日報 2024年9月6日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,516.61 | 0.85% |
| 道瓊 | 40,793.60 | -0.40% |
| 標普500 | 5,499.90 | -0.30% |
| 那斯達克100 | 18,878.70 | -0.21% |
| 歐元兌美元 | 1.11102 | 0.26% |
| 美元兌日圓 | 143.43 | -0.20% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,516.61 | 0.85% |
因勞動力市場出現失去動力的跡象，令投資者預期美聯準會 (Fed) 將擴大降息幅度，致使美元走軟和公債殖利率下降，激勵黃金價格週四 (5 日) 攀升至近一週高點。
10 月交割的黃金期貨價格上漲 0.85%，至 2516.61 美元。
美國週四 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，顯示 8 月民間企業就業人數經季節調整後增加 9.9 萬人，為 2021 年 1 月以來新低，遠遜經濟學家預期的 14.4 萬人，也不及 7 月向下修後的 11.1 萬人，進一步證實就業市場疲軟，市場加大對聯準會 (Fed) 本月稍晚降息兩碼的押注。
市場分析師表示，ADP 數據公佈後，金價飆升，該報告確實表明「勞動力市場處於嚴峻狀態，人們對此有很多擔憂。同日公布的上週救濟金請領報告也沒有多大幫助，無法繪製出就業市場瑰麗前景。」
美國勞工部 (DOL) 週四 (5 日) 公布數據顯示，上週初領與續領失業金人數下滑，其中初領失業金人數觸及 8 週新低、續領失業金人數降至 3 個月低點。
根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 Fed 本月降息 25 個基點 (bp) 的可能性為 59%，降息 50 個基點的可能性為 41%。
舊金山 Fed 主席 Mary Daly 週三表示，Fed 需要降息以維持勞動力市場健康，但目前要根據即將公佈的經濟數據來決定降息幅度。
目前市場焦點轉向週五即將公布非農就業 (NFP) 報告，分析師表示：「如果 8 月的失業率與 7 月的 4.3% (2021 年以來的最高水準) 持平，那麼隨著市場加大對大幅降息的押注，金價將重返歷史高位。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 40,793.60 | -0.40% |
| 標普500 | 5,499.90 | -0.30% |
| 那斯達克100 | 18,878.70 | -0.21% |
投資人拋售風險資產，美國非農就業數據公布前，美國經濟前景疑雲重重，美股週四 (5 日) 狹幅震盪，道瓊下跌 0.40%、標普 500 下跌 0.30%、那斯達克 100 下跌 0.21%。
特斯拉上漲近 5%，此前該公司宣布明年初在中國、歐洲推出「全自動輔助駕駛」系統 (FSD)，美銀呼籲逢低買進後、AI 巨頭輝達股價回暖、博通預計今年人工智慧營收將達到 120 億美元，但該股盤後仍重墜。
有「小非農」之稱的 ADP 就業報告則顯示，美國 8 月民間部門就業人數僅增 9.9 萬人，低於預估，10 年期美債殖利率跌至 3.731%，創 2023 年 6 月以來最低。
國際油價週四近乎持平，市場擔心美中兩國的石油需求及利比亞供應量可能增加，石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 決定推遲原定於第四季增產計畫。
美利堅大學歷史學教授李奇曼 (Allan Lichtman) 從 1984 年開始預測美國大選結果，近四十年來從未看走眼。他週四公布預測：「民主黨將繼續執掌白宮，賀錦麗將成為下一任美國總統，這是我對這次競選的預測。」
個股方面，特斯拉 (TSLA-US) 高飛 4.90% 至每股 230.17 美元。特斯拉正在等待監管部門的批准，其全自動輔助駕駛 (FSD) 將於 2025 年第一季在中國和歐洲推出。
若 FSD 獲得批准，將幫助特斯拉在中國保持領先地位，中國是特斯拉最大的海外市場。
蔚來汽車 ADR(NIO-US) 飆高 14.52% 至每股 4.85 美元。蔚來汽車第三季交車預估落在 61,000 至 63,000 輛之間，超過市場普遍預期的 56,770 輛。同時，該公司預計收入將在 191.1 億元人民幣至 196.7 億元人民幣之間，而分析師的預期為 193.2 億元人民幣。
輝達 (NVDA-US) 反彈 0.94% 至每股 107.21 美元。美銀指出，輝達 AI 需求依然強勁，CoWoS 供應雖有限但正在增加，而且 Blackwell 架構的產品預計會在今年底推出，輝達展望符合其預期。
美國晶片巨擘英特爾 (INTC-US) 下跌 0.15% 至每股 19.40 美元，盤後漲 0.3%。消息指出，英特爾可能在公開市場出售或向第三方定向轉讓旗下自駕技術部門 Mobileye 部分股權。
Verizon Communications (VZ-US) 收低 0.41% 至每股 41.31 美元，該公司擬以 200 億美元收購 Frontier Communications，強化光纖網路布局。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.11102 | 0.26% |
| 美元兌日圓 | 143.43 | -0.20% |
美元週四 (5 日) 下跌，投資人在等待週五的美國非農就業報告，該報告可能影響聯準會 (Fed) 降息的路徑。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.2%，至 101.08，權重最大貨幣歐元則上漲 0.26% 至 1 歐元兌 1.11102 兌 1 美元，創下近一週高點。
由於美國經濟增長放緩的跡象，提升了 Fed 更急迫降息的預期，使美元在近期交易中承受壓力。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上個月支持立即開始降息，以表達對就業市場疲軟的擔憂。
週四數據顯示，上週初領失業救濟金的美國人數下降，裁員數仍然保持在低位。
這份報告緩解了對就業市場惡化的擔憂，因為前一天發布的數據顯示，美國 8 月私人企業新增就業數降至三年半以來新低。
《路透》調查的經濟學家預計，美國 8 月新增 16.5 萬個就業，高於 7 月的 11.4 萬。
匯市分析師表示，「市場隱約感覺到經濟衰退即將到來，但最新的數據並未顯示出這一點。我認為市場隨著每一項數據，在 25 和 50 個基點的降息預期之間來回變化。」
CME FedWatch 工具顯示，市場預計 Fed 在 9 月 17 日和 18 日會議上降息 25 個基點的機率為 59%，降息 50 個基點的可能性為 41%。整體而言，市場預測今年降息總幅度約是 100 個基點。
美元兌日圓下跌 0.20%，至 1 美元兌 143.43 日圓，為一個月低點。
市場避險需求和對日本銀行 (BoJ) 即將升息的預期，推升了日圓在近期交易中走強。
選擇權市場顯示，交易商正為週五貨幣市場潛在的大幅波動做準備。隔夜隱含波動率——衡量避險需求的指標——對歐元來說達到了自 2023 年 3 月銀行危機以來新高，對日圓來說則達到了一年來最高水平。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
