日報 2024年7月23日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,396.33 | -0.17% |
| 道瓊 | 40,435.30 | 0.38% |
| 標普500 | 5,564.70 | 1.06% |
| 那斯達克100 | 19,805.60 | 1.48% |
| 歐元兌美元 | 1.08906 | 0.08% |
| 美元兌日圓 | 156.98 | -0.34% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,396.33 | -0.17% |
隨著美元走強，黃金價格週一跌至一週多低點，同時交易員正等待本週更多美國經濟數據和美聯準會 (Fed) 官員的評論，以更明確掌握降息時間點。
8 月交割的黃金期貨價格下跌 0.17%，收每盎司 2396.33 美元。
市場分析，週一黃金市場表現平靜，因為交易者正靜候民主黨候選人變化對選舉、國家和整個世界到底有何影響。
美國現任的拜登總統週日宣布退出連任競選，轉而支持副總統賀錦麗成為民主黨的總統候選人。
分析師認為，目前對於任何戰略立場來說都還為時過早，但如果川普入主白宮，長期來看可能對黃金更有利。「川普可能會引發通膨，且可能煽動地緣政治，而賀錦麗的外交政策尚未明確，因此目前有利於黃金，但從長遠來看可能不會。」
黃金市場目前關注週四將公布的美國第二季國內生產毛額 (GDP) 數據，以及週五將公布的個人消費支出 (PCE) 數據。
根據芝商所的 FedWatch 工具，貨幣市場已充分反應 Fed 9 月降息 25 個基點的影響。
由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，從而提升黃金對投資人的吸引力。
因應美國今年降息希望，黃金上週漲至每盎司 2483.60 美元的歷史新高。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 40,435.30 | 0.38% |
| 標普500 | 5,564.70 | 1.06% |
| 那斯達克100 | 19,805.60 | 1.48% |
美國總統拜登宣布退選後，投資人轉而關注財報季，輝達回暖上漲 4.7%，引領科技股在近期疲軟後反彈，美股主指週一 (22 日) 全線收紅，道瓊上漲 0.38%、標普 500 上漲 1.06%、那斯達克 100 上漲 1.48%。
標普漲超 1%，創 6 月 5 日以來最佳表現。小型股仍堅挺走高，羅素 2000 指數收盤升約 1.7%。
美國總統拜登 (Joe Biden) 在美東時間 21 日下午 1 時 46 分宣布退出 11 月總統大選，並公開支持副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 接棒參選。
拜登公開信表示，為了「民主黨和美國的最大利益」，他放棄連任並專注於剩餘的總統任期。美國民主黨重量級人物、前美國聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 已公開表態支持賀錦麗。
CBS 上週的民調數據顯示，川普民調優於拜登，尤其是川普於賓州遭暗殺未遂之後。這也顯示川普比賀錦麗略有優勢。
財報季和央行政策仍然是華爾街最關心的議題。美國科技巨頭財報週即將登場，特斯拉和 Google 母公司 Alphabet 將於週二公布業績揭開序幕，揭露電動車與資訊科技 (IT) 的需求。交易員預計聯準會在 9 月會議期間降息的可能性接近 93%。
幣圈有重大消息，芝加哥期權交易所 (CBOE) 公告，確認以太幣現貨 ETF 將於 7 月 23 日正式上市交易。
個股方面，輝達 (NVDA-US) 走高 4.76% 至每股 123.54 美元，外媒報導，輝達針對中國市場研發新型旗艦人工智慧 (AI) 晶片專用版本，全新 Blackwell GPU 架構的 AI 晶片版本，型號暫定為「B20」，以符合美國現行出口管制規定。
Alphabet (GOOGL-US) 揚升 2.26% 至每股 181.67 美元，在公布財報成績單之前，Wedbush 預期該公司在第二季業績中仍然保持積極趨勢，因為其廣告調查和機構研析都表明 Google 搜尋業務將持續走強。
特斯拉 (TSLA-US) 彈升 5.15% 至每股 251.51 美元。在特斯拉發布財報之前，執行長馬斯克表示，特斯拉明年將生產少量人形機器人供公司內部使用。
恩智浦 (NXPI-US) 週一強升 5.39% 至每股 283.81 美元，盤後股價暴跌超 8%。恩智浦上季營收符合預期，但受到汽車行業需求放緩以及地緣政治風險增加的影響，本季營收財測遜預期。
由於 AI 需求推動成長，跨國軟體公司 SAP 雲端營收成長 25%，超出市場預期， SAP (SAP-US) 週一盤後跳漲超 4%，正常交易時段該股收紅 1.65% 至每股 200.47 美元。
全球科技中斷影響持續，CrowdStrike 股價暴跌 13.46%，Guggenheim Securities 分析師下調 CrowdStrike (CRWD-US) 股票評級，從「買入」下調至「中性」。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08906 | 0.08% |
| 美元兌日圓 | 156.98 | -0.34% |
美元週一 (22 日) 小幅上漲。美國總統拜登 (Joe Biden) 決定結束競選連任後，投資人仍在消化此一消息，預計這將加劇貨幣市場波動，吸引了一些避險資金流入。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.1%，至 104.3，權重最大貨幣歐元則小幅上漲 0.08% 至 1.08906 兌 1 美元。
分析師指出，歐洲央行 (ECB) 在上週的政策會議上並未對 9 月大幅降息進行一致反駁，這仍是一個強而有力的基本情況。
投資人也關注下週關鍵的貨幣政策會議，聯準會 (Fed) 可能會透露首次降息的時間，而日本銀行 (BoJ) 可能會調高利率。但投資人的注意力一直集中在美國總統選舉。
外匯交易員表示，美元的任何微幅上漲都是由於在昨天重大政治新聞後的少量避險需求， 市場在很大程度上對此不以為然，但這仍是一個市場試圖防範的風險事件。
拜登週日宣布退出競選，並支持副總統賀錦麗 (Kamala Harri) 作為 11 月大選的民主黨候選人。
賀錦麗迅速獲得黨內許多人的支持，但一些知名人士保持沉默，包括前眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 和前美國總統歐巴馬 (Barack Obama)。
共和黨候選人、前美國總統川普 (Donald Trump) 在選舉賭盤中仍遙遙領先。
美銀 (BofA) 在一份研究報告中指出，「市場愈來愈一致認為，如果川普勝選，美元將會走強，因為稅收減免和關稅，但情況比這更複雜，因為川普並不希望美元強勢。」
一些分析師認為，評估拜登舉措的影響還為時過早，市場正等待接下來幾天和幾週的選舉民調結果。此外，不論是誰贏得總統選舉，美元都注定保持強勢。
美元兌日圓下跌 0.34% 至 156.98，市場參與者也指出，隨著聯準會接近降息，而日銀預計很快會收緊貨幣政策，日圓在 2024 年初以來的下跌趨勢可能已經到了轉折點。
聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於 7 月 30 日舉行會議，比日本銀行早一天。貨幣市場已充分消化聯準會將在 9 月降息。
另外，在中國人民銀行意外將 7 天逆回購利率從 1.8% 降至 1.7%，稱此舉將改善公開市場操作並支持實體經濟後，美元在離岸交易中兌人民幣上漲 0.1%，至 7.295 人民幣。幾分鐘後，1 年期和 5 年期貸款市場報價利率也出現意外下調。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
