日報 2024年7月25日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,397.21 | -0.51% |
| 道瓊 | 39,955.60 | -0.96% |
| 標普500 | 5,441.30 | -2.17% |
| 那斯達克100 | 19,099.00 | -3.49% |
| 歐元兌美元 | 1.08396 | -0.13% |
| 美元兌日圓 | 153.85 | -1.09% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,397.21 | -0.51% |
黃金週三 (24 日) 價格下跌，市場注意力轉向本週公布的美國經濟數據，以獲取有關聯準會 (Fed) 降息時機的更多訊號。
8 月交割的黃金期貨價格下跌 0.51%，收每盎司 2397.21 美元。
市場分析師預期，美元指數走弱、美股大盤走低，以及原油價格走高，這些因素可能在未來幾個交易日開始支撐黃金和白銀的買盤興趣。
週三美元指數下降 0.2%，美元走疲會讓黃金對持有其他貨幣的買家更具吸引力。
週三，科技股那斯達克指數遭受重擊，投資者目前期待週四將公布的美國第二季國內生產毛額 (GDP) 數據，以及週五公布的 6 月個人消費支出 (PCE) 數據，以尋找聯準會 (Fed) 降息路徑的線索。
市場分析，黃金當前推高主力來自市場對 Fed 提前降息的預期，此外，印度調降黃金和白銀的進口稅也有所幫助，因為這將增加需求，印度將黃金和白銀的進口關稅從 15% 下調至 6%。
根據 CME FedWatch 工具，市場預計央行 9 月降息的可能性為 100%。
由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，從而提升黃金對投資人的吸引力。
投資者也關注美國大選的進展，在拜登總統退出連任競選後，副總統賀錦麗預計將成為民主黨候選人，與共和黨候選人川普對決。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,955.60 | -0.96% |
| 標普500 | 5,441.30 | -2.17% |
| 那斯達克100 | 19,099.00 | -3.49% |
因 Alphabet、特斯拉第二季財報利空衝擊，科技股暴跌，恐慌指數 VIX 創三個月新高，週三 (24日) 美股主要指數皆出現重挫，道瓊指數下跌 0.96%、標普 500 下跌 2.17%、那斯達克 100 指數則下跌 3.49%。
那斯達克 100 指數重創 3.49%，是創下自 2022 年 10 月以來最大單日跌幅。
由於汽車銷量下降，特斯拉第二季獲利未達預期，特斯拉股價下殺超 12%。Alphabet 重挫逾 5%，儘管搜尋和雲端業務表現出色，但被 「YouTube 廣告營收未達標」所抵消。
人工智慧推動的 2024 年漲勢可否延續令投資人質疑，自 7 月 10 日以來，包括 Alphabet 在內的「七巨頭」市值已累計損失 1.7 兆美元。
政經方面，5 月和 6 月消費者物價指數 (CPI) 低於預期之後，美國銀行 (BofA) 最近的一項調查顯示，55% 的投資人預計聯準會將在年底前實施兩次降息。
紐約聯邦準備銀行前總裁杜雷 (Bill Dudley) 一改過往「鷹派」稱，聯準會應該降息，最好是在下週的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上，勞動市場正在出現成長放緩的跡象，他對三個月平均失業率從過去 12 個月的低點上升 0.43% 至可能引發經濟衰退的水平表達擔憂。
美國副總統賀錦麗在爭取成為民主黨總統候選人上，已獲得足夠黨代表支持，民主黨規則委員會代表們將在未來兩週內舉行線上會議，確認賀錦麗為民主黨的總統候選人，以及她尚未任命的競選搭檔。
個股方面，IBM (IBM-US) 週三收黑 0.043% 至每股 184.02 美元，盤後股價攀升超 2.7%。IBM 週三盤後公布第二季財報，營收成長 2%，達到 158 億美元，略高於分析師，該公司宣布自 2023 年中期以來，人工智慧諮詢和軟體的預訂量已超過 20 億美元。這是 IBM 在上一次財報中揭露 10 億美元業務帳面價值的兩倍。
福特汽車 (F-US) 收低 1.16% 至每股 13.67 美元，盤後股價跳水超 11%。福特汽車週三盤後公布第二季營收優於預期，但獲利卻低於華預爾街期，因受到多年來一直困擾該汽車製造商的保固成本拖累。
在人工智慧主導的資料儲存需求不斷增長的情況下，全球主要的硬碟廠商之一希捷科技 (Seagate) (STX-US) 第四財季業績超出華爾街預期，該股漲幅超 4%，擺脫了科技股的低迷。
Alphabet (GOOGL-US) 重挫 5.04% 至每股 172.63 美元。Alphabet 第二季 YouTube 廣告收入未達預期，還預計將投入更多資金以超越人工智慧領域的競爭對手，支出高於分析師預期。
特斯拉 (TSLA-US) 崩跌 12.33% 至每股 215.99 美元，遭遇 2020 年以來的最大跌幅，因由於電動車降價、重組費用和與人工智慧投資相關的成本帶來的壓力，利潤率低於預期，從而給公司盈利帶來壓力。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08396 | -0.13% |
| 美元兌日圓 | 153.85 | -1.09% |
美元週三 (24 日) 下跌。美元兌日圓週三跌至兩個多月以來最低點，主要因在下週日本央行 (BoJ) 和聯準會 (Fed) 會議前，日圓空頭套利交易平倉，投資人為鷹派貨幣官員收緊政策做好準備。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.12%，至 104.35，而權重最大貨幣歐元則下跌 0.13% 至 1.08396 兌 1 美元。
在標普全球 (S&P Global) 表示，美國綜合 PMI 指數本月小幅升至 55.0 後，美元指數跌幅略有收窄。該 PMI 數值為 2022 年 4 月以來最高水平。
外匯交易員分析，市場在關注對全球經濟成長的擔憂，估計將在這週剩餘時間裡觀察這種情況是否持續下去，美國是否會出現不同的情況，並且，中國本週意外降息是這些擔憂的催化劑。
本週的主要市場宏觀消息將於週四公布，其中包括美國第二季 GDP 的首次估值，週五則為個人消費支出 (PCE) 物價指數，聯準會依該指數來衡量通膨。
《路透》引述消息人士指，日本銀行可能會在 7 月 30 日至 31 日的會議上辯論是否升息，並公布未來幾年將債券購買量大致減半的計畫。
《路透》調查的超過四分之三的經濟學家預計日銀本月按兵不動，下一步行動可能在 9 月或 10 月。
聯準會同日召開會議，儘管很少有人預期在本月開始降息，但考慮到幾個月來通膨下降和經濟成長放緩，聯準會關於 9 月轉向的訊號很可能會變得更加強烈。
最近幾輪可疑的貨幣干預使投機者紛紛結束原本有利可圖的利差交易，即借入低收益日圓並投資於利率較高的貨幣資產，日圓是 7 月份以來 G-10 貨幣兌美元匯率中表現最好的貨幣。
週三 (24日) 美元兌日圓下跌 1.09% 至 153.85，觸及 5 月 6 日以來新低。
分析師認為，「即使日本央行的政策並不像市場目前預期的那樣鷹派，但如果發生這種情況，日本財務省仍可能介入並阻止日圓走軟。當然，還有另一現實情況是，聯準會似乎正接近啟動自己的寬鬆週期的可能性。」
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
