日報 2024年8月5日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,441.34 | -0.20% |
| 道瓊 | 39,624.20 | -1.53% |
| 標普500 | 5,328.90 | -1.99% |
| 那斯達克100 | 18,387.70 | -2.34% |
| 歐元兌美元 | 1.09206 | 1.20% |
| 美元兌日圓 | 146.57 | -1.86% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,441.34 | -0.20% |
黃金價格週五 (2 日) 回落，此前在美國就業數據弱於預期而提振降息希望的推動下，金價盤中一度上漲超過 1%，之後出現獲利回吐。
週五 (2日) 8 月交割的黃金期貨價格下跌 0.2%，至每盎司 2,441.34 美元。
不過，本週黃金仍上漲了 1.8%。中東緊張局勢引發的避險需求上升，以及市場對聯準會 (Fed) 降息的預期，使得貴金屬對投資人更具吸引力。
分析師表示，「在這個水平，確實預計黃金價格會有回調和一些獲利了結，但從基本面來看，上行潛力遠超過下行風險。」
同時，美國 10 年期公債殖利率降至去年 12 月以來的最低點，美元也下跌至自 3 月以來最低，因數據顯示 7 月美國非農新增就業不及經濟學家預期，而失業率上升至 4.3%。
該數據發布之前，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三表示，如果美國經濟按照預期路徑發展，最快可能在 9 月降息。
黃金傳統上被視為對地緣政治和經濟風險的避險工具，而較低的利率會降低持有該資產的機會成本。
市場分析，從利率期貨的訂價看，現在計入 9 月 FOMC 會議降息 50 個基點的可能性已超過 70%。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,624.20 | -1.53% |
| 標普500 | 5,328.90 | -1.99% |
| 那斯達克100 | 18,387.70 | -2.34% |
因投資人對爆冷的非農就業報告感到擔憂，恐慌指數 VIX 竄升超 25%，美股主指週五 (2 日) 收盤大幅走低，道瓊指數下跌 1.56%、標普 500 下跌 1.99%、那斯達克 100 重挫 2.34%。
10 年期公債殖利率週五暴跌 185 個基點至 3.79%，創去年 12 月以來最低。10 年期和 30 年期美債殖利率本週分別下跌 40.4 個基點和 34.5 個基點，至 3.8% 和 4.1%，創下自 2020 年 3 月 6 日結束以來的最大單週跌幅。
美國 7 月非農就業僅新增 11.4 萬人，遠低預期、失業率升至 4.3%，慘淡的就業報告發布後不久，華爾街撕毀 24 小時前提出軟著陸前景，敦促聯準會不僅要降息，而且要大幅降息，來因應美國央行可能政策失誤的風險。
根據 CME FedWatch 工具，交易員認為 9 月降息兩碼的可能性超過 70%，預估到年底前總共會降息約 115 個基點。
麥格理和高盛預估，聯準會可能在年底前的所有三次會議上降息。花旗經濟學家預估，聯準會在 9 月、11 月連續降息兩碼，然後 12 月再降息 1 碼。摩根大通更激進預測 9 月和 11 月各降息兩碼，接下來每次會議都降 1 碼。
個股方面，輝達 (NVDA-US) 收低 1.78% 至每股 107.27 美元，避險基金 Elliott 表示，晶片巨頭輝達 (Nvidia) 正處於「泡沫」之中，人工智慧技術推動令這家晶片製造巨頭股價「過度炒作」。
晶片巨頭英特爾 (INTC-US) 週五下殺 26.06% 至每股 21.48 美元，創下 1974 年以來最大跌幅，該股收盤價格處於 2013 年以來新低。英特爾宣布暫停配息並且大幅裁員，以資助其成本高昂的晶片製造業務實現轉虧為盈。
亞馬遜 (AMZN-US) 重摔 8.78% 至每股 167.90 美元，跌破 200 日均線。亞馬遜週四盤後公布第三季營收和利潤均未達到預期。亞馬遜預計第三季銷售額為 1540 億美元至 1585 億美元，分析師預測為 1584.3 億美元。
蘋果 (AAPL-US) 勉強收紅 0.69% 至每股 219.86 美元。蘋果週四財報勝預期，營收達 857.8 億美元，相較去年同期成長 5%，淨利則達 214.5 億美元，對比去年同期增加 7.9%。雖然整體營收維持增長，但 iPhone 與 Apple Watch 產品銷售則呈現下滑。
雪佛龍 (CVX-US) 公布第二季獲利低於華爾街預期後，該公司股價下跌 2.67% 至每股 148.55 美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.09206 | 1.20% |
| 美元兌日圓 | 146.57 | -1.86% |
美元週五 (2 日) 下跌至四個月低點。弱於預期的 7 月就業報告，提升了市場對聯準會 (Fed) 將在 9 月降息 50 個基點以應對經濟惡化的預期。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 1.1%，至 103.21，為 3 月 14 日以來最低點，這也是去年 11 月以來最大單日跌幅，而權重最大貨幣歐元則上漲 1.20% 至 1.09206 兌 1 美元。
報告顯示，美國 7 月非農新增就業人數為 11.4 萬，低於預期的增加 17.5 萬。失業率上升至 4.3%，高於經濟學家預期的維持在 4.1% 不變。
根據芝加哥商品交易所 FedWatch 工具，交易員目前預測聯準會 9 月降息 50 個基點的可能性為 71%，高於數據發布前的 31% 和週四的 22%。
9 月降息至少 25 個基點已完全反映在市場中，目前預計在年底前將降息 116 個基點。
分析師表示，「成長恐慌 (growth scare) 就是這種情況，市場現在意識到經濟確實在放緩。」
美國公債殖利率也大幅下跌，對利率敏感的 2 年期公債殖利率下跌至 3.845%，為 2023 年 5 月以來最低點，10 年期公債殖利率自 12 月 27 日以來首次觸及 3.79% 的低點。
美國勞工部表示，7 月 8 日在德州登陸的颶風 Beryl 對就業數據「沒有明顯影響」，排除了對就業數據疲弱的其中一種解釋。
渣打銀行 (Standard Chartered) 也在一份匯市分析報告中表示，「美國勞工部說沒有任何颶風的影響，即使他們說有，也不足以抵消我們所看到的疲軟程度。」
聯準會在週三維持利率不變，主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，如果美國經濟依循預期的路徑，最快可能在 9 月降息。
芝加哥聯準銀行總裁 Austan Goolsbee 週五表示，聯準會應以「穩定」方式採取行動，這是對市場降息預測的一記溫和回擊。
近幾天疲軟的就業數據、疲弱的製造業報告及一些令人失望的企業前景，加劇了對經濟加速惡化的擔憂。
日本銀行 (BoJ) 週三將利率提高至 0.25%，為 2008 年以來最高水平，進一步提振了日圓。
週五美元兌日圓下跌 1.86% 至 146.57 日圓，寫下自 2 月 2 日以來的最低點。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
