日報 2024年9月11日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,516.52 | 0.42% |
| 道瓊 | 40,746.30 | -0.26% |
| 標普500 | 5,491.60 | 0.23% |
| 那斯達克100 | 18,805.00 | 0.64% |
| 歐元兌美元 | 1.10194 | -0.14% |
| 美元兌日圓 | 142.43 | -0.51% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,516.52 | 0.42% |
黃金價格週二 (10 日) 堅守在 2500 美元上方，在美國通膨數據公佈前，市場做好定位準備。
10 月交割的黃金期貨價格上漲 0.42%，至 2516.52 美元。
黃金市場分析師表示：「金價目前在極其狹窄的區間內交易，等待下一個催化劑，這可能是今晚的美國總統辯論，以及明天的通膨數據。」
投資者將密切關注週三的美國消費者物價指數數據 (CPI) 和週四的生產者物價指數數據(PPI)。
路透社調查顯示，8 月份 CPI 預計季增 0.2%，與上月持平。
分析師指出：「現貨黃金在 2500 美元的心理水準上方仍受到支撐，在 CPI 數據公布後，若金價有任何跌破此關卡的時期，應該都會看到多頭再次逢低買入，就像他們自 8 月中旬以來一直所做的那樣。」
由於黃金不孳息，利率下降可減少持有黃金的機會成本，增加其投資吸引力。
聯準會 (Fed) 將在 9 月 17 日至 18 日召開會議，CME FedWatch 工具顯示，市場目前預期 Fed 將在該會議上降息 25 個基點的可能性為 67%，降息 50 個基點的可能性為 33%。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 40,746.30 | -0.26% |
| 標普500 | 5,491.60 | 0.23% |
| 那斯達克100 | 18,805.00 | 0.64% |
科技股勁揚有助於消弭銀行、能源股頹勢，美股主指週二 (10 日) 漲跌不一，道瓊指數小跌 0.26%、標普 500 上漲 0.23%、那斯達克 100 指數則上漲 0.64%。
儘管聯準會副主席巴爾 (Michael Barr) 透露，對美國大銀行調高資本需求額的幅度將砍半為 9%，但高盛和摩根大通等銀行對銀行前景持謹慎態度，金融股低迷。
布蘭特原油期貨跌破每桶 70 美元，能源股暴跌，由於 OPEC+ 下調 2024 年和 2025 年需求預測，供應過剩擔憂加劇。
美國勞工部統計局預計於週三發布 8 月份的消費者物價指數 (CPI) 報告，並於週四發布生產者物價指數 (PPI) 報告，這是聯準會 9 月 17 日開會前的最後兩項通膨數據。
市場也密切關注共和黨候選人川普 (Donald Trump) 與民主黨競爭對手賀錦麗 (Kamala Harris) 將於台灣時間 11 日上午 9 時展開自拜登退選以來的首次總統辯論。最近的民調數據顯示，兩人在白宮爭奪戰中勢均力敵。
個股方面，高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 指出，固定收益業務的下滑，高盛第三季的交易收入可能較去年同期下滑一成，高盛 (GS-US) 大跌 4.39% 至每股 467.13 美元。
摩根大通報告稱，由於成本高於預期，摩根大通第二季淨利息收入未達到分析師預估。摩根大通 (JPM-US) 重挫 5.21% 至每股 205.56 美元。
iPhone 16 推出後，蘋果週二迎來一個壞消息，歐盟法院維持了歐盟委員會 2016 年關於愛爾蘭應向蘋果追回高達 144 億美元的拖欠稅款的決定，蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.36% 至每股 220.11 美元。
AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 揚升 1.53% 至每股 108.10 美元。高盛首席分析師 Toshiya Hari 認為輝達股價被拋售過度，逢低買入正是好時機。
特斯拉 (TSLA-US) 勁揚 4.58% 至每股 226.17 美元。德銀分析師首次對特斯拉股票給予「買入」評級和 295 美元的目標價，建議投資人不要忽視特斯拉交車量和利潤率趨勢的「暫時」疲軟。
甲骨文第一季財報亮眼，雲端收入增速飆升，甲骨文 (ORCL-US) 噴漲 11.44% 至每股 155.89 美元，創歷史新高。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.10194 | -0.14% |
| 美元兌日圓 | 142.43 | -0.51% |
美元週二 (10 日) 下跌，回吐週一漲幅，市場等待關鍵的通膨數據和備受關注的美國總統大選辯論，儘管這些結果不太可能影響整體貨幣政策。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 持平或略低至 101.63，權重最大貨幣歐元則下跌 0.14%，報 1 歐元兌 1.10194 美元。
投資人密切關注歐洲的政治局勢，特別是法國的僵局和德國地區選舉後歐盟的不確定性加劇。
不過，重點仍將是週四歐洲央行 (ECB) 政策會議後的訊息。交易商預計歐洲央行今年將降息 63 個基點。
分析師表示，隨著銀行股暴跌，避險貨幣如日圓和瑞士法郎走強。此前，聯準會 (Fed) 監管機關週二概述了一項計畫，將大型銀行的資本提高 9%，這讓銀行投資人和一些規則批評者感到失望。標普 500 銀行指數下跌 2.7% 至 408.2，稍早曾跌至一個月低點。
市場普遍預期 Fed 下週將進行四年多來的首次降息。不過，目前市場仍在爭論降息的幅度。根據 LSEG 計算，聯邦基金期貨市場已預測在 9 月 17 日至 18 日的政策會議上有 67% 的機率降息 25 個基點，而有 33% 的機率降息 50 個基點。
上週五的美國就業報告好壞參半，使 50 個基點降息的機率一度上升至 50%。
分析師指出：「整體情況是盤整，如果你去看美元指數的單月圖表表現，我們基本處於區間的中間位置，我們自 8 月下旬以來一直在從低點緩慢上升，這主要的推動因素是利率前景。市場之前對 Fed 下週降息的預期相當高，但部分預期已經有所降溫。」
投資人仍將關注將於週三發布的美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告。不過，Fed 已表明，其更關注就業市場，並對美國通膨正處於下行趨勢保持信心。
根據《路透》一項調查，美國 8 月 CPI 預計月增 0.2%，與上個月持平。但預計僅年增 2.6%，低於 7 月的 2.9%。
投資人的焦點也將放在週二晚間共和黨候選人川普 (Donald Trump) 與民主黨籍副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 的美國總統大選辯論，這可能對 11 月的選舉產生重大影響。
投資人預計，如果川普勝選，美元將上漲，因為關稅可能推動貨幣走強，而更高的財政支出可能推動利率上升。
週二美元兌日圓下跌 0.51%，報 1 美元兌 142.43 日圓。
分析師認為，日本央行 (BoJ) 在下週五的會議上不會升息，也不會提供明確的政策指引。
分析師表示，油價下跌加劇了全球市場的緊張情緒，推升日圓此類避險貨幣走高，布蘭特 (Brent) 原油期貨週二下跌至 2021 年 12 月以來最低點，此前 OPEC + 下調了今年和 2025 年的需求預測，抵消了熱帶風暴 Francine 帶來的供應擔憂。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
