日報 2024年8月30日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,521.07 | 0.66% |
| 道瓊 | 41,403.70 | 0.54% |
| 標普500 | 5,603.40 | 0.46% |
| 那斯達克100 | 19,386.70 | 0.76% |
| 歐元兌美元 | 1.10772 | -0.38% |
| 美元兌日圓 | 144.98 | 0.28% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,521.07 | 0.66% |
黃金價格週四 (29 日) 上漲約 1%，係因受到美聯準會 (Fed) 9 月降息的強烈預期推動，投資人關注美國通膨數據，以進一步了解降息的潛在規模。
9 月交割的黃金期貨價格上漲 0.66%，收每盎司 2521.07 美元。
黃金市場分析師表示：「市場似乎無時無刻都在考慮降息，現在的問題只在 Fed 降息幅度有多大。」分析師預期，在下一次 Fed 會議之前，黃金市場可能橫盤整理，但地緣政治似乎確實存在強大的支撐。
以色列軍方表示，其部隊擊斃 5 名藏匿於約旦河西岸城市圖勒凱爾姆一座清真寺內的巴勒斯坦武裝份子。
在經濟和地緣政治不確定時期，黃金被視為安全投資。
稍早數據顯示，美國上週初次請領失業金人數下滑，但勞工部補充，8 月失業率可能仍處於高位。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週五暗示降息迫在眉睫，以回應對就業市場的擔憂。
根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 9 月降息 25 個基點的可能性為 65.5%，降息 50 個基點的可能性約為 34.5%。
投資者正關注週五將公布的美國個人消費支出 (PCE) 數據，因為這是 Fed 首選的通膨指標。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 41,403.70 | 0.54% |
| 標普500 | 5,603.40 | 0.46% |
| 那斯達克100 | 19,386.70 | 0.76% |
美國經濟走強數據緩解衰退擔憂，但 AI 霸主輝達重挫超 6%，拖累科技股，美股主指週四 (29 日) 反彈，道瓊上漲 0.54%、標普 500 上漲 0.46%、那斯達克 100 上漲 0.76%。
美國今年第二季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值報 3%，優於市場預期。
第二季經濟成長速度比先前預期更強，反映出此次消費者支出上修的影響，一定程度上緩解市場衰退擔憂。在聯準會首選的通膨指標即將出台之際，這些數字變得更加重要。
美國經濟仍展現韌性，再加上上週初領失業金人數超預期下滑，進一步鞏固聯準會 (Fed) 9 月僅小幅降息預期。
個股方面，儘管 AI 霸主的財報和財測優於華爾街預期，但仍未能打動投資人，輝達 (NVDA-US) 週四崩跌 6.38% 至每股 117.59 美元，僅在週四單日就蒸發近 2000 億美元。
蘋果 (AAPL-US) 揚升 1.46% 至每股 229.79 美元。OpenAI 啟動新一輪融資，估值將超過 1,000 億美元，蘋果傳出正洽談加入本輪融資，藉此鞏固與 OpenAI 的合作夥伴關係，爾後輝達也傳出將跟進融資。
傳蘋果、微軟和輝達正在洽談加入 OpenAI 新一輪融資 (圖片：shutterstock) 惠普 (HPQ-US) 收紅 2.01% 至每股 35.46 美元，惠普營收年增 2.4% 至 135.2 億美元，終結連八季衰減，但因個人電腦市場需求走疲以及價格競爭，對本季與本財年的最新獲利預估遜於華爾街預期。
ASML(ASML-US) 走低 0.05% 至每股 887.71 美元。荷蘭政府傳計劃進一步限制晶片製造設備商艾司摩爾 (ASML) 對中國的出口。
伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 回暖 1.20% 至每股 448.82 美元，多家投行分析師認為，興登堡放空報告細節不足而且證據有限。
Salesforce (CRM-US) 跌 0.73% 至每股 257.01 美元，儘管這家商業軟體製造商公佈了超出預期的強勁第二財季業績，並上調全年利潤預期。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.10772 | -0.38% |
| 美元兌日圓 | 144.98 | 0.28% |
美元週三 (28 日) 上漲，主要受月末買盤和技術因素支撐。此前美元連日走低，跌至一年多來最低點，交易商等待可能決定聯準會 (Fed) 即將啟動降息週期的數據。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.5%，達到 101.11，預計創下 6 月中以來最大的單日百分比漲幅，權重最大貨幣歐元則下跌 0.38% 至 1.10772 兌 1 美元。
投資人等待本週稍晚公布的歐元區 8 月通膨數據，這可能會提供關於歐洲央行 (ECB) 貨幣政策路徑的線索。
而美元指數在 8 月份已下跌超過 2.5%，是 2023 年 11 月以來的最大單月跌幅。在此前的交易中，美元一度觸及 13 個月低點 100.51，近期對聯準會降息預期的重新評估壓低了美元。
本月外匯市場經歷了劇烈波動，對美國可能出現衰退的擔憂和日本銀行 (BoJ) 的鷹派信號打擊美元，推升其它主要貨幣。
交易商也在等待人工智慧 (AI) 晶片巨頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的財報，該公司在華爾街及以外市場引發了熱潮。今年美元對股市動向也很敏感。
外匯分析師表示，「隨著一系列潛在的風險事件臨近，包括今晚輝達的財報和下週五重要的非農就業報告，交易商正減少曝險，並購買美元因應高波動性貨幣。」
分析師指出，「考慮到本月的下跌，美元今天的上漲是合理的。我們已看到美元大幅貶值，在 2024 下半年下跌了 5%，從資金流來看，我會將今天美元的需求歸因於常見的月末資金流，尤其是在本月美元下跌的情況下。」
投資人也預期聯準會在下個月開始降息，根據主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週的鴿派言論，目前的爭論焦點在於是否會進行大幅度的 50 個基點降息，還是標準的 25 個基點降息。
根據 LSEG 計算，目前市場預期大幅降息的機率為 37%，與週二晚間的數字相同，市場也預期今年會降息約 105 個基點。
本週稍晚將公布美國第二季 GDP 的初值和核心個人消費支出 (PCE) 指數，即聯準會偏好的通膨指標。如果數據低於預期，可能會壓低美元。
匯市交易員表示，但考慮到市場預期聯準會從 9 月開始降息已有幾週了，美元的下跌勢頭可能正在減弱，美元指數的支撐位在 100.18/30 附近。
交易員指出，「更廣泛地看，估值在多個資產類別中看來過高。如果投資人在未來幾週變得猶豫不決，美元的全球主導地位可能會再次發揮作用。」
週四美元兌日圓上漲 0.28%，至 1 美元兌 144.98 日圓，遠離週一的三週低點。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
