日報 2024年10月3日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,658.65 | -0.18% |
| 道瓊 | 42,223.00 | 0.24% |
| 標普500 | 5,718.00 | 0.20% |
| 那斯達克100 | 19,856.10 | 0.48% |
| 歐元兌美元 | 1.10444 | -0.21% |
| 美元兌日圓 | 146.45 | 2.02% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,658.65 | -0.18% |
黃金價格週三 (2 日) 小幅走低，在前一交易日漲逾 1% 後暫停，因市場靜候更多美國經濟線索和中東衝突事態發展。
11 月交割的黃金期貨價格下跌 0.18%，至每盎司 2658.65 美元。
美元走強進一步限制黃金漲幅，因這使美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。
市場分析師表示，由於美元走強，黃金出現一些拋售，但「未來 24 小時內，還有太多變化、太多未知因素，我們無法拋售黃金。」
「倘若以色列確實襲擊了伊朗，那麼黃金價格上漲到每盎司 2700 美元以上是非常合理的。」他說。
由於擔憂中東局勢升級 (包括以色列報復)，今年黃金價格已漲逾 28%，且仍接近每盎司 2685.42 美元的歷史高點。
在政治不確定時期，黃金受益於避險性質，且因不孳息而能受益於降息環境，且從長遠來看，實質利率前景將推動金價上漲。
交易員預計 11 月聯準會降息 25 個基點的可能性為 61%。
美國發佈有小非農報告之稱的 ADP 全國就業報告，顯示上個月民間就業人數增加 14.3 萬人。市場目前靜待週五將公布的非農就業數據，同時也關注聯準會官員的評論，以尋找有關央行政策路徑的任何線索。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 42,223.00 | 0.24% |
| 標普500 | 5,718.00 | 0.20% |
| 那斯達克100 | 19,856.10 | 0.48% |
投資人權衡強於預期的就業數據和中東緊張局勢升級，美股三大指數週三 (2 日) 變化不大，道瓊指數終場上漲 0.24%、標普 500 上漲 0.20%、那斯達克 100 上漲 0.48%。
十年期公債殖利率在前一交易日觸及 3.69% 的低點後升至 3.79 %，美元觸及近兩週高位。
聯準會重申任何意外勞動力疲軟都將促使其採取行動後，投資人正在密切關注勞動市場。
有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示， 9 月美國私人就業人數 增加 143,000 人，高於預期的 103,000 人，表明美國經濟的潛在實力。
9 月非農就業報告即將發布，目前市場預期九月份非農就業數據 (NFP) 將從 8 月份的 142,000 上升至 144,000，失業率失業率則維持 8 月的 4.2%。
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三表示，聯準會 2024 年剩餘時間的政策前景中位數是降息 2 碼。
根據 CME FedWatch 工具，今年僅剩兩次會議，11 月會議很可能持續降息 1 碼。 中東戰雲密布，伊朗週二向以色列發射了大約 200 枚導彈襲擊，促使中東戰火升級。以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 回應，伊朗犯了一個大錯誤，將會為此付出代價。
儘管局勢有可能進一步惡化，但瑞銀預計「以色列和伊朗，包括各自的盟友之間不會爆發全面戰爭」。
石油出口國組織及盟友 (OPEC+) 週三開會決定，維持 12 月 1 日起漸進增產的計畫不變，今年 12 月 1 日起每日增產 18 萬桶。
個股方面，微軟 (MSFT-US) 收低 0.85% 至每股 417.13 美元。輝達 (NVDA-US) 上漲 1.58% 至每股 118.85 美元。
OpenAI 已完成最新一輪融資，募得 66 億美元資金，公司估值達 1,570 億美元，使 OpenAI 成為三大風險投資支持的新創公司之一。本次融資領投方為 Thrive Capital，參與者還包括 Fidelity、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US) 及軟銀集團。
Nike 上季營收下滑 10%，還預期本季營收可能下滑 10%，並且撤回全年財測、延後舉行投資人大會，眾多利空消息，拖累 Nike (NKE-US) 暴跌 6.80% 至每股 83.10 美元。
蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.25% 至每股 226.78 美元。蘋果 iPhone 16 系列銷量下滑，市場分析師預計，LG Display 在 2024 年下半年的業績可能因而受損。
阿里巴巴 ADR (BABA-US) 收紅 2.23% 至每股 115.25 美元。阿里巴巴在港交所發布公告，截至 2024 年 9 月 30 日止一季期間，公司以 41 億美元的總價回購了總計 4.14 億股普通股。
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 3.49% 至每股 249.02 美元。特斯拉第三季汽車交車量 46 萬 2890 輛，比上季成長 6.4%，但低於華爾街預期 (46 萬 9828 輛)，因為激勵措施和低成本融資未能在競爭激烈的市場中提振對其舊車款的需求。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.10444 | -0.21% |
| 美元兌日圓 | 146.45 | 2.02% |
中東緊張局勢升溫，推動避險資產的購買，「小非農」帶動美元重返近期高點，美元週三 (2 日) 創 9 月 11 日以來最高。美元兌歐元匯率週三觸及三週高點。
美元指數走升 0.42% 報 101.68，歐元兌美元下跌 0.27%，至 1 歐元兌 1.1037 美元，創同日以來最低。
週三歐元兌美元下跌 0.21% 至 1.10444 兌 1 美元。
美國週三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，9 月民間企業就業人數經季節調整後增加 14.3 萬人，高經濟學家預期的 12.4 萬人，也優於 8 月上修後的 10.3 萬人，凸顯就業市場依然保有韌性。
本週最重要的數據點是週五公布的美國 9 月份非農就業報告，交易員們也在關注美國港口罷工事件動態。
投資銀行 Jefferies 的匯市研究報告指出，美國 ADP 數據看起來相當不錯，表明非農就業數據預計將表現不錯。
伊朗官方宣布對以色列的報復性導彈攻擊已經結束，這是伊朗對這個猶太國家的最大規模軍事襲擊，以色列和白宮都回應，伊朗須為其對以色列的導彈襲擊承擔「嚴重後果」。
外媒 Axios 引述以色列官員報導，以色列將在數日內發動「重大報復行動」，目標可能是伊朗境內的石油生產設施和其它戰略據點。
荷蘭合作銀行外匯策略報告指出：「油價似乎確實受到市場主導，但即使現在，布蘭特原油價格仍為每桶 75 美元，遠低於夏季之前的水準。市場肯定會密切關注這一點，同時也關注聯準會和美國經濟。」
美元兌日圓上漲 2.02% 報 1 美元兌 146.45 日圓。
日本新任首相石破茂完成組閣，石破茂在與日本央行總裁植田和男談話中表示，希望經濟在貨幣寬鬆趨勢的背景下，以可持續的方式朝結束通縮前進，目前並非進一步升息的合適環境。
三菱日聯資深外滙分析師表示，石破茂的言論將激勵市場參與者重建日圓空頭部位，預計日本升息將承受更大政治壓力。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
