日報 2024年8月14日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,464.96 | -0.29% |
| 道瓊 | 39,750.70 | 0.98% |
| 標普500 | 5,429.20 | 1.63% |
| 那斯達克100 | 18,989.60 | 2.55% |
| 歐元兌美元 | 1.09927 | 0.56% |
| 美元兌日圓 | 146.83 | -0.25% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,464.96 | -0.29% |
黃金價格週二 (13 日) 走穩，徘徊在接近 7 月歷史高點的水準，係因美國生產者物價指數 (PPI) 鞏固了聯準會 (Fed) 9 月降息的預期，令美元和美國公債殖利率小幅走低。
9 月交割的黃金期貨價格約維持平盤，收每盎司 2464.96 美元。
而美元兌其他貨幣下跌 0.4%，使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力，而基準 10 年期公債殖利率則跌至一週低點。
週二數據顯示，美國 7 月 PPI 升幅低於預期，顯示通膨持續溫和。交易員現在期待週三將公佈的美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 和週四公佈的零售銷售數據，以了解 Fed 下一步政策舉措方向。
黃金市場分析師表示：「儘管最近出現獲利了結，但持續的地緣政治緊張局勢、市場近期的波動，以及預期的降息繼續推動投資者轉向避險資產。」
德國商銀報告指出，週三的 CPI 數據可能再次助長黃金價格上漲，「金價創新高紀錄是早晚的事。」
根據 CME 集團的 FedWatch 工具，交易員預計 9 月 Fed 降息 50 個基點的可能性約為 54%。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,750.70 | 0.98% |
| 標普500 | 5,429.20 | 1.63% |
| 那斯達克100 | 18,989.60 | 2.55% |
低於預期的通膨數據提高聯準會 9 月大幅降息的可能性，美股主指週二 (13 日) 氣勢如虹。道瓊收漲 0.98%、標普 500 上漲 1.63%、那斯達克 100 指數大漲 2.55%。
星巴克飆超 24%，創史上最佳單日表現。那指強漲約 2.5%。輝達勁揚逾 6%，帶動費半猛升超 4%。
本週焦點都落在最新的美國通膨數據上，以獲取有關美國經濟的更多線索。
7 月 7 月生產者物價指數 (PPI) 通膨降溫，7 月整體 PPI 比 6 月上升 0.1%，低於預估。投資人還將等待週三公布的消費者物價指數 (CPI)，以預測聯準會在 9 月會議之前有可能採取的行動。
目前交易員對於 9 月降息 25 個基點到 50 個基點的看法不一，但通膨降溫跡象將擴大降息幅度的可能性。
瑞銀分析師發布報告表示，鑑於家庭財務狀況依然穩健，經濟衰退風險似乎被誇大了，不過，高盛和摩根大通模型，顯示市場預測美國經濟衰退可能性上升，主要依據美債走勢和商業週期敏感的股票表現。
亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁 Raphael Bostic 週二淡化經濟衰退可能性，持續預計聯準會年底前降息，他希望降息前看到更多一點數據，以確保萬無一失。
美股第二季財報季基本進入尾聲，但本週將揭曉主要零售商財報，包括美國零售巨擘沃爾瑪。
原油價格週二下滑，打破連五日上漲趨勢，因交易商因擔心今年需求成長而獲利了結。石油輸出國組織 (OPEC) 週一下調了 2024 年全球需求預測，這是自 2023 年 7 月以來的首次下調，此前有越來越多的跡象表明中國需求低於預期。
個股方面，儘管有報導稱華為將在中國市場推出一款媲美輝達等級的人工智慧晶片，但分析師預計輝達即將公布的財報將再次超乎市場預期，輝達 (NVDA-US) 週二股價勁揚逾 6% 至每股 116.14 美元。
全球最大咖啡連鎖集團星巴克 (SBUX-US) 狂飆 24.50% 至每股 95.90 美元，創下史上最佳單日表現。美式墨西哥連鎖速食餐廳 Chipotle (CMG-US) 暴跌 7.50% 至每股 51.68 美元。
Chipotle 執行長尼科爾 (Brian Nicco) 宣布跳槽星巴克 (Starbucks) 擔任執行長。尼科爾自 2018 年 3 月起擔任 Chipotle 執行長，他不但帶領公司度過食安醜聞和疫情，在最近幾季客流量和銷售額不斷攀升。
Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.15% 至每股 164.16 美元。Alphabet 子公司 Google 宣布推出首款人工智慧 (AI) 驅動的 Android 軟體更新，以及新款 Pixel 9 手機，將 Gemini AI 助理整合到設備中。
美國最大 DIY 居家建材零售商家得寶 (HD-US) 收紅 1.23% 至每股 350.07 美元，家得寶週二發布的財報超出預期，但警告由於高利率和消費者不確定性抑制需求，今年下半年的銷售將弱於預期。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.09927 | 0.56% |
| 美元兌日圓 | 146.83 | -0.25% |
美元週二 (13 日) 走軟。市場等待即將公布的美國通膨數據，該數據可能預示聯準會 (Fed) 是否會進行降息。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.5%，至 102.56，權重最大貨幣歐元則上漲 0.56% 至 1.09927 兌 1 美元。
在美國生產者物價指數 (PPI) 顯示 7 月增幅低於預期後，美元兌日圓走弱，因為商品成本上漲被較便宜的服務價格所抵消，這表明通膨繼續趨於緩和，PPI 報告發布後，美國公債出現反彈，壓低了殖利率。
週三將公布更受關注的消費者物價指數 (CPI) 報告，這也將有助於指引聯準會的利率政策。
匯市分析師指出，「今天的 PPI 數據確實被市場解讀為利好消息，交易員將此視為明天 CPI 的前奏，市場在上個月數據顯示價格實際上有所下降後，已準備迎接可能的波動事件。」
自 7 月以來，貨幣市場因日圓的急速反彈而震盪，這反彈促使稱作「套利交易」的熱門投資策略出現逆轉，並導致股市下跌。
美元兌日圓週二下跌 0.25%，至 146.83，市場似乎已經度過了近期最嚴重的波動。
由於投資人湧入套利交易，日圓 7 月曾跌至 38 年新低，套利交易指的是投資人在利率較低的日本借入日圓，然後將其賣出換取其它貨幣，以購買其它地方收益更高的資產。
一些因素，特別是日本銀行 (BoJ) 意外升息以及美國勞動市場放緩推升的降息預期，導致了套利交易的逆轉，使得日圓自 7 月中旬以來已上漲約 8%。
政府消息人士週二透露，日本國會計劃於 8 月 23 日舉行特別會議，討論上個月日本銀行升息的決定。
匯市分析師 表示，「市場想測試日圓是否有進一步上漲的空間，但現實是美日之間的利率差距仍將非常大，市場在短時間內大幅超賣，但現在正試圖回到中性狀態，我認為市場正在小心翼翼地重新進入市場，試探情況如何。」
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
