日報 2024年8月8日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2383.04 | -0.98% |
| 道瓊 | 38,639.8 | -1.17% |
| 標普500 | 5,171.7 | -1.74% |
| 那斯達克100 | 17,732.5 | -2.69% |
| 歐元兌美元 | 1.09217 | -0.25% |
| 美元兌日圓 | 146.66 | 0.52% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2383.04 | -0.98% |
儘管市場對美國 9 月降息的押注不斷增加，且中東地緣政治緊張局勢加劇支撐黃金價格，但隨著美元和公債殖利率小幅走高，黃金價格周三 (7 日) 回吐漲幅。
8 月交割的黃金期貨價格下跌 0.98%，收每盎司 2,383.04 美元。
美元兌其他貨幣上漲 0.2%，基準 10 年期公債殖利率也上漲，對金價造成壓力。
黃金分析師表示：「如果經濟數據顯示經濟衰退的擔憂是合理的，那麼金價很有可能修正，並在未來幾個月創下歷史新高。」
根據 CME FedWatch 工具，上周疲軟的非農就業報告導致交易員預計年底前降息近 105 個基點，其中 9 月降息的可能性為 100%。
哈瑪斯政治局領袖哈尼亞 (Ismail Haniyeh) 在伊朗德黑蘭遇刺死亡後，6 日宣布由更加兇殘、更加強硬的主戰派辛瓦 (Yahya Sinwar) 出任新領袖，重創以巴停火前景。伊朗也將哈尼亞的死亡歸咎以色列並誓言報復。
真主黨領導人周二誓言，將對以色列殺害哈尼亞的行為做出「不計後果、強而有力有效」的回應。
黃金被認為是對沖地緣政治和經濟不確定性的工具，並且往往在低利率環境下蓬勃發展。
道明證券 (TD Securities) 在一份最新的研究報告中指出：「周四將公布初次請領失業金人數報告，市場將從中尋找經濟數據放緩的證據，尤其是就業數據。」
與此同時，周三的官方數據顯示，中國人行 7 月停止購買黃金作為儲備，為連續第三個月如此，道明證券表示：「西方對黃金的需求有所改善，但實際上中國需求確實處於領先地位，如果中國購買量下降，將對全球黃金總需求的影響更大。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,639.8 | -1.17% |
| 標普500 | 5,171.7 | -1.74% |
| 那斯達克100 | 17,732.5 | -2.69% |
美股週三 (7 日) 早盤交易強勁，但美國十年期國債拍賣需求「疲弱」，美債殖利率攀升，科技股反彈續航力不足，四大指數尾盤翻黑，道瓊指數下跌 1.17%、標普 500 下跌 1.74%、那斯達克 100 指數下跌 2.69%。
繼 7 月就業報告加劇了經濟衰退擔憂之後，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週三表示，他仍然認為經濟「軟著陸」的可能性約為 35% 至 40%，因此經濟衰退是他認為最有可能發生的情況。
航運巨頭馬士基總裁 Vincent Clerc 卻認為，由於貨運需求依然強勁，沒有看到美國經濟衰退的跡象。
前紐約聯準銀行總裁 Bill Dudley 撰文指出，聯準會應該立刻降息，儘管可能性不大，市場應該為股債市場出現更大波動做好準備。
個股方面，美超微 (SMCI-US) 週三暴跌 20.14% 至每股 492.70 美元。美超微週二公布的 2024 財年第四財季 (截至 6 月 30 日) 獲利未達華爾街預期，但由於對新 AI 基礎設施的需求持續創紀錄，該公司提供樂觀的營收展望，同時公布股票 1 拆 10 計畫。
晶片股表現低迷，人工智慧 (AI) 霸主輝達 (NVDA-US) 重摔 5.08% 至每股 98.95 美元。對於想逢低承接半導體股的投資人，Piper Sandler 分析師認為，輝達因股價歷經大量賣壓洗禮後，已顯得相當誘人。
電子商務平台 Shopify (SHOP-US) 暴漲 17.83% 至每股 63.89 美元。Shopify 營收超出了預期，其人工智慧驅動的工具幫助吸引了更多商家使用其電商服務。
全球生技製藥大廠安進 (Amgen) (AMGN-US) 收黑 5.00% 至每股 312.50 美元。安進表示，由於費用增加抵消了 20% 的收入增長，第二季利潤下滑 1%。
Airbnb (ABNB-US) 下殺 13.38% 至每股 113.01 美元。Airbnb 預測第三季收入低於預期，並警告預訂期較短，這表明由於經濟不確定性，旅客等到最後一刻才進行預訂。
迪士尼 (DIS-US) 下滑 4.46% 至每股 85.96 美元。迪士尼宣布調高美國市場的 Disney+、Hulu 和 ESPN + 串流媒體價格方案，預訂將於 2024 年 10 月 17 日生效。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.09217 | -0.25% |
| 美元兌日圓 | 146.66 | 0.52% |
美元周三 (7 日) 上漲。日本銀行 (BoJ) 官員淡化近期升息的可能性後，日元下跌，美元走升，緩解了投資人對日元波動的擔憂，美元兌日元周一在對美國經濟衰退的恐懼而下跌，造成更廣泛的市場震盪。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.214%，至 103.2，進一步高於周一觸及的七個月低點 102.15，權重最大貨幣歐元則下跌 0.25% 至 1.09217 兌1 美元。
日銀副總裁內田真一 (Shinichi Uchida) 發表有關言論後，週三美元兌日元上漲 0.52% 至 1 美元兌 146.66 日元。
內田真一表示，「我們正看到國內外金融市場劇烈波動，因此有必要暫時維持目前的貨幣寬鬆水平。」
內田真一的言論與日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 上周意外升息時發表的鷹派言論形成對比，升息使日本股市走高，本周日股大致持平。
日銀上周的升息，加上東京 7 月初的干預，促使投資人撤出一度受歡迎的套利交易，即交易員以低利率借入日元，投資於報酬率更高的資產。
套利交易平倉，加上疲軟的美國就業數據及對人工智慧 (AI) 泡沫的擔憂，導致本周全球股市暴跌，日本股市周一重挫 12%。
外匯分析師表示，「我認為現在仍在經歷一些平倉的過程，至少從市場角度來看，是有一點反應過度。」
另一方面，上周五美國失業率意外上升後，交易員周一增加了對聯準會 (Fed) 降息的押注，一度預計今年降息幅度將超過 125 個基點。
這些押注已逐漸減少，交易員周三預計今年將降息 100 個基點，而 9 月降息 50 個基點的可能性為 62%，周一預測的可能性近乎 100%。
分析師表示，「我認為，現在會開始看到人們說，應該更加仔細去了解美國勞動市場上的現況，然後得出這樣的結論，即美國的狀況實際上並沒有像閃電般迅速崩潰。」
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
