日報 2024年8月1日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,447.22 | 1.51% |
| 道瓊 | 40,880.00 | 0.74% |
| 標普500 | 5,532.90 | 2.10% |
| 那斯達克100 | 19,431.90 | 3.79% |
| 歐元兌美元 | 1.08252 | 0.09% |
| 美元兌日圓 | 149.97 | -1.79% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,447.22 | 1.51% |
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)暗示，如果通膨與預期相符，最快可能在 9 月降息，激勵黃金價格延續漲勢。
8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.51%，至每盎司 2,447.22 美元。
Fed 週三決定維持利率不變，鮑爾隨後在新聞發布會上表示，Fed 對通膨穩定邁向 2% 目標越來越有信心，這點燃了投資者對 9 月降息的希望。
分析師表示：「由於鮑爾的言論表明 9 月可能降息，黃金和白銀正在上漲，但他確實也關閉了升息 50 個基點的大門。有鑑於 Fed 甫滿足最近擴大的預期，黃金能否創下新的歷史高點還有待觀察。」
與此同時，中東緊張局勢升級，黃金市場湧現避險支撐力。
市場分析師預期，聯準會降息加上中東地緣政治風險可能會將金價推高至每盎司 2700 美元。
Fed 利率決定後，美元小幅收復跌幅，而基準美國 10 年期公債殖利率走低。
哈馬斯武裝組織稱，其領導人伊斯梅爾 · 哈尼亞 (Ismail Haniyeh) 及其一名隨扈在伊朗首都德黑蘭下榻處遇刺身亡。
雖然以色列尚未作出回應或發表聲明，目前也還沒有組織聲稱對此負責，但一日前以色列甫攻擊黎巴嫩首都貝魯特，並稱已擊斃黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 高階指揮官舒克爾 (Muhsin／Fuad Shukr)，以回擊真主黨週末攻擊戈蘭高地導致 12 名兒童死亡之舉。伊朗最高領袖發誓要對以色列進行報復。
自加薩戰事開打以來，以軍和真主黨持續交火近 10 個月，但雙方都沒有升高衝突的意願，但如今哈尼亞遇刺可能讓中東局勢更不穩定。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 40,880.00 | 0.74% |
| 標普500 | 5,532.90 | 2.10% |
| 那斯達克100 | 19,431.90 | 3.79% |
聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋 9 月可能降息的「鴿派」言論，2 年期美債殖利率走高，美股主指週三 (31 日) 全數收紅，道瓊指數上漲 0.74%、標普 500 上漲 2.10%、那斯達克 100 指數則更是勁揚了 3.79%。
單月來看，道瓊 7 月強漲 4.46%，那指月跌 0.75%，標普月漲幅達 1.17%。羅素 2000 種小型股指數漲超過 10%。
聯準會週三宣布維持基準利率在 5.25% 到 5.5% 的區間，決策聲明中雖未明顯示意 9 月開始降息，但聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 召開記者會稱，他們已經有信心通膨已朝持續降往 2% 的路徑進展。最快在 9 月降息選項就會出現在檯面上。
不過，鮑爾也打預防針表示，過早降息可能會逆轉通膨的改善進程、過晚降息可能會對經濟造成不當的削弱，美國央行將仔細評估未來的決策數據，目前尚未對未來的會議做出任何決定。
聯準會公布利率決定前，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，7 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人，連續第四個月下滑，為今年 2 月以來新低。勞動市場轉疲、通膨降溫，使 9 月降息的呼聲更為高漲。
另外，日銀 (BOJ) 週三意外再次升息，將基準利率提高從 0 到 0.1% 的區間，上調至 0.25% 左右，同時公布縮減巨額債券購買計畫的決定。日本財務省同日證實，日本當局在期間總共花了 5.53 兆日圓 (約 368 億美元) 來支撐日圓匯率，日圓匯率反彈至 4 個月最高。
WTI 油價週三跳漲，原因是哈瑪斯首腦哈尼雅 (Ismail Haniyeh) 在伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡，再次引發外界對中東地區處於戰爭邊緣的擔憂。
個股方面，荷蘭公司 ASML (ASML-US) 週三暴漲 8.93% 至每股 937.05 美元。美國正在考慮擴大所謂的外國直接產品規則，但出口關鍵晶片製造設備的盟友 (包括日本、荷蘭和南韓) 將被排除在外。
輝達 (NVDA-US) 狂飆 12.81% 至每股 117.02 美元。大摩看好資料中心業務將繼續貢獻公司未來 5 年的大部分成長，將輝達股票重新評為「首選股」，同時維持「增持」評等。
AMD (AMD-US) 勁揚 4.36% 至每股 144.48 美元。AMD 週二盤後公布獲利超預期，其人工智慧 (AI) 晶片的銷售持續增長，同時預測在 AI 晶片的需求保持強勁下，第三季營收將高於市場預期。
微軟週二盤後公布最新營收雖超乎市場預期，但是在智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud) 的表現略遜於市場預期，該股週三收低 1.08% 至每股 418.35 美元。
出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (KHC-US) 強漲 4.05% 至每股 35.21 美元。卡夫亨氏週三大幅下修全年有機銷售預期，顯示其零食和即食套餐價格上漲將給今年底前的消費者需求帶來壓力。
波音公司 (BA-US) 走高 2.00% 至每股 190.60 美元。波音週三表示，由於其商用飛機和國防項目繼續陷入困境，該公司上季虧損擴大，營收也低於分析師預期。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08252 | 0.09% |
| 美元兌日圓 | 149.97 | -1.79% |
美元週三 (31 日) 下跌。聯準會 (Fed) 決議維持利率不變，但開啟了在 9 月的下一次會議上降低利率的大門。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.34%，至 104.09。最低一度跌至 103.92，而權重最大貨幣歐元上漲 0.09% 至 1.08252 兌換 1 美元，7 月整體上漲約 1%。
週三的數據顯示，儘管備受關注的服務業價格成長指標有所放緩，但歐元區 7 月通膨率意外小幅上升。
Fed 主席鮑爾在為期兩天的會議後表示，如果通膨按照預期下降、經濟增長保持合理強勁且勞動市場維持穩定，最快可能在 9 月降息。
但他也表示，聯準會仍依賴數據，尚未對未來的會議做出任何決定。
交易員也預期，年底前將出現第二次甚至第三次降息。
接下來可能推動聯準會政策的主要美國經濟數據，將是週五公布的 7 月政府就業報告。
根據《路透》調查的經濟學家估算的中位數，預計該月增加 17.5 萬個就業機會。
週三的 ADP 就業報告顯示，7 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人，低於經濟學家預期的 15 萬個就業成長。
日本銀行 (BoJ) 將利率調升至 2008 年以來最高水平，並表示可能進一步升息，日圓兌美元匯率週三觸及四個月高點。
外匯交易員表示，許多市場參與者都在為此做準備，就好像這是一種可能性，但很少有人真正預期日銀將升息超過 10 個基點，這種增加的驚喜給日圓帶來了大幅提振。」
週三美元兌日圓下跌 1.79% 至 1 美元兌 149.97 日圓，創下自今年 3 月 19 日以來新低。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
