日報 2024年8月13日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,472.01 | 1.69% |
| 道瓊 | 39,366.60 | -0.23% |
| 標普500 | 5,341.90 | 0.13% |
| 那斯達克100 | 18,518.00 | 0.21% |
| 歐元兌美元 | 1.09314 | 0.15% |
| 美元兌日圓 | 147.19 | 0.36% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,472.01 | 1.69% |
受避險資金流入推動，黃金價格週一 (12 日)漲逾 1%，創 8 月 2 日以來新高，係因交易員等待本週美國通膨數據，該數據可望進一步揭示美聯準會 (Fed) 降息走向。
8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.69%，收每盎司 2472.01 美元。
黃金分析師表示：「今日黃金和白銀市場上可見的是，黃金看漲圖表帶來了一些價格支撐，引發了一些技術性買盤。中東緊張局勢加劇也帶來了一些避險需求。」
週一，以色列軍隊在加薩南部城市 Khan Younis 附近繼續開展行動，國際社會正在推動達成協議，以停止加薩戰爭，並防止與伊朗及其代理陷入更廣泛的地區衝突。
與此同時，烏克蘭軍隊上週二侵入俄羅斯邊境，橫掃俄羅斯 Kursk 的西部地區，該突擊行動凸顯俄羅斯在該地區邊境防禦的弱點。
市場也聚焦週二將公布的美國生產者價格 (PPI) 數據和週三的消費者物價 (CPI) 數據，以獲得更清晰的通膨數據。
Fed 理事米歇爾鮑曼 (Michelle Bowman) 週六略為軟化其向來鷹派的語氣，稱過去幾個月在通膨方面已有令人樂見的進展。
根據芝商所 FedWatch 工具，市場預計 Fed 9 月降息 50 個基點的可能性為 49%。
黃金被認為是對沖地緣政治和經濟不確定性的工具，並且往往在低利率環境下蓬勃發展。
道明證券在一份最新報告中表示：「無論從哪個角度來看，黃金現在都是熱門交易，華爾街一致看漲，但在經濟衰退若沒有到來，宏觀基金的投資可能會達到上限，亦即會減少黃金持倉。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,366.60 | -0.23% |
| 標普500 | 5,341.90 | 0.13% |
| 那斯達克100 | 18,518.00 | 0.21% |
以色列、伊朗戰火一觸即發，投資人謹慎迎接「超級數據週」，美股主指週一 (12 日) 狹幅震盪，道瓊收跌 0.23%、標普 500 上漲 0.13%、那斯達克 100 上漲 0.21%。
本週的焦點完全集中在週三公布的 7 月美國消費者物價指數 (CPI) 數據，以確認通膨正在進一步朝著正確的方向發展，特別是在人們普遍預期聯準會將在下半年降息的情況下。
由於美國經濟降溫的跡象越來越多，人們普遍預期聯準會將於 9 月開始降息，但投資人對於聯準會是否降息 25 個基點還是 50 個基點存在分歧。
聯準會最近表示，任何更鼓舞人心的經濟數據都將為 9 月降息奠定基礎，並且不需要看到通膨達到 2% 的目標即可開始降息。
摩根士丹利表示：「總體而言，通膨數據帶來雙向風險：高數據可能引發對的停滯性通膨擔憂，而低數據可能會給硬著陸的說法帶來更多喘息的機會。」
地緣政治，中東局勢依然緊張，美國國家安全委員會發言人柯比指出，伊朗可能最早在本週對以色列發動「重大」攻擊。
烏克蘭武裝部隊持續跨境攻擊俄羅斯庫爾斯克州 (Kursk)，據報，目前烏克蘭武裝部隊控制了俄羅斯約 1,000 平方公里的領土。俄羅斯總統普丁召開會議，強調目前俄羅斯國防部最重要的目標是將敵人趕出領土。
個股方面，輝達 (NVDA-US) 走升 4.08% 至每股 109.02 美元。美國銀行分析師 Vivek Arya 表示，如果半導體產業反彈，輝達股票看起來會是個不錯的選擇。由於第四季和第一季對於晶片股來說通常表現會好得多，這有助於美銀的反彈預測。
Google(GOOGL-US) 收低 0.84% 至每股 162.29 美元。OpenAI 神秘項目「草莓」曝光，人工智慧 (AI) 搜尋新創公司 Perplexity 執行長暗示，該公司的 AI 搜尋引擎用上了「草莓」。而隨著 Perplexity 的商業模式轉向廣告，Google(GOOGL-US) 在搜尋引擎領域的主導地位或將受到更多威脅。
全球最大咖啡連鎖集團星巴克 (SBUX-US) 下挫 2.58% 至每股 77.03 美元。星巴克董事傳出與活躍投資公司 Elliott 負責人會面，消息人士稱，Elliott 在三週前與星巴克達成協議，為後者提供董事會席位。
B. Riley (RILY-US) 暴跌 51.92% 至每股 8.15 美元。B. Riley 週一暫停派發股息，並就虧損發出警告，預計截至 6 月 30 日的季虧損總額為 4.35 億美元至 4.75 億美元。有報導指出，美國證券交易委員會 (SEC) 正在評估該公司是否恰當地披露了部分資產所存在的風險。
冬海集團 (SE-US) 上漲 3.18% 至每股 66.92 美元。冬海集團 (Sea Ltd.) 旗下蝦皮 (Shopee) 已將其在許多核心市場向商家收取的佣金提高約三分之一，凸顯這家東南亞電商領軍企業再次嘗試提振獲利。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.09314 | 0.15% |
| 美元兌日圓 | 147.19 | 0.36% |
美元週一 (12 日) 持平。貨幣市場相對平靜，投資人在經歷上週的劇烈波動後，權衡聯準會 (Fed) 下個月大幅降息的可能性，並等待一系列美國經濟數據的發布。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 大致持平，報 103.16，權重最大貨幣歐元則上漲 0.15% 至 1.09314 兌 1 美元。
這次的市場喘息來自於上週的動盪，當時因擔憂美國經濟前景和日本銀行 (BoJ) 的鷹派態度，貨幣和股票市場出現了大規模拋售。
上週以相對平靜走勢結束，週四公布的美國就業數據強於預期，導致市場削減了對今年聯準會降息的押注。
匯市分析師表示，「市場真正關注的是，本週的消費者物價指數 (CPI) 是否會重新引發通膨擔憂，或者我們會繼續關注經濟是否正走向衰退，這在非農就業市場中得以體現。」
儘管如此，根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，投資人仍預測年底前將降息 100 個基點，而週二和週三公布的美國生產者和消費者物價數據可能會改變市場的看法。
分析師指出，「我們正在關注聯準會的焦點會轉向何處。現在，焦點回到了就業市場。如果你在通膨或消費者物價指數數據中見到意外情況，尤其是如果這些數據上升，那麼焦點可能會發生變化。」
上週市場因受歡迎的日圓套利交易平倉而動盪，該交易以低成本借入日圓，以投資於其它貨幣和資產，從而獲得更高的收益。
由於日本政府干預、日銀升息及隨之而來的日圓套利交易的平倉，7 月 3 日至 8 月 5 日間，美元兌日圓遭遇猛烈拋售，大跌了 20 日圓。
根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 和 LSEG 上週五發布數據，在最近一週內，槓桿基金對日圓的持倉縮小至 2023 年 2 月以來最小淨空頭部位。
週一，美元兌日圓上漲 0.36% 至 1 美元兌 147.19 日圓。
分析師認為，「根據前日銀官員今日上午的言論，概述了為何日本銀行不太可能急於再次升息，這削弱了日圓，也就是說，考慮到美國大選和聯準會降息的可能性，年底前的波動性可能會增加，市場不太可能重新投入套利交易。」
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
