日報 2024年8月27日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,517.89 | 0.24% |
| 道瓊 | 41,224.80 | 0.10% |
| 標普500 | 5,612.60 | -0.36% |
| 那斯達克100 | 19,481.60 | -1.11% |
| 歐元兌美元 | 1.11609 | -0.29% |
| 美元兌日圓 | 144.51 | 0.10% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,517.89 | 0.24% |
黃金價格週一 (26 日) 上漲，接近近期的歷史高點，因市場在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 釋出鴿派信號後，更加預期 9 月將降息，同時中東地區的地緣政治風險引發避險需求。
9 月交割的美國黃金期貨價格上漲 0.24%，報每盎司 2,517.89 美元。
黃金市場分析師表示，「鮑爾在上週五演講中的鴿派信號，以及中東地緣政治風險和避險需求，推動了今早黃金的買盤。」
黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 於週日清晨向以色列發射了數百枚火箭彈和無人機。
分析師指出，從技術面來看，目前對黃金價格的短期斐波那契目標 (Fibonacci objective) 是 2,539.77 美元，次要目標是 2,597.15 美元，斐波那契目標可被視為潛在的交易目標。
在上週五的演講中，鮑爾支持立即開始降息，並表示不樂見就業市場進一步降溫。
根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，交易商已完全預期下個月將會降息，降息 25 個基點的機率為 69.5%，而降息 50 個基點的機率為 30.5%。
黃金作為傳統的地緣政治風險避險工具，在低利率環境中往往表現良好。
分析師認為，或許有一些跡象表明中國將重新進場購買黃金，但即使中國沒有，今年來自各國央行的黃金需求一直很強勁，無論價格如何，這種趨勢都將持續下去。
產業官員表示，印度和中國這兩大黃金消費國的需求，預計在未來幾個月將有所改善。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 41,224.80 | 0.10% |
| 標普500 | 5,612.60 | -0.36% |
| 那斯達克100 | 19,481.60 | -1.11% |
人工智慧 (AI) 巨頭輝達財報發布前，市場謹慎以對、交投清淡，美股主指週一 (26 日) 普遍收黑，道瓊指數小漲 0.10%、標普 500 小跌 0.36%、那斯達克 100 指數收跌 1.11%。
聯準會 (Fed) 下月有望啟動降息循環，金融股在內的週期性板塊週一觸及 52 週高點，投資人預期這類股票可能會大幅受益降息而反彈。
受中東緊張局勢升溫，能源股隨油價一同暴漲。以色列 25 號突襲黎巴嫩南部，而利比亞東部的班加西政府 26 日揚言，將關閉所有油田，並暫停生產和出口。
由於成長股輪動，科技股陷入困境，輝達下滑超 2%。蘋果微幅收紅，蘋果週一公布秋季發表會日期。
聯準會主席鮑爾上週五表示，降低聯邦資金目標利率的時機已到，並且通膨上行風險已經減弱。這項言論似乎保證聯準會下月降息，這將是四年多來的首次降息。
CME FedWatch 工具顯示，交易員預期央行降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 74%，但舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週一表示，勞動市場的進一步疲軟可能會迫使降息幅度更大。
戴莉表示：「如果勞動市場疲軟程度超過預期，我們就需要採取更積極的行動。」
9 月 6 日發布的美國非農就業報告將受到密切關注，因為它是在 9 月 17 日至 18 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議之前發布的。
個股方面，蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.15% 至每股 227.18 美元，蘋果將在美國時間 9 月 9 日上午 10 點 (台灣時間 9 月 10 日凌晨一點) 於加州總部舉行 2024 年秋季發表會，Apple Event 的動畫式宣傳頁面，好似 Siri 正在運作的圖案，符合 iPhone 16 將正式搭載 Apple Intelligence 的傳聞。
輝達 (NVDA-US) 收低 2.25% 至每股 126.46 美元。AI 龍頭輝達將於美東時間 8 月 28 日盤後公布上季財報 (截至 7 月底)，鑒於兩季前才跨過 200 億美元的關卡，多位分析師關注輝達上季營收將締造 300 億美元的里程碑。
中國電商巨擘拼多多 (PDD-US) 暴跌 28.51% 至每股 100.00 美元。 因中國消費減弱，電商業務受損，拼多多上季營收年增 85.7% 至 970.6 億人民幣，但遠低分析師預估的 1001.7 億人民幣。
波音 (BA-US) 滑落 0.85% 至每股 173.48 美元。此前美國太空總署 NASA 表示，由於波音新太空艙出現問題，兩名被滯留太空站的太空員將於明年 2 月轉隨 SpaceX 飛船返回地球。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.11609 | -0.29% |
| 美元兌日圓 | 144.51 | 0.10% |
美元週一 (26 日) 自八個月低點反彈，日圓兌多數貨幣走強，因中東地區的地緣政治緊張局勢加劇，促使投資人尋求這些貨幣用以避險。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.2%，至 100.84，自去年 12 月底的 100.53 低點反彈，權重最大貨幣歐元則下跌 0.29% 至 1.11609 兌 1 美元。
由於歐洲經濟持續放緩，市場顯示出向美元避險的趨勢，《路透》也引述消息人士指出，歐洲央行 (ECB) 決策者準備在 9 月 12 日再次降息。
以色列和黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 在週末互射導彈，這是十個多月來邊境衝突中最大規模的衝突之一。真主黨於週日清晨向以色列發射了數百枚火箭彈和無人機，以色列軍方則表示，為了阻止更大規模的攻擊，動用了約 100 架戰機對黎巴嫩進行打擊。
外匯市場分析師表示，地緣政治緊張絕對是一個因素，以色列和黎巴嫩肯定會影響市場，油價已大幅上漲約 3%，上週五油價下跌，因此反彈有利於一些貨幣，例如日圓、瑞士法郎和加幣。
分析師認為，「今天的焦點無疑是地緣政治風險，我們可以看到外匯市場的反應，包括美元拋售的暫停以及日圓早盤的走強。」
分析師指出，日圓相較其它避險貨幣，尤其對美元的漲幅更大，因為它繼續受益於預期下個月美國將降息的影響，而這一預期在上週五聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 的演講中得到確認。
這促使交易商紛紛押注 9 月降息 25 個基點，甚至提高了對大幅降息 50 個基點的預期。
外匯交易員表示，「鮑爾的言論在某程度上聽來確實有些製造恐慌，特別是他關於就業報告的評論。他的言論與緩慢、漸進的降息無關。他似乎是在公開表態，如果數據如此建議，我們將用力並快速的降息。」
美元兌日圓持平，略升至 144.18，早盤交易一度跌至三週低點 143.45。
推升日圓的另一因素是日本央行 (BoJ) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 在上週五重申，如果通膨持續達到 2% 的目標，他將堅定地提高利率。
許多市場參與者原本預期植田在國會特別會議上會採取較不鷹派的立場，因為有人批評日本央行上個月的意外升息，引發了空頭日圓的迅速平倉以及日本股市的大規模拋售。
在數據顯示美國 7 月耐用財訂單飆升 9.9% 後，美元兌日圓略有回升，6 月的耐用財訂單一度下滑，然而，排除國防的核心資本財訂單在 6 月經下修為增長 0.5% 後，7 月下降了 0.1%。此為企業支出計畫的重要指標。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
