下週就會再創歷史新高，現貨黃金價格曾在 5 月 20 日創下每盎司 2450.07 美元的歷史高點。
美國 6 月消費者物價意外下跌，且年增幅創一年來最小，強化了通貨緊縮趨勢已重回正軌的觀點，並促使 Fed 向降息邁進一大步。
根據 CME FedWatch 工具，CPI 數據公布後，市場預計 Fed 9 月降息的可能性自 70% 上升至約莫 85%。
由於黃金不孳息，利率下降可降低持有黃金的機會成本，增加黃金的投資吸引力。
美國通膨數據公佈後，美元跌至一個多月低點，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者更具吸引力，而基準美國 10 年期公債殖利率跌至 4 個月低點。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 過去兩日出席監督 Fed 的參議院和眾議院委員會聽證會，其證詞顯示 Fed 越來越接近降息決定。
市場分析師認為，有鑑於貨幣政策和黃金需求的總體軌跡，黃金牛市尚未結束。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,799.20 | 0.24% |
| 標普500 | 5,587.90 | -0.78% |
| 那斯達克100 | 20,224.50 | -2.20% |
通膨數據降溫顯示聯準會 (Fed) 有望今年降息後，資金紛紛撤離大型科技股，湧向利率敏感股票，美股主指週四 (11 日) 幾乎盡墨，僅道瓊勉強收紅 0.24%、標普 500 則下跌 0.78%、那斯達克 100 更是大跌 2.20%。
美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.0%，低於市場預期，而聯準會青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 6 月年增 3.3%，略低於市場預期。 CME FedWatch 工具顯示，聯準會 9 月降息的可能性躍升至 93% 左右。
舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 稱近期通膨數據令人鬆了一口氣，預估物價壓力和就業市場的進一步疲軟將成為降息的依據。
芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週四將最新的通膨數據描述為「非常好」，並補充說這些數據提供了他一直在等待的證據，讓他對央行正在實現 2% 的目標充滿信心。
CPI 數據發布前夕，鮑爾半年一次赴國會的第 2 天作證，他暗示聯準會開始降息的條件幾乎已經成熟。鮑爾週三提到，「更多好的數據」將為聯準會降息奠定基礎。
其他消息，民主黨大佬及金主出面紛紛力勸美國總統拜登退選，眾議院民主黨領袖 Hakeem Jeffries 指出，該黨領導層計劃詢問眾議院 213 名民主黨，詢問他們對拜登是否應該繼續擔任該黨提名人的看法。
個股方面，人工智慧晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 開盤後一路溜滑梯，收挫 5.57% 至每股 127.40 美元。分析師指出，隨著 CPI 數據公布，投資人似乎正在從今年迄今一直表現出色的大型科技股中撤出，反觀羅素 2000 指數上漲了 3%，顯示投資人可能會轉向規模較小的股票。
特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 8.44% 至每股 241.03 美元，終止第十一個交易日連升漲勢，市值蒸發 600 多億美元，創下 1 月以來最糟糕的一天。電動車巨頭特斯拉準備在 8 月 8 日召開「Robotaxi Day」推出一款 robotaxi 自駕計程車原型，並發布 AI 軟體改善資訊，不過，有消息傳出特斯拉將發布時間從 8 月推遲到 10 月，以便專案團隊有更多時間製造更多原型車。
財報季將於週五正式開始，美國多家主要銀行機構都計劃公布業績，此前，百事可樂公布的上季業績好壞參半，主要受到北美對其飲料和零食需求下降的影響，百事可樂 (PEP-US) 週四低開後走高，收紅 0.22%，報每股 163.95 美元。
達美航空預測本季獲利低於分析師預期，因低端市場存在折扣壓力，達美航空 (DAL-US) 重挫 4.01% 至每股 44.99 美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08679 | 0.35% |
| 美元兌日圓 | 158.79 | -1.78% |
美元週四（11 日）下跌。數據顯示 6 月整體消費物價意外下降，提振了聯準會（Fed）最快在 9 月啟動降息的預期。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.49%，至 104.45，為 6 月 7 日以來最低，而權重最大貨幣歐元則上漲 0.35% 至 1.08679 兌 1 美元。
美國 6 月 CPI 年升 3%，低於市場預期 3.1%。通膨普遍降溫，主要受住房成本放緩推動，提振了聯準會迎來降息的信心。目前市場普遍預測最快在 9 月開始降息，而且今年可能降息不只一次。
週四的消費者物價數據公布前，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，他尚未準備好做出通膨可持續下降至 2% 的結論，儘管他「對此有一定信心」。
第一季通膨意外上升引發了人們擔憂，價格回落所需時間將比之前預期的更長。也有擔憂認為，與 2023 年相比，通膨繼續回落的難度會更高，儘管去年下半年已有所改善。
日圓兌美元匯率上週跌至 38 年新低後，一度上漲超過 2%。日圓大幅上漲引發了日本當局可能對貨幣進行干預的猜測。
日本當地朝日電視台（Asahi）引述政府消息人士稱，官員進行了干預。時事新聞通信社（Jiji）引述日本外匯事務最高官員神田真人（Masato Kanda）的話指，他無法評論是否存在干預，但日圓近期走勢「不符合基本面」。
在日本財務省於本月底發布最新的干預數據之前，尚無法確定是否存在干預。
分析師指出，日圓走勢可能是由於週四稍早美國消費物價指數 (CPI) 走軟後的大規模重新定位所致。現在人們更加確定聯準會（Fed）可能在 9 月降息，這將降低做多美元兌日圓交易的吸引力。
由於美國、日本兩國之間的利差較大，買入美元並賣出日圓一直很受歡迎。
週四美元兌日圓下跌 1.78% 至 158.79，市場分析，美元兌日圓達到了一個關鍵技術支撐區位，必須保持在這之上才能維持自去年 12 月以來的美元上升趨勢。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
