日報 2024年7月24日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,409.51 | 0.55% |
| 道瓊 | 40,344.00 | -0.23% |
| 標普500 | 5,561.90 | -0.05% |
| 那斯達克100 | 19,788.70 | -0.09% |
| 歐元兌美元 | 1.08534 | -0.34% |
| 美元兌日圓 | 155.55 | -0.91% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,409.51 | 0.55% |
連跌 4 日後，黃金價格週二 (23 日) 終於小幅上漲，投資者等待本週稍晚公布的美國經濟數據，以便更清楚掌握美聯準會 (Fed) 今年降息時間點。
8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.55%，收每盎司 2409.51 美元。
道明證券 (TD Securities) 在一份研究報告中表示，市場焦點已自美國政治轉向經濟數據，並「假設 9 月將啟動降息」。
根據路透社調查，越來越多的經濟學家表示，聯準會今年將降息兩次。
根據芝商所的 FedWatch 工具，市場預計聯準會 9 月降息的可能性為 96%。
由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，從而提升黃金對投資人的吸引力。
本週焦點將是週四發布的美國第二季國內生產毛額數據 (GDP)，以及週五將公布的最新個人消費支出物價指數 (PCE)，因為這是聯準會首選的通膨指標。
市場分析，若 PCE 數據有任何弱於預期的情形，都會有正面影響，主要是因為市場會更確信 Fed 將於 9 月開始降息。
同時，印度大幅削減了黃金和白銀的進口關稅，以提振零售需求並減少走私活動。
印度對黃金的需求增加可能會推高全球金價，因為印度是全球第二大黃金消費國。
分析師認為，黃金的整體技術面依然看漲，這繼續吸引操作技術面的投機者做多市場，包括趁市場走跌時的買進交易。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 40,344.00 | -0.23% |
| 標普500 | 5,561.90 | -0.05% |
| 那斯達克100 | 19,788.70 | -0.09% |
隨著財報季持續開跑，政治不確定性依然存在，美股主指週二 (23 日) 全墨，道瓊指數下跌 0.23%、標普 500 下跌 0.05%、那斯達克 100 下跌 0.09%。
標普 500 指數成分股中有 25% 的企業計劃於本週公布財務業績，可口可樂、奇異財報表現出色，但 UPS、通用汽車表現不佳。
美股「七巨頭」中的特斯拉和 Google 母公司 Alphabet 週二盤後公布業績。特斯拉第二季獲利、毛利率和自由現金流均低於華爾街的預期，其股價盤後下滑超 6%。Alphabet 因雲端業務成長，營收年增 14%，而且首次突破 100 億美元，其盤後股價震盪。
美國總統拜登 (Joe Biden) 將於日內就退選發表談話，路透社 / 易普索 (Reuters/Ipsos) 最新民調顯示，賀錦麗支持率優於川普，以 44% 比 42% 微弱優勢領先川普，川普稱願意與賀錦麗多次辯論。
個股方面，通用汽車 (GM-US) 重挫 6.42% 至每股 46.38 美元。通用汽車第二季獲利輕鬆超出華爾街預期，並提高 2024 年的幾項關鍵財務目標，同時重組了自駕車及其中國業務等虧損業務。
可口可樂 (KO-US) 微升 0.29% 至每股 64.96 美元。受惠漲價策略和飲料銷售量成長，可口可樂營收、獲利均優於分析師預期，同時還上調全年財測。
Alphabet (GOOGL-US) 收紅 0.066% 至每股 181.79 美元，盤後下滑近 2%。在搜尋和雲端業務的推動下，Alphabet 的營收年增 14%，季營收首次突破 100 億美元，營業利潤首次突破 10 億美元，但值得關注的是，YouTube 廣告收入未達預期。
特斯拉 (TSLA-US) 週二下滑 2.04% 至每股 246.38 美元，盤後跌超 7%，同時拖累 Rivian、Lucid 股價。由於降價持續損害公司盈利，同時該公司加大了自動駕駛技術的投入，特斯拉最新財報遜色，每股純益為 0.52 美元，汽車毛利率為 14.65%，均低於分析師預期。
UPS (UPS-US) 暴跌 12.05% 至每股 127.68 美元。UPS 盤前公布第二季財報，由於受到需求疲軟和其卡車司機薪資上漲影響，該季營收、獲利均低於分析師預期。該公司還下調全年營收預期。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08534 | -0.34% |
| 美元兌日圓 | 155.55 | -0.91% |
美元週二 (23 日) 上漲。最新成屋銷售數據並未帶來過多影響，交易員等待本週稍後的通膨數據，美元整體走高。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.1%，至 104.45，而權重最大貨幣歐元則下跌 0.34% 至 1.08534 兌 1 美元。
美元對美國 6 月成屋銷售降幅超過預期、房價中位數再創新高的數據反應不大。
經濟數據顯示，上個月房屋銷售下降 5.4%，經季節性調整後的年率為 389 萬間，為 12 月以來的最低。同時，房價中位數價格較去年同期飆升 4.1%，達到 426,900 美元的歷史新高，連續第二個月創下新高。
在週五公布美國 6 月個人消費支出 (PCE) 通膨數據之前，一週內交易相對低迷，幾乎沒有經濟數據。
此外，市場對美國總統拜登 (Joe Biden) 退出競選的決定反應平淡，儘管所謂的「川普貿易」有所放鬆，即美元和美國公債殖利率有所回落。
美元兌日圓連續第二個交易日下跌，受到日本政界人士關於貨幣政策正常化的言論提振，這給日本銀行 (BoJ) 繼續升息以提振日圓帶來了壓力。
週二美元兌日圓下跌 0.91%，至 155.55。
日本執政黨高級官員茂木敏充表示，日銀應更明確地表明其貨幣政策正常化的決心，包括透過穩定升息來實現。日銀將於 7 月 31 日設定利率。
《路透》調查的多數經濟學家預計，日銀將在會議上維持利率不變。其上次在 3 月會議時，將利率從 - 0.1% 上調至 0% 至 0.1% 區間。
市場分析師分析，「顯然市場正在為日本銀行的決定做好準備，聯準會 (Fed) 會議也即將召開。但目前沒有具體的消息。如果我能收集到任何信息，我會說這是持續的擠壓。可以說所有想要做空日圓的人都在等待。」
由於東京近期採取了一系列干預措施來支撐日圓，而交易員正在關注日本銀行的決定，日圓得到了一些支撐。
其它貨幣方面，在中國下調多項關鍵利率後，澳幣和紐幣陷入困境，週二努力重新站穩腳步。
分析師表示，「我們看到隔夜大宗商品遭到拋售，令人擔心的是中國是否能夠走出緩慢增長期。有些人將降息視為政策制定者絕望的跡象，為美元創造了一定程度的避險買盤。」
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
