日報 2024年8月2日

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
黃金2,446.28-0.04%
道瓊40,239.20-1.57%
標普5005,437.30-1.73%
那斯達克10018,828.10-3.11%
歐元兌美元1.07911-0.32%
美元兌日圓149.34-0.42%

【黃金】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
黃金2,446.28-0.04%

黃金週四早盤因市場對 9 月降息的預期和避險需求,金價觸及 2 週高點,但在市場焦點轉向週五將發布的美國非農就業數據後,美元上漲而令黃金價格小幅下跌。

8 月交割的黃金期貨價格小幅下跌 0.04%,至每盎司 2,446.28 美元。

衡量美元對 6 種主要貨幣的美元指數上漲 0.3%。

儘管美國聯準會週三的政策會議維持利率穩定,但主席鮑爾表示,如果美國經濟遵循預期路徑,最快可能在 9 月降息。

黃金分析師表示:「市場完全認定 9 月會降息,甚至有人討論 Fed 降息 50 個基點的可能性。」

黃金向來被視為對抗地緣政治和經濟風險的首選對沖工具,且因不孳息的特質,往往在低利率環境下蓬勃發展。

交易員目前等待週五的美國非農就業報告,以獲取有關聯準會政策路徑的更多線索。

與此同時,亞洲央行的購買和實物需求仍然低迷,「因此目前黃金市場並未全速運轉,但我們懷疑在某個時候會如此。」Melek 補充道。

花旗也在一份分析報告中指出:「儘管近期沒有中國人行 5 月和 6 月購買黃金的報告,但今明兩年央行購金的需求應該仍會保持在高位。」

中國人行是去年黃金最大政府買家,但 6 月已連續第二個月沒有購買黃金儲備。

黃金走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

黃金走勢圖

【美國股市】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
道瓊40,239.20-1.57%
標普5005,437.30-1.73%
那斯達克10018,828.10-3.11%

受經濟數據疲軟,以及蘋果、亞馬遜、英特爾等企業財報公布前的緊張情緒縈繞,美股主指週四 (1 日) 集體收黑,道瓊下跌 1.57%、標普 500 下跌 1.73%、那斯達克 100 下跌 3.11%。

羅素 2000 指數在過去一個月一直上漲,因為市場消化聯準會 9 月降息的可能性很高,但週四跌超 3%。

10 年期公債殖利率自 2 月以來首次跌破 4% 水平,徘徊在 3.98% 附近,在非農就業報告發布之前,數據顯示美國上週初請失業金人數超預期,飆升至近一年來的新高,美國 7 月製造業活動連續第四個月萎縮,創下 8 個月來最大萎縮幅度。

聯準會週三宣布維持基準利率在 5.25% 到 5.5% 的區間,主席鮑爾也暗示 9 月降息的可能。有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文稱,不管 9 月降不降息,聯準會都難免被捲入大選,讓兩黨人士感到不安,不過聯準會大選前後調整利率政策並不罕見。

歐盟《人工智慧法案》週四正式生效,該法案是全球首部全面監管人工智慧 (AI) 的法規,專家料將對微軟、Google 等美科技巨頭進行更多審查,這些企業無疑將成為新規下最受打擊的目標之一。

地緣政治方面,巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人哈尼雅 (Ismail Haniyeh) 7 月 31 日在伊朗遭到以色列擊斃身亡,震驚國際社會,消息人士透露,伊朗最高領袖哈米尼已下令對以色列發動直接攻擊。

個股方面,輝達 (NVDA-US) 暴跌 6.67% 至每股 109.21 美元。Demand Progress 在內共 10 個團體致函美國司法部,要求對人工智慧巨頭輝達展開反壟斷調查。

晶片巨頭英特爾 (INTC-US) 週四收低超 5% 至每股 29.05 美元,盤後股價下殺逾 18%。英特爾週四盤後公佈了第二季度財報,營收和利潤均未達標,並宣布一項 100 億美元的成本削減計劃,裁員 15%,並暫停支付股息。該公司預計第三季營收將在 125 億美元至 135 億美元之間,遠低於分析師預期。

亞馬遜收低 1.56% 至每股 184.07 美元,亞馬遜週四盤後公布第三季銷售預估低於分析師預期,該股週四盤後延續跌幅,下滑超 4%。

蘋果 (AAPL-US) 週四走低 1.68% 至每股 218.36 美元。蘋果週四盤後公布第三季財報,儘管 iPhone 銷量下降,但 iPhone 營收和獲利均超出分析師的預期,該股盤後股價狹幅走升約 0.4%。

道瓊走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

道瓊走勢圖

標普500走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

標普500走勢圖

那斯達克100走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

那斯達克100走勢圖

【外匯】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
歐元兌美元1.07911-0.32%
美元兌日圓149.34-0.42%

美元週四 (1 日) 上漲。地緣政治緊張局勢升級,推動了市場避險需求。

紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.35%,至 104.41,而權重最大貨幣歐元則下跌 0.32% 至 1.07911 兌 1 美元。

週三 (7 月 31 日) 上午,哈瑪斯 (Hamas) 領袖 Ismail Haniyeh 在伊朗首都德黑蘭遭暗殺,引發了對以色列進行報復的威脅,加劇了市場對中東衝突擴大的擔憂

市場分析師表示,「我們正在關注中東爆發完全衝突的威脅。這支撐了美元的避險吸引力。」

聯準會 (Fed) 主席鮑爾在為期兩天的會議結束時發表鴿派言論,被視為可能過度,美元也在週三的拋售後反彈。

分析師指出,「儘管鮑爾在記者會上表現得極其鴿派,但聯邦公開市場委員會 (FOMC) 發布的聲明聽起來確實更為平衡。」

鮑爾表示,如果美國經濟按預期的發展,最快可能在 9 月降息。

聯準會週三的政策聲明稱「在實現委員會 2% 的目標方面取得了一些進一步進展」,同時指出 4.1% 的失業率「仍然很低」。

交易員目前已完全消化年底前三次降息 25 個基點的預期,這表示聯準會在 9 月、11 月和 12 月的會議上各降息一次。

可能推動聯準會政策的下一個美國主要經濟數據,將是週五的 7 月就業報告。預計該月將新增 17.5 萬個就業,失業率預計維持在 4.1%。

週四的數據顯示,美國上週初領失業救濟金人數增加至 11 個月以來的最高。

週四美元兌日圓小幅下跌,美元兌日圓下跌 0.42% 至 149.34 日圓,而就在前一天,日本銀行 (BoJ) 決定將利率提高至 0.25%,為 2008 年以來最高點。

自 7 月 3 日日圓兌美元觸及 161.96 的 38 年低點以來,受日本當局干預及交易員平倉套利交易的提振,日圓一直在上漲。

歐元兌美元走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

歐元兌美元走勢圖

美元兌日圓走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

美元兌日圓走勢圖