日報 2024年7月30日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,383.48 | -0.19% |
| 道瓊 | 40,564.80 | -0.17% |
| 標普500 | 5,467.00 | 0.14% |
| 那斯達克100 | 19,065.90 | 0.27% |
| 歐元兌美元 | 1.08212 | -0.33% |
| 美元兌日圓 | 154.01 | 0.20% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,383.48 | -0.19% |
黃金價格週一 (29 日) 回落，主因市場期待本週聯準會 (Fed) 決議，美元上漲而使金價承壓。
8 月交割的黃金期貨價格下跌 0.19%，至每盎司 2383.48 美元。
分析師指出，美元走強之際，中國數據又顯示當地黃金消費量下降，因此是很大的負面衝擊。
美元兌其他貨幣上漲約 0.3%，達到 2 週多高點，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。
中國是全球最大的黃金消費國，由於黃金首飾需求下降，今年上半年中國黃金消費量下降 5.6%，但金條和金幣的購買量卻激增。
由於以色列佔領的戈蘭高地的一個足球場週六遭砲彈襲擊，市場恐雙方衝突擴大，擔憂情緒支撐了黃金需求，因黃金可對沖地緣政治風險。
市場押注聯準會 (Fed) 將在週三的政策會議上為 9 月降息奠定基礎。
分析師表示，如果 Fed 持鴿派立場，市場可能會升級至預期年底前降息 3 次。
根據世界黃金協會 (WGC) 的數據，黃金 ETF 上週淨流入 9.8 噸。黃金 ETF 7 月淨流入量將創下連續 3 個月達 39 頓的紀錄。
根據 WGC，第二大黃金消費國印度的珠寶、金條和金幣需求可能會在今年下半年增加 50 噸，因為上週印度將黃金進口關稅調降至 11 年來最低點。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 40,564.80 | -0.17% |
| 標普500 | 5,467.00 | 0.14% |
| 那斯達克100 | 19,065.90 | 0.27% |
華爾街迎來關鍵的一週，聯準會利率決定、非農就業數據，以及大型科技巨頭業績即將公布，美股主指週一 (29 日) 收盤漲跌互現，道瓊指數下跌 0.17%、標普 500 上漲 0.14%、那斯達克 100 指數上漲 0.27%。
在週一的漲幅較大的股票中，特斯拉股價在摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的看漲預測後驟升 5% 以上。儘管由於消費者減少在快餐連鎖店的支出，麥當勞盈利全面下滑，但其股價仍走高 3% 以上。
本週迎來超級央行週，美國、日本、英國等央行都將在週三與週四陸續公布利率決定，32 個小時將決定全球貨幣政策走向。
聯準會預定美東時間 30、31 日召開決策會議，外界廣泛預期，聯準會將維持利率不變，但有望獲得有關今年何時開始降息，以及降息次數的線索。
日本央行因高度不確定性，更令市場惴惴不安。自 6 月中旬以來，日本央行總裁植田和男從未公開談論過貨幣政策，這是他在政策會議前最長的一段靜默期，使得市場更難預判利率決議。
英國央行週四將公布利率政策，市場對於英國央行是否會在疫後首度降息，看法分歧。
此外，美股「七巨頭」成員也將於本週公布最新財報成績單，首先是微軟 (MSFT-US)，該公司定於週二收盤後發布財報。蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta (META-US) 將於本週稍後發布業績。
7 月份非農就業數據將於週五公布，市場尋找勞動市場可能疲軟的跡象，預期該數據將下修至 175,000，失業率則保持在 4.1%。
個股方面，特斯拉 (TSLA-US) 勁揚 5.60% 至每股 232.10 美元，特斯拉目前取代福特 (F-US) 成為摩根士丹利首選美國汽車股，小摩分析師對特斯拉的前景持樂觀態度，給出每股 310 美元的目標價，暗示著股價有 40% 的上升空間。
蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.13% 至每股 218.24 美元。蘋果週一發布了適用於 iOS、iPadOS 和 MacOS 的最新開發者測試版，讓開發者可以提前了解即將推出的 Apple Intelligence AI 平台。
輝達 (NVDA-US) 收低 1.30% 至每股 111.59 美元。Meta (MATA-US) 最近發布了一項研究，詳細介紹了在包含 16,384 個輝達 H100 80GB GPU 的叢集上運行的 Llama 3 405B 大語言模型訓練，54 天訓練中遇到 419 個意外組件故障，平均每 3 個小時發生 1 次故障。
功率半導體大廠安森美半導體 (ON Semiconductor) (ON-US) 飆高 11.54% 至每股 78.27 美元。儘管汽車晶片市場前景不明朗但需求依然強勁，該季營收、獲利均高於預期，同時也給出不錯的第三季財測。
全球連鎖速食龍頭麥當勞 (MCD-US) 揚升 3.74% 至每股 261.42 美元。麥當勞週一公布 2024 會計年度第二季財報，高物價減弱消費者外食意願影響，該季全球同店銷售出現 2020 年第四季來首次下滑，不及華爾街分析師預估的適度成長。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08212 | -0.33% |
| 美元兌日圓 | 154.01 | 0.20% |
美元週一 (29 日) 持穩。交易員準備迎接一系列市場事件，包括聯準會 (Fed)、日本銀行(BoJ) 和英格蘭銀行 (BoE) 週中的政策決定，以及週五對聯準會可能關鍵的美國就業報告。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.18% 至 104.56，而權重最大貨幣歐元則下跌 0.33% 至 1.08212 兌 1 美元。
市場普遍預期美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本週將維持利率不變，但會在 9 月的下次會議上將利率下調 25 個基點。
雖然 FOMC 不會在 8 月召開會議，但聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 可能會利用 8 月底傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行官員聚會的機會，讓市場為降息做好準備。屆時，政策制定者將獲得更多有關通膨和週五 7 月就業報告的數據，以權衡 9 月降息的條件。
由於利率預期轉變和股市拋售，日圓自 4 月底以來最強勁的單週反彈後幾乎沒有變化，週一美元兌日圓上漲 0.20% 至 154.041。
市場一直關注上週日圓的飆升，本週日本銀行升息的猜測不斷增加，加上近幾週官方購買日圓數輪後日銀可能進行干預的擔憂，從而提振了日圓匯率。
市場分析師分析，日圓可能難以獲得進一步的上行動力，日銀可能在週三的會議上採取鴿派升息措施。
儘管美日利差預計將縮小，但利用借入 / 做空日圓為日本境外投資提供資金的利差交易優勢，似乎不會在未來兩個月內大幅削弱。
分析師表示，「市場目前沒有太多信心，這是因為每個人都在讀同一本歌譜，即聯準會所謂的『鴿派立場』。 」
週五公布的數據顯示，投資人大幅削減了對日圓的押注。日圓在本月初跌至 38 年來低點。
巴克萊分析師也在一份最新研究報告中指出，「市場情緒依然脆弱，但美國股市是關鍵，因為市場走勢是由美股引領的，故後續需要看看美股的拋售情況是否穩定下來。」
華爾街週一保持穩定，結束了因對大型股獲利的擔憂而連續兩天大幅震蕩動盪的一週。本週的財報日曆上充斥著亞馬遜 (Amazon.com)、蘋果(Apple)、Meta Platforms 和微軟(Microsoft) 等重量級公司。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
