日報 2024年8月6日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,409.94 | -1.29% |
| 道瓊 | 38,845.30 | -1.97% |
| 標普500 | 5,215.10 | -2.14% |
| 那斯達克100 | 18,012.50 | -2.04% |
| 歐元兌美元 | 1.09517 | 0.28% |
| 美元兌日圓 | 144.17 | -1.64% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,409.94 | -1.29% |
黃金價格週跌逾 1%，係因經濟擔憂加劇而引發全球範圍更廣泛的市場拋售，但分析師認為，這將是避險資產的暫時修正。
8 月交割的黃金期貨價格下跌 1.29%，收每盎司 2,409.94 美元。
美國上週五公布疲軟的非農就業數據，引發美國陷入衰退的擔憂，在令美股暴跌後，此股擔憂情緒也波及全球市場。
黃金市場分析師表示：「投資者嚇壞了，趕忙拋售一切能賣的東西，其中包括黃金和白銀。」同時，用於汽車催化轉換器的鉑金和鈀金亦遭拋售，這也反映出市場對工業需求的擔憂加劇。
儘管黃金在不確定時期應可發揮其避險特質，但也未能倖免於週一的拋售，因為投資者全面拋售資產。
分析師指出，早盤所見的是風險資產全面面臨壓力，而黃金也受到同樣壓力的影響。
同時，美國恐陷經濟衰退的擔憂情緒推高美國公債需求，美國 10 年期公債殖利率觸及 2023 年中期以來的最低水準。
但分析師表示，鑑於經濟和政治的持續不確定性以及聯準會 (Fed) 降息的預期，今年迄今已漲逾 16% 的黃金價格未來仍可望重新站穩腳跟。(降息是黃金價格的利多)
黃金交易員亦對此表示：「地緣政治緊張局勢加劇，且 Fed 更大幅度的降息希望，將為黃金價格創造支撐條件，最終，一旦緊張情緒得到緩解，金價可望創歷史新高。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,845.30 | -1.97% |
| 標普500 | 5,215.10 | -2.14% |
| 那斯達克100 | 18,012.50 | -2.04% |
美股主指週一 (5 日) 大幅下跌，道瓊藍籌股和標普 500 指數創下近兩年來最差單日表現，美國經濟衰退的擔憂震撼全球市場，促使投資人撤出風險資產。同時，由於波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 大幅減少蘋果 (AAPL-US) 持股，導致蘋果股價下跌 4.8%，與輝達 (NVDA-US) 並列「科技七巨頭」表現最差。
市場對美國經濟健康的擔憂引發了全球市場拋售，這些經濟衰退的擔憂主要來自上週的疲弱經濟數據，包括上週五疲軟的美國非農就業報告。
疲弱的就業報告和全球最大經濟體的製造業活動萎縮，加上近期美國大型科技公司的財測令人失望，加劇了市場擔憂。那斯達克指數在上週五進入了修正區間。
而在週一數據顯示，隨著訂單和就業情況有所改善，7 月美國服務業活動自四年低點反彈後，指數在早盤跌幅有所收斂。
美國 7 月 ISM 非製造業指數上升 2.6 個點至 51.4，重返 50 榮枯線之上，符合經濟學家預期，高於 6 月的 48.8。
美國公債殖利率跌至一年來新低，而 2 年期和 10 年期公債的利差自 2022 年 7 月以來首次轉正，這通常預示著經濟即將陷入衰退。
根據芝商所 (CME) FedWatch 工具，交易員現在預測美國聯準會在 9 月降息 50 個基點的可能性為 92.5%，上週為 11%。
芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則淡化了衰退的擔憂，但表示聯準會 (Fed) 官員需要注意到經濟環境的變化，以避免對利率過於限制。
個股方面，聯邦法官週一裁定 Alphabet(GOOGL-US) 的 Google 因壟斷行為違法，這是美國反壟斷機構對科技巨頭主導市場提出的多起訴訟中的首場勝利。Alphabet 股價重挫 4.45%。
波克夏公司將其對蘋果 (AAPL-US) 的持股減半，導致該 iPhone 製造商股價大跌 4.8%。「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 也使波克夏的現金增至 2,770 億美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.09517 | 0.28% |
| 美元兌日圓 | 144.17 | -1.64% |
美元週一 (5 日) 下跌。上週一系列經濟數據提升了美國經濟衰退及聯準會 (Fed) 更大幅度降息的前景，同時，日圓飆升至七個月高點，使美元承壓。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.46%，至 102.68，此前一度跌至 102.15，創下 1 月 12 日以來新低，權重最大貨幣歐元則上漲 0.28% 至 1.09517 兌 1 美元。
美國就業數據弱於預期，加上大型科技公司的財報令人失望，以及對中國經濟的擔憂加劇，在過去一週引發了全球股市、石油和高收益貨幣的拋售潮，投資人紛紛尋求資產避險。
拋售在週一仍持續，美國公債殖利率進一步下跌，美股主指下挫，比特幣遭拋售，美元失守。
外匯交易員表示，「當你放眼觀察大局時，每當市場出現危機，你會發現槓桿明顯過高，每個人都擠入了同樣的交易。」
自上週以來，美國公債殖利率一直大幅下跌，當時聯準會將利率維持在目前的 5.25% 至 5.50% 區間，而聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 則開啟了 9 月降息的可能性。
但到了週五，數據顯示美國失業率大幅上升後，降息預期隨之提升。
分析師分析，「週五的非農就業報告對全球系統造成了一些衝擊，市場非常擔心美國可能不再是全球增長的可行驅動力。」
日圓飆升之際，交易員大舉平倉套利交易。Button 指出，「每當出現問題時，投資人就急於退出，從而在市場上掀起令人難以置信的浪潮，淹沒相關市場。在套利交易平倉之前，你永遠不知道有多少資金投入其中。」
根據 CME FedWatch，聯邦基金期貨週一反映交易員預測聯準會 9 月降息 50 個基點的可能性接近 100%。
分析師表示，「日本股市的拋售嚇壞了市場，再加上日圓的復甦，我們可能會看到許多人擔心的『恐慌螺旋』。」
週一美元兌日圓下跌 1.64% 至 144.17，接近今年以來新低。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
