日報 2024年8月28日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,524.60 | 0.27% |
| 道瓊 | 41,270.20 | 0.11% |
| 標普500 | 5,626.00 | 0.24% |
| 那斯達克100 | 19,565.00 | 0.43% |
| 歐元兌美元 | 1.11835 | 0.20% |
| 美元兌日圓 | 143.93 | -0.41% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,524.60 | 0.27% |
在美元疲軟的推動下，黃金價格週二 (27 日) 上漲，投資者等待通膨數據，可望用以預判美聯準會 (Fed) 下個月的降息規模。
9 月交割的黃金期貨價格上漲 0.27%，收每盎司 2524.60 美元。
美元指數下跌 0.3%，使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。
黃金市場分析師表示：「目前最重要的事情是，過去一小時美元下跌僅是小小推動金價，卻有許多買盤湧入。」
投資者現在等待週五排定發布的個人消費支出（PCE）數據，因為該關鍵通膨報告是 Fed 首選通膨指標。
分析師指出，通膨數據若意外更熱，恐對 Fed 政策產生輕微影響，但 Fed 確信 9 月會降息，且除此之外，今年可能再次降息。
根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 9 月降息 25 個基點的可能性為 63.5%，降息 50 個基點的可能性約為 36.5%。
投資者樂觀期待美國降息，且中東衝突帶來的擔憂情緒揮之不去，兩者相互推動下，黃金價格已突破每盎司 2500 美元的心理關卡，並有望迎來 2020 年以來最好的一年。
然而，德國商銀報告寫道：「因此，黃金大部分利多消息可能已經反映在價格上了。我們認為黃金目前沒有顯著的上漲潛力，其他三種貴金屬有更大空間追趕黃金。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 41,270.20 | 0.11% |
| 標普500 | 5,626.00 | 0.24% |
| 那斯達克100 | 19,565.00 | 0.43% |
人工智慧 (AI) 巨頭輝達財報重頭戲即將登場，市場情緒謹慎，美股主指週二 (27 日) 狹幅揚升，道瓊上漲 0.11% 再創歷史新高、標普 500 則上漲 0.24%、那斯達克 100 指數上漲 0.43%。
隨著投資人聚焦輝達財報能否再次優於市場預期，輝達漲逾 1%，費半收紅超 1%，美超微因放空機構狙擊而收黑。
與此同時，投資人正在倒數聯準會青睞的通膨指標的重要更新，聯準會主席鮑爾明確表示降息迫在眉睫，證實了人們對 9 月政策轉向的普遍信心。
世界大型企業聯合會週二公布數據顯示，消費者信心指數升至 103.3 ，隨著對經濟衰退的擔憂消退，8 月消費者信心指數升至 103.3，寫下 6 個月新高。
市場數據進一步證明經濟已經充分降溫，足以支持較低的通膨率，目前交易員大抵預測聯準會在 9 月降息 1 碼 (25 個基點)。週五公布的個人消費支出 (PCE) 可能會影響市場對下月降息幅度的押注。
個股方面，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 週二盤前暴跌超 10%，開盤後續跳水，一度跌超 7%，收盤瀉 2.64% 至每股 547.64 美元。興登堡發布做空報告，指出美超微存在會計操縱、未披露的關聯方交易的證據、違反出口禁令以及客戶流失等一系列問題。
蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.37% 至每股 228.03 美元。蘋果將在台灣時間 9 月 10 日舉行 iPhone 16 發表會，蘋果長期多頭 Wedbush 稱，近期對亞洲供應鏈的研究讓我們對蘋果新一代智慧型手機需求更有信心，蘋果將在未來一年迎來期待已久的成長復興。
AI 龍頭輝達 (NVDA-US) 攀升 1.46% 至每股 128.30 美元，該股今年迄今漲幅超過 150%，較 2022 年 10 月熊市低點反彈 1,000%。輝達週三盤後將發布財報，投資人準備迎接股價雙向大幅波動。
禮來 (LLY-US) 揚升 0.42% 至每股 954.48 美元。為解決減肥藥的供應短缺問題，禮來公司開始以每月 399 美元的價格向患者銷售其重磅減肥藥 Zepbound 的瓶裝形式。這種瓶裝藥物比注射劑價格便宜一半。對手 Walgreens (WBA-US) 和 HIMS (HIMS-US) 均暴跌超 7.5%。
Netflix (NFLX-US) 走高 1.06% 至每股 695.72 美元。Evercore ISI 上調公司目標價，原因是調查結果強勁和公司前景積極。
京東集團宣布，董事會已批准一項新股份回購計劃，自 2024 年 9 月起生效，京東 ADR (JD-US) 週二盤中聞訊股價急拉，收紅 2.25% 至每股 26.38 美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.11835 | 0.20% |
| 美元兌日圓 | 143.93 | -0.41% |
美元週二 (27 日) 下跌至一年多來低點，投資人正等待本週和下週的重要經濟數據，包括美國第二季國內生產毛額 (GDP) 初步估值及聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標個人消費支出 (PCE) 指數。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.3%，至 100.53，此前曾跌至去年 7 月以來最低，權重最大貨幣歐元則上漲 0.20% 至 1.11835 兌 1 美元。
貨幣走勢仍受到美國即將降息的預期推動，這在最近幾週對美元構成壓力，投資人認為，Fed 在 9 月會議上降息幾乎已成定局，目前討論焦點在於降息幅度是 50 個基點，還是 25 個基點。
根據 LSEG 計算，利率期貨市場顯示有 37% 的機率 Fed 將降息 50 個基點，這與上週五晚些時候的數據持平。期貨交易商預計 2024 年將降息約 106 個基點。
分析師表示，「自傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會以來，美元一直逐步走低，但我認為這更多是橫向整理，而非明顯下跌。」
分析師指出，「鮑爾 (Jerome Powell) 的言論最終在各方看來都被視為鴿派，非美元的財富儲存方式如加密貨幣也稍有回升。所以，這一切都被視為上週五傑克森霍爾會議後的鴿派後續行動。」
美元指數在 8 月已下跌 3.2%，預計創下 2022 年 11 月以來最大單月跌幅。
在數據顯示美國房價 6 月按月下降 0.1% 後，美元指數進一步走低，此前 5 月的房價保持不變。按年計算，房價上漲了 5.1%，年增幅為 2023 年 7 月以來最小。
週二的報告也顯示，美國消費者信心在 8 月上升，美國經濟評議會 (Conference Board) 的消費者信心指數本月上升至 103.3，高於 7 月上修後的 101.9，但市場對這些數據反應不大。
投資人正等待第二季 GDP 初步估值、失業救濟金申領數據，以及 Fed 偏好的通膨指標 PCE 指數的發布。
ING 全球市場研究部在一份給客戶的報告中表示，「自 8 月初的強勁漲勢之後，歐元兌美元可能出現一些盤整，隨著中東緊張局勢加劇和利比亞供應挑戰推動油價上漲，這對歐元走勢也不利。」
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
