日報 2024年7月17日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,468.67 | 1.92% |
| 道瓊 | 40,989.40 | 1.79% |
| 標普500 | 5,667.80 | 0.50% |
| 那斯達克100 | 20,396.20 | -0.15% |
| 歐元兌美元 | 1.08992 | 0.05% |
| 美元兌日圓 | 158.33 | 0.18% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,468.67 | 1.92% |
黃金價格週二 (16 日) 漲逾 1%，創歷史新高，係因美國聯準會 (Fed) 官員的言論鞏固了 9 月降息的預期，避險資金流向黃金。
8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.92%，至每盎司 2468.67 美元。
分析師表示，儘管核心零售銷售數據強於預期，但受到鮑爾昨日言論的鼓舞，金價飆升至歷史新高。這實質上是對 9 月降息的肯定，除非未來幾週出現通膨災難。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一表示，近期的通膨數據增強 Fed 官員信心，相信物價壓力將持續保持在低位、通膨可回到目標軌道。
舊金山 Fed 行長戴利 (Mary Daly) 也表示，通膨率正朝著 Fed 的 2% 目標邁進，「信心正在增強」。
美國利率下降會令美元和公債殖利率承壓，由於黃金不孳息，因此這可降低持有黃金的機會成本，提高其對投資者的吸引力。
黃金價格繼 2023 年上漲 13% 後，今年迄今已漲逾 19%，這主要係因經濟數據疲軟以及通膨壓力下降，公債殖利率繼續承壓，這有助於提高黃金吸引力，從而保持黃金前景樂觀。
儘管美元走強，金價仍上漲。在美國公布零售銷售數據強於預期後，美元兌其他貨幣上漲 0.1%。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 40,989.40 | 1.79% |
| 標普500 | 5,667.80 | 0.50% |
| 那斯達克100 | 20,396.20 | -0.15% |
美國最新零售數據出爐，財報季持續開跑，美國銀行、聯合健康業績亮麗，美股主指週二 (16 日) 全數收紅，道瓊強漲 1.79%、標普 500 漲 0.50%、那斯達克 100 則下跌 0.15%。
從大型科技股到小型股的輪動仍在持續，羅素 2000 指數週二猛漲超 3.5%，在過去 5 個交易日中的表現優於那指。
美國商務部人口普查局表示，繼 5 月零售額上修至成長 0.3% 後，上個月零售額持平，經濟基本趨勢強勁，可能提振第二季經濟成長預期。
交易員目前預計聯準會 9 月降息 25 個基點的可能性為 89%，降息 50 個基點的可能性很小。
聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 週二稱：「對與疫情相關的通膨爆發已得到遏制的信心增強，這是降息的先兆。 我對我們正在看到的進展以及需要恢復到 2% 的進展持謹慎樂觀的態度。」
美國前總統川普遭遇暗殺未遂事件後，華爾街基本上擺脫此事件所帶來的任何政治不確定性。 美國共和黨週一在威斯康辛州舉行全國代表大會，正式提名前總統川普為 2024 年大選總統候選人，川普也公布副手人選為俄亥俄州參議員范斯 (J.D. Vance)。
上週末槍擊事件發生後，川普獲勝的可能性急劇增加，川普當選預告著該國監管環境將更加寬鬆，而且可能會重新引發全球通膨，因為他的美國優先政策推高了全球成本。
個股方面，全球半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 收紅 0.43% 至每股 1,068.19 美元。艾司摩爾將於週三公布第二季財報，隨著其客戶擴大產能滿足對人工智慧 (AI) 晶片日益成長需求，該公司將迎來大量新訂單。
美國銀行 (BAC-US) 勁揚 5.30% 至每股 44.13 美元。美銀因投資銀行和資產管理費用上漲，第二季營收和獲利超出預期。
摩根士丹利 (MS-US) 收紅 0.84% 至每股 106.22 美元。摩根士丹利週二盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於股票和債券承銷業務強勁、投資銀行業務反彈，該季淨利年增逾四成。
道指成份股聯合健康 (UNH-US) 強升 6.50% 至每股 548.87 美元。聯合健康預估，Change Healthcare 部門遭受的駭客攻擊將導致全年調整後獲利影響在 30 美分以上，但仍維持每股 27.5 至 28 美元之間的全年調整後獲利財測。
川普媒體科技集團 (DJT-US) 大幅回落 9.09% 至每股 36.89 美元。前一天該股收盤上漲 31%，因所謂的川普交易在各個市場出現更廣泛的反彈。
微軟 (MSFT-US) 下滑 0.98% 至每股 449.52 美元。英國競爭和市場管理局 ( CMA) 週二表示，該機構已開始對微軟與 Inflection AI 交易展開正式的反壟斷調查。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08992 | 0.05% |
| 美元兌日圓 | 158.33 | 0.18% |
美元週二 (16 日) 上漲。數據顯示零售銷售強於預期，但依然疲軟，足以維持聯準會 (Fed) 今年降息的預期。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.07%，至 104.31，權重最大貨幣歐元則上漲 0.05% 至 1.08992 兌 1 美元，歐洲央行 (ECB) 定於週四召開政策會議。
市場普遍預測歐洲央行將保持利率不變，並專注於總裁拉加德 (Christine Lagarde) 的評論，以尋找繼 6 月降息 25 個基點後下次降息時間的線索。
美國 6 月零售銷售保持不變，超出了《路透》調查的經濟學家預期的下降 0.3%，原因是汽車經銷商收入的下降被其它地區的強勁增長所抵消，這顯示消費者的韌性，提振了第二季的經濟成長前景。
汽車銷售受到利率的抑制，因此除了房地產市場之外，消費者看起來仍過得很好，我們都知道這是美國經濟的基礎。
其他零售數據顯示，6 月進口價格沒有變化，因為食品價格的反彈被能源價格下跌所抵消，這為聯準會今年降息提供了緩衝。
聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一表示，美國第二季的三項通膨數據「在一定程度上增強了信心」，即物價上漲步伐正在以可持續的方式回歸聯準會的目標。
根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，儘管市場認為聯準會在 7 月會議上降息至少 25 個基點的可能性很小，但降息已完全反映在 9 月會議上。
美元兌日圓匯率週二上漲 0.18%，至 158.33，對於日圓持續貶值，日本當局再度出聲警告。日本內閣房長林芳正週二表示，當局已準備在貨幣市場採取一切可能的措施，因為匯率過度波動是不可取的。
林芳正在例行記者會中指出，貨幣匯率應反映基本面非常重要，過度波動是不可取的，將密切關注匯率動態，並隨時準備好採取一切可能的措施。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
