日報 2024年7月18日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,458.64 | -0.41% |
| 道瓊 | 41,274.00 | 0.69% |
| 標普500 | 5,595.40 | -1.28% |
| 那斯達克100 | 19,823.90 | -2.81% |
| 歐元兌美元 | 1.09393 | 0.37% |
| 美元兌日圓 | 156.16 | -1.37% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,458.64 | -0.41% |
黃金價格週三 (17 日) 延續漲勢，創歷史新高，因市場樂觀期待美聯準會 (Fed) 9 月啟動降息，同時美元疲軟提振黃金需求。
8 月交割的黃金期貨價格下跌，收每盎司 2458.64 美元。
市場認為，現在越來越接近 Fed 降息時間點，且公債殖利率預期持續緩慢下滑，加上美元走疲，這些是黃金此回漲勢背後的動力。
越來越多 Fed 官員表示，在今年稍早的數據高於預期之後，他們越來越相信通膨將堅定返回 Fed 的目標。
Fed 理事 Christopher Waller 表示，Fed 降息時間點越來越近，但經濟走勢的不確定性使得短期借貸成本何時能降尚不清楚。
數據顯示，6 月美國工廠產量增幅超過預期，推動第二季產量強勁反彈。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計美國 9 月降息的可能性為 98%。
美國利率下降會令美元和公債殖利率承壓，由於黃金不孳息且以美元計價，因此這可降低持有黃金的機會成本，提高其對投資者的吸引力。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 41,274.00 | 0.69% |
| 標普500 | 5,595.40 | -1.28% |
| 那斯達克100 | 19,823.90 | -2.81% |
拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，美股主指週三 (17 日) 道瓊指數表現強勁、科技股表現黯淡，道瓊指數週三終場上漲 0.69%、標普 500 下跌 1.28%、那斯達克 100 重挫 2.81%。
聯準會最新褐皮書顯示，12 個轄區中有 5 個表示經濟活動持平或下降，美國進入第三季經濟小幅成長，美國通膨降溫。
聯準會官員持續「放鴿」，美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週三表示，聯準會降息的時間「越來越近」，但經濟走勢的不確定性讓降息時間變得不明朗。
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三指出，他確信決策者將在 7 月的政策會議上討論將通膨描述為升高是否仍然合適。
美國提出更嚴格的貿易規則，以遏制中國晶片產業，要求日本、荷蘭半導體廠加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和艾司摩爾 (ASML) 在內的晶片設備製造業者持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用所謂的「外國直接產品規則」(FDPR) 措施。
個股方面，全球晶圓代工龍頭台積電法說會 18 日登場，不過此前，美國前總統川普指台灣搶走美國晶片事業，希望台灣為美國的保護付費。受川普「質疑保台言論」影響，台積電 ADR (TSM-US) 週三股價崩跌 7.98% 至每股 171.20 美元，折溢價率 8.42%，換算價 1116.74 元。
全球半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 狂瀉 12.74% 至每股 932.06 美元。艾司摩爾第二季接單金額超過預期，凸顯人工智慧（AI）熱潮帶動市場對 ASML 先進晶片製造設備的需求。
摩根士丹利 (MS-US) 收紅 0.70% 至每股 106.96 美元。摩根士丹利週二盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於股票和債券承銷業務強勁、投資銀行業務反彈，該季淨利年增逾四成。
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 3.14% 至每股 248.50 美元。方舟投資管理公司 (Ark Investment Management) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 進軍利潤更高的自動駕駛計程車平台業務，將成為其股價上漲約 10 倍的催化劑。
嬌生 (JNJ-US) 走升 3.69% 至每股 156.58 美元。嬌生週三美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，受惠其癌症治療藥物 Darzalex 與暢銷治療乾癬的藥物喜達諾 (Stelara) 強勁銷售，該季營收、獲利優於預期。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.09393 | 0.37% |
| 美元兌日圓 | 156.16 | -1.37% |
美元週三 (17 日) 下跌。多位聯準會 (Fed) 官員的言論表明，聯準會愈來愈接近降息。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.43%，至 103.76，一度觸及四月個月低點 103.64，權重最大貨幣歐元則上漲 0.37% 至 1.09393 兌 1 美元。
聯準會顯示經濟活動的「褐皮書」顯示，從 5 月底到 7 月初經濟活動以溫和速度擴張，各企業報告指勞動市場持續疲軟。
根據 CME FedWatch 工具，雖然市場認為聯準會 7 月會議上降息至少 25 個基點的可能性很小，但他們完全消化了 9 月降息的影響。
外匯交易員表示：「已感受到聯準會官員集體轉鴿的變化，他們正在為第三季下半年開始的降息做好市場準備。」
在這些評論中，聯準會理事 Christopher Waller 和紐約聯準銀行總裁 John Williams 都指出，較寬鬆貨幣政策的前景正在縮短。
市場人士也提到美國共和黨總統候選人川普 (Donald Trump) 在週二發布的《彭博》採訪中對美元近期走強的評論，作為導致美元走軟的可能原因。
美元兌日圓下跌 0.32% 至 156.25，此前跌至 6 月 12 日以來新低 156.09。
日圓近幾天出現了幾次大幅波動，上週四和週五從 1 美元兌 161.96 日圓的 38 年低點大幅升值，市場人士認為，日圓的突然反彈有貨幣干預的跡象。
日本銀行 (Bank of Japan) 週二公布的數據顯示，東京週五可能花費了 2.14 兆日圓 (135 億美元) 進行干預。結合週四估計的支出金額，日本上週疑似透過干預購入了近 6 兆日圓。
歐元兌美元上漲 0.37%，至 1.0993 兌 1 美元，歐洲央行 (ECB) 週四召開政策會議，市場普遍預期央行將保持利率穩定，關注重點將為總裁拉加德 (Christine Lagarde) 的評論，以尋找有關下次將利率調降 25 個基點的線索。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
