日報 2024年7月22日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,400.40 | -1.83% |
| 道瓊 | 40,282.60 | -1.08% |
| 標普500 | 5,506.40 | -0.89% |
| 那斯達克100 | 19,517.60 | -1.23% |
| 歐元兌美元 | 1.08817 | -0.13% |
| 美元兌日圓 | 157.52 | 0.10% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,400.40 | -1.83% |
黃金價格週五 (19 日) 跌逾 2%，係因美元上漲，且在美國 9 月降息預期不斷升溫的推動下，黃金本週稍早觸及歷史高點後已引發交易者獲利了結。
8 月交割的黃金期貨價格下跌 1.83%，收每盎司 2400.40 美元。
美元兌其他貨幣上漲約 0.2%，基準 10 年期公債殖利率也上漲，雙雙令金價承壓。
市場分析，除了獲利了結的交易外，黃金價格也因「軟著陸」的說法而下跌，因為這鼓勵投資者將資金從安全的投資轉向風險更高的投資，但更多由投資驅動的黃金投資需求也上升。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計聯準會 (Fed) 9 月降息的可能性為 98%。由於黃金不孳息，因此降息可削減持有黃金的機會成本，提高其對投資者的吸引力。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本週稍早表示，最近的通膨數據在一定程度上增強市場信心，即物價上漲的步伐正在以可持續的方式回歸央行的目標。
黃金交易員表示表示：「如果 ETF 隨著利率下降而增持黃金，那麼金價應該會大幅上漲，如果經濟疲軟導致政府採取刺激措施，尤其是基礎設施建設，那麼黃金和工業金屬都會同時上漲。」
在實體方面，本週亞洲黃金需求低迷，反映出儘管金價大跌，消費者仍不願購入新黃金，反而希望趁高點賣出一些獲利。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 40,282.60 | -1.08% |
| 標普500 | 5,506.40 | -0.89% |
| 那斯達克100 | 19,517.60 | -1.23% |
網路安全公司 CrowdStrike 對公司軟體更新造成的全球 IT 大故障，為本已焦慮的市場增添了不確定性，美股主指週五 (19 日) 不支倒地，道瓊下跌 1.08%、標普 500 下跌 0.89%、那斯達克 100 下跌 1.23%。
從週線來看，道瓊週漲 0.72%，而羅素 2000 指數表現最佳，週漲幅達 1.68%，那指和標普分別下跌 1.97% 和 3.65%，創自 4 月以來最糟糕的一週，那指也結束六週連勝紀錄。
擁有永久貨幣決策投票權的紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週五指出，疫情之前導致中性利率水平下降的長期趨勢仍然存在。
投資人已鎖定聯準會 (Fed) 會在 9 月降息，但諸多不確定性仍在，其中新的地緣政治緊張局勢，若美國前總統川普勝選引發的關稅風險，都有可能讓聯準會在降息方面面臨和升息一樣具挑戰性。
川普週五發表長達約 92 分鐘的提名演說，談及俄烏及以哈戰爭，也提到衝突陰影籠罩台灣和整個亞洲，誓言將結束拜登政府製造的所有國際危機。若他當選上任首日將結束拜登的電動汽車政策。
美國總統拜登週五發布聲明堅信，他將贏得 2024 年大選，並抨擊對手川普針鋒相對的「暗黑」演說。
財報季持續，下週科技板塊仍將是焦點，微軟、Google 母公司 Alphabet 和特斯拉都將於週二發布財報。
個股方面，Crowdstrike (CRWD-US) 崩跌 11.10% 至每股 304.96 美元。微軟傳出全球大規模當機事件，主因之一是資安業者 CrowdStrike 旗下的 EDR 系統更新出錯，促使全球銀行、醫療保健、航空的所有業務均受系統問題的影響，凸顯對少數供應商軟體的依賴所帶來的不確定性。
信用卡巨頭美國運通 (AXP-US) 下滑 2.75% 至每股 242.38 美元。美國運通收入增長令人失望，儘管其第二季利潤超預期。
《華爾街日報》週五報導，在 Elliot Investment Management 收購星巴克公司 (SBUX-US) 大量股份後，星巴克股價飆升逾 6%，報每股 79.27 美元。
串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 收低 1.51% 至每股 633.34 美元。Netflix 繳出優於預期的財報，營收年增 17% 至 95.6 億美元，每股盈餘為 4.88 美元，但第三季營收將成長 13.9% 至 97 億美元，成長幅度較前季收斂，且低於分析師預期。
美國太陽能電池廠 SunPower (SPWR-US) 狂瀉 55.01% 至每股 0.68 美元。該公司通知客戶部分營運已暫停，當中包括取消自家銷售平台的租賃與電力購買協議、新產品暫停出貨等。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08817 | -0.13% |
| 美元兌日圓 | 157.52 | 0.10% |
美元週五 (19 日) 上漲。全球網路中斷影響銀行、航空公司和電視台等令投資人感到不安，但貨幣市場的波動基本上得到了遏制。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.24%，至 104.39。本週上漲 0.3%。
全球網路安全公司 CrowdStrike 的軟體更新，導致從旅遊到金融等產業服務中斷數小時，突顯了全球轉向數位互聯科技的風險。
分析師表示，「這可能是本週稍早和上週尾聲拋售壓力的結果，似乎有些過度，尤其是考慮到美國經濟成長依然堅挺，而且儘管聯準會 (Fed) 可能在 9 月降息，G10 央行的寬鬆政策仍相對同步。」
聯準會定於 7 月底宣布下一次政策。根據 CME FedWatch 工具，市場預計該次會議降息至少 25 個基點的可能性很小，但幾乎完全消化了 9 月會議降息的影響。
美元兌日圓本週上漲，此前日本當局疑似在上週進行了官方購買，且本週稍早日本銀行 (BOJ) 又疑似進行了干預。
美元兌日圓上漲 0.10% 至 157.52，在數據顯示日本通膨連續第二個月回升後，美元兌日圓盤中在漲跌之間振盪。美元兌日圓本週下跌 0.24%。
歐元兌美元下跌 0.13%，至 1.08817 美元，結束兩週的連續漲勢，日前歐洲央行 (ECB) 如普遍預期那樣，維持利率不變，並且沒有透露下一步行動。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
