日報 2024年8月29日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,504.65 | -0.79% |
| 道瓊 | 41,180.90 | -0.22% |
| 標普500 | 5,577.50 | -0.86% |
| 那斯達克100 | 19,240.80 | -1.66% |
| 歐元兌美元 | 1.11195 | -0.57% |
| 美元兌日圓 | 144.57 | 0.45% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,504.65 | -0.79% |
受美元走強的影響，黃金價格周三 (28 日) 下跌，因投資者關注美國關鍵通膨數據，以搜尋聯準會 (Fed) 9 月潛在降息規模的線索。
9 月交割的黃金期貨價格下跌 0.79%，收每盎司 2504.65 美元。
美元上漲 0.6%，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。
黃金市場分析師表示，美元走強帶來一些壓力。現階段市場正等待進一步的訊息，以根據通膨數據判斷市場將被推向哪一個方向。「所以今日看到的下跌，是投資人在通膨數據報告公布前獲利了結的盤整。」
投資者將關注晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 和周五將公布的美國個人消費支出（PCE）數據。
分析師指出，如果周五的 PCE 數據低於預期，可能會讓人相信 Fed 將更加鴿派，從而為黃金創造上行潛力。
根據 CME FedWatch 工具，市場預計美國 9 月降息 25 個基點的可能性約為 63.5%，降息 50 個基點的可能性為 36.5%。
根據世界黃金協會 (WGC)，上周黃金 ETF 淨流入 8 噸（4.03 億美元），其中北美資金領先。
周二數據顯示，7 月中國通過香港的黃金淨進口量增加了 17%，這是自 3 月以來的首次增長。中國是黃金的主要消費國，該國黃金需求的上升可能會支撐全球金價。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 41,180.90 | -0.22% |
| 標普500 | 5,577.50 | -0.86% |
| 那斯達克100 | 19,240.80 | -1.66% |
人工智慧 (AI) 巨頭輝達財報公布前，市場嚴陣以待，晶片股領跌之下，美股主指週三 (28 日) 低迷不振，道瓊下跌 0.22%、標普 500 下跌 0.86%、那斯達克 100 下跌 1.66%。
AI 寵兒美超微暴跌近 20%，股神巴菲特掌管的波克夏進入「市值兆美元」俱樂部。輝達盤後財報優於預期，但第三季指引未達最高預期，盤後股價仍跳水超 5%。
除了聚焦輝達財報之外，市場也在關注美國經濟衰退的可能性，並關注聯準會是否能足夠快速降息以實現軟著陸。
花旗最近進行的一項調查顯示，大多數投資者預計美國經濟將軟著陸。超過三分之二的客戶屬於軟著陸陣營，只有約 21% 的客戶預計會出現更嚴重的硬著陸。
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金和舊金山聯準銀行總裁戴莉近日均支持 9 月降息 1 碼，市場目前預計聯準會最快從 9 月開始啟動降息循環，約今年累降約 4 碼。
個股方面，AI 龍頭輝達 (NVDA-US) 收跌 2.10% 至每股 125.61 美元。輝達週三盤後公布財報優於預期，由於資料中心晶片需求激增，第二財季調整後每股純益為 0.68 美元，營收約 300 億美元，均優於分析師預期，這標誌著輝達營收比一年前成長 122%；獲利較去年同期成長 168%。
然而，輝達第三財季營收預計將達 325 億美元左右，未達市場最高預期 (379 億美元)，儘管董事會批准 500 億美元庫藏股計畫，該股盤後仍跳水超 5%。
加密貨幣相關股票在比特幣跌破 6 萬美元後承壓，投資人似乎在輝達公布財報之前紛紛獲利了結。Coinbase (COIN-US) 大跌 4.08%。Riot Platforms (RIOT-US) 收低 3.29%。MicroStrategy (MSTR-US) 重挫 5.66%。
伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 週三下殺近 20% 至每股 443.49 美元，盤中一度跌破 400 美元大關。興登堡發布放空報告後，該公司宣布延遲提交截至 2024 年 6 月 30 日的會計年度 10-K 年報，預計將於 8 月 30 日提交逾期申報通知。
蘋果 (AAPL-US) 微跌 0.68% 至每股 226.49 美元。傳蘋果在其數位服務部門將裁員約 100 人，其中受影響最大的團隊是電子書軟體 Apple Books 和 Apple Bookstore。
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 週三市值突破 1 兆美元，成為首家市值達到這一里程碑的非科技類美國公司。波克夏 A 股收漲 0.7%，至每股 696,502.02 美元。波克夏 B 股升 0.9%，至每股 464.59 美元。
擁有 Calvin Klein 及 Tommy Hilfiger 等品牌的美國服裝業巨頭的 PVH 集團 (PVH-US) 公布第二季銷售額下降，該公司股價重挫 6.44%。
寵物產品線上零售商 Chewy (CHWY-US) 公布強勁的第二季財報，其股價強彈 11.06% 至每股 28.72 美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.11195 | -0.57% |
| 美元兌日圓 | 144.57 | 0.45% |
美元周三 (28 日) 上漲，主要受月末買盤和技術因素支撐。此前美元連日走低，跌至一年多來最低點，交易商等待可能決定聯準會 (Fed) 即將啟動降息周期的數據。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.5%，達到 101.11，預計創下 6 月中以來最大的單日百分比漲幅，權重最大貨幣歐元則下跌 0.57% 至 1.11196 兌 1 美元。
美元在 8 月份已下跌 2.8%，是 2023 年 11 月以來的最大單月跌幅，在此前的交易中，美元一度觸及 13 個月低點 100.51，近期對聯準會降息預期的重新評估壓低了美元。
投資人等待本周稍晚公布的歐元區 8 月通膨數據，這可能會提供關於歐洲央行 (ECB) 貨幣政策路徑的線索。
本月外匯市場經歷了劇烈波動，對美國可能出現衰退的擔憂和日本銀行 (BoJ) 的鷹派信號打擊美元，推升其它主要貨幣。
交易商也在等待人工智慧 (AI) 晶片巨頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的財報，該公司在華爾街及以外市場引發了熱潮。今年美元對股市動向也很敏感。
匯市分析師表示，「隨著一系列潛在的風險事件臨近，包括今晚輝達的財報和下周五重要的非農就業報告，交易商正減少曝險，並購買美元因應高波動性貨幣。」
分析師指出，「考慮到本月的下跌，美元今天的上漲是合理的，我們已看到美元大幅貶值，在 2024 下半年下跌了 5%，從資金流來看，今天美元的需求歸因於常見的月末資金流，尤其是在本月美元下跌的情況下。」
投資人也預期聯準會在下個月開始降息，根據主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周的鴿派言論，目前的爭論焦點在於是否會進行大幅度的 50 個基點降息，還是標準的 25 個基點降息。
根據 LSEG 計算，目前市場預期大幅降息的機率為 37%，與周二晚間的數字相同，市場也預期今年會降息約 105 個基點。
本周稍晚將公布美國第二季 GDP 的初值和核心個人消費支出 (PCE) 指數，即聯準會偏好的通膨指標。如果數據低於預期，可能會壓低美元。
分析師表示，但考慮到市場預期聯準會從 9 月開始降息已有幾周了，美元的下跌勢頭可能正在減弱，美元指數的支撐位在 100.18/30 附近。
分析師指出，「更廣泛地看，估值在多個資產類別中看來過高。如果投資人在未來幾周變得猶豫不決，美元的全球主導地位可能會再次發揮作用。」
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
