日報 2024年9月5日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,495.43 | 0.10% |
| 道瓊 | 40,957.00 | 0.02% |
| 標普500 | 5,516.70 | -0.16% |
| 那斯達克100 | 18,918.10 | -0.12% |
| 歐元兌美元 | 1.10819 | 0.35% |
| 美元兌日圓 | 143.73 | -1.20% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,495.43 | 0.10% |
由於美國職缺數據下降，增強美聯準會 (Fed) 9 月大降息的可能性，導致美元走軟和公債殖利率下降，黃金價格受此推動而逆轉上漲。
10 月交割的黃金期貨價格上漲 0.1%，至 2495.43 美元。
美國週三公布的官方數據顯示，7 月職缺數量下降至 770 萬個，為 3.5 年來的最低水準，且較 6 月下修後的 790 萬個職缺數量還要低，這提供了勞動力市場疲軟的另一個跡象。
利率期貨契約顯示，Fed 將在 9 月會議 (9/17-9/18) 上降息 50 個基點的可能性上升，比降息 25 個基點的可能性略有上升。
職缺數據表明，美國經濟略有放緩，導致美元回調，利率繼續走低，這對黃金市場構成支撐。此外，週四將公布的 ADP 就業 (小非農) 和失業救濟申請報告，以及週五的非農就業報告也將受到密切關注，市場將藉此尋找 Fed 降息路徑的線索。
市場預計 Fed 年底前將降息 100 個基點，這意味著未來三場 FOMC 會議之一將降息 50 個基點，但不太可能是第一場會議。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 40,957.00 | 0.02% |
| 標普500 | 5,516.70 | -0.16% |
| 那斯達克100 | 18,918.10 | -0.12% |
美股主指週三 (4 日) 大多收低，道瓊指數上漲 0.02%、標普 500 指數收低 0.16%、那斯達克 100指數下跌 0.12%，在過去五個交易日中第四次收黑，其中推動今年大部分漲幅的人工智慧熱潮的信心正在從市場中流失，輝達續跌。
美國 7 月 JOLTS 職位空缺數報 767.3 萬，降幅高於預期，新數據顯示勞動市場進一步降溫跡象，促使債券殖利率走低，對聯準會政策敏感的兩年期公債利率下跌超過 12 個基點至 3.766%。
花旗分析師在一份報告中表示：報告進一步證明，勞動力市場不僅比大流行前更為寬鬆，而且還在繼續降溫，而且降溫速度可能更快。
市場參與者正屏息以待即將發布的美國 8 月非農就業報告，預計該報告將對聯準會 9 月 18 日決定是否實施降息 1 碼或 2 碼有關鍵作用。
個股方面，繼週二創史上最大單日市值跌幅後，輝達否認收到美國司法部傳票，輝達 (NVDA-US) 週三仍續跌 1.66% 至每股 106.21 美元。
英特爾 (INTC-US) 下跌 3.33% 至每股 19.43 美元。英特爾財務長在週三投資者大會上表示，將於 2027 年開始從其代工晶片製造業務中產生「可觀」的收入。
美國 AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 重挫 4.14% 至每股 423.47 美元。美超微執行長梁見後在給客戶的信中表示，對團隊充滿信心，預期財報不會有重大調整。
傳美國總統拜登準備阻止新日鐵收購美國鋼鐵公司，美國鋼鐵 (X-US) 暴跌 17.47% 至每股 29.38 美元。
慧與科技 (HPE-US) 收黑 1.52%，盤後跌勢延續超過 3%。慧與科技週三表示，最新一季人工智慧需求有所回升，有助於推動其營收和其他指標超出預期。
從 9 月開始的緩慢開局現在讓投資者準備迎接更多的波動，因為在經歷了動盪的 8 月之後，市場迎來了歷史上艱難的一個月。儘管市場成功擺脫了當月的跌勢，但分析師表示，進入 9 月股市可能尚未明朗。
儘管如此，交易員們已經預計即將啟動的降息週期將有大約 10 次降息。
分析師表示：「這似乎很激進。從歷史上看，在軟著陸的情況下，聯準會在三季內平均降息 3 次，而 10 次降息將表明經濟正在發生更糟糕的情況。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.10819 | 0.35% |
| 美元兌日圓 | 143.73 | -1.20% |
美元週三 (4 日) 下跌，因 7 月美國職位空缺數據顯示勞動市場趨於疲軟，這增加了聯準會 (Fed) 進一步大幅降息的可能性。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.3%，至 101.4，權重最大貨幣歐元則上漲 0.35% 至 1.10819 兌 1 美元。
Jefferies在一份研究報告中指出，「美元已經反彈，但在獲得更多資訊之前，不敢進一步上升。我認為，在週五的數據公布後，美元指數要麼為 100 或更低，要麼為 104 或更高。」
《路透》調查的經濟學家預計，週五的報告將顯示美國 8 月新增 16.5 萬個就業，7 月新增的數量為 11.4 萬。
投資人也將密切關注週四的失業救濟金申領數據。
調查顯示，法國上個月主辦夏季奧運會 (Olympic Games) 提振了歐元區的商業活動，但在帕運會 (Paralympics) 結束後，該區的疲弱需求可能會使疲態再次顯現。
在消息指出 7 月職缺下降至三年半新低後，交易商提高了對 Fed 在下次會議上可能降息 0.5 個百分點的預期。
週五即將公布的美國非農就業報告，或將進一步揭示 Fed 降息的時間與幅度。
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三表示，「美國央行不能再將利率維持過高太久，否則會對就業市場造成過大傷害。」
美元兌日圓下跌 1%，至 1 美元兌 144.07 日圓，創一週低點，因全球金融市場普遍避開風險較高的資產。
美國股市在週二因對經濟和科技股估值的擔憂引發大幅拋售後，週三表現仍疲軟。
週二發布的美國製造業疲軟數據，進一步加劇市場對全球最大經濟體可能面臨硬著陸的擔憂。
美元兌一籃子貨幣在 8 月暴跌逾 2%，但隨著全球金融市場波動性上升，推動對避險貨幣的需求，美元已趨於穩定。
匯市分析師表示，「股市不穩和美債殖利率下跌，使日圓表現強勁。」
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
