日報 2024年10月7日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,652.77 | -0.12% |
| 道瓊 | 42,306.10 | 0.79% |
| 標普500 | 5,744.10 | 0.90% |
| 那斯達克100 | 20,007.50 | 1.26% |
| 歐元兌美元 | 1.09754 | -0.50% |
| 美元兌日圓 | 148.65 | 1.17% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,652.77 | -0.12% |
黃金價格週五 (4 日)下跌，係因美國非農就業報告強於預期，對美聯準會 (Fed) 下個月大幅降息的預期潑冷水，美元因此走漲。
11月交割的黃金期貨價格下跌 0.12%，至每盎司 2652.77 美元。
美國 9 月就業成長加速，失業率下滑至 4.1%，讓 Fed 在 11 月 6 日至 7 日政策會議上再次降息 50 個基點的可能性下降。
黃金市場分析師認為，黃金走跌係因非農就業報告強勁，11 月可能只會降息 25 個基點。
該數據公佈後，美元指數躍升至七週高位，使得黃金對海外買家來說更加昂貴。
非農就業數據公佈前，交易者預期 11 月降息 50 個基點的可能性為 28%，但在公布後迅速下降至接近 0%。
分析師表示：「週末地緣政治緊張局勢即將進入白熱化階段，縮限投資者出售黃金的意願。」
黃金在政治動盪時期被用作避險投資，在低利率環境下會升值。
分析師指出：「如果地緣政治在週末發揮作用，黃金期貨價格可能會輕鬆回升至 2700 美元，並可望刷新的歷史高點。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 42,306.10 | 0.79% |
| 標普500 | 5,744.10 | 0.90% |
| 那斯達克100 | 20,007.50 | 1.26% |
美國非農就業報告強於預期，凸顯美國經濟強勁，削弱對潛在經濟衰退的擔憂，美股週五 (4 日) 強勢上漲，美債殖利率攀升，美元走強。
道瓊指數上漲 0.79%，標準普爾 500 指數上漲 0.90%，那斯達克 100 指數上漲 1.26%。
9 月非農新增就業人口激增至 25.4 萬人，遠遠超乎市場預期，創下今年３月以來最大增幅。9 月失業率也從前月的 4.2% 意外降至 4.1%，創下 3 個月低點。
健康的就業市場緩解了人們對經濟放緩的擔憂，但也削弱聯準會在 11 月會議上再次大幅降息的前景。
有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ) 財經記者 Nick Timiraos 在數據公布後表示，這份非農報告可能關上 11 月降息 2 碼的大門。
芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 將就業報告描述為「極佳」，並表示聯準會在未來 12 至 18 個月內大幅降息仍然是合適的。
摩根士丹利報告中表示：「隨著美國經濟普遍重新加速，我們繼續預計 11 月和 12 月 FOMC 會議將各降 1 碼。」
個股方面，Meta (META-US) 走高 2.26% 至每股 595.94 美元。Meta 公布自家新人工智慧模型 Movie Gen，該模型可以根據用戶提示建立逼真的影音剪輯，Movie Gen 創建的影片最長可達 16 秒，而音訊最長可達 45 秒，可與 OpenAI 的 Sora 相媲美。
精神航空 (SAVE-US) 重挫 24.55% 至每股 1.69 美元。由於與債券持有人的談判未能達成交易，該航空公司致力於重組債務和避免申請破產卻遭遇阻礙。
特斯拉對手 Rivian (RIVN-US) 收低 3.15% 至每股 10.44 美元。Rivian 大幅降低全年產量預期，並且由於這家新創公司面臨零組件短缺問題，第三季交車量低於預期。
傳騰訊和創始人 Guillemot 家族考慮收購法國遊戲開發商 Ubisoft，該公司今年市值蒸發一半以上。消息傳出後，Ubisoft 巴黎股價漲逾 30%，創 1996 年首次公開發行 (IPO) 以來最大漲幅。騰訊 ADR(TCEHY-US) 上揚 2.25% 至每股 60.77 美元。
分析師表示：「非農業數據比預期強勁得多，這打消人們對經濟可能很快陷入負成長的擔憂。它基本上告訴大家，第四季經濟活動可能會持穩。降息的步伐。」
分析師認為：「以任何標準衡量，非農業就業報告都是重磅炸彈。我認為，美國經濟不著陸的情景突然變得更加可信了。這是一份在整體和細節都很漂亮的數據。因此，這最終意味著美債殖利率在曲線的前端飆升，降息的預期正在回落，現在的預期是，聯準會將在寬鬆政策上更加謹慎。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.09754 | -0.50% |
| 美元兌日圓 | 148.65 | 1.17% |
美國非農就業報告降低聯準會 (Fed) 再次大幅降息的預期，同時避險需求也提振美元，美元指數週五 (4 日) 升至七週新高，美元也創下 2022 年 9 月以來最佳單週表現。
美元指數上漲 0.56% 至 102.48，權重最大貨幣歐元則下跌 0.5% 至 1 歐元兌 1.09754 美元，為 8 月 15 日以來最低。
美國就業報告為華爾街帶來積極消息，9 月非農新增就業人口激增至 25.4 萬人，遠遠超乎市場預期，創下今年 3 月以來最大增幅，9 月失業率也從前月的 4.2% 意外降至 4.1%，創下 3 個月低點。
外匯分析師表示：「無論以何種標準衡量，這都是一份「重磅炸彈」的就業報告。我認為美國經濟不著陸的情況突然變得更加可信了，目前預期是聯準會在寬鬆政策方面會更加謹慎。」
美國經濟數據改善以及聯準會主席鮑爾週一發表的更加鷹派的言論，推翻大幅降息的預期，導致交易員減少了對聯準會 11 月 6 日下次會議上降息 2 碼的押注。
FedWatch 工具顯示，交易員目前認為降息 2 碼的可能性不大，低於週五早些時候的 31% 左右和一週前的 53%。市場幾乎篤定聯準會將降息 1 碼，同時也認為維持利率不變的可能性很小。
日本首相石破茂與財金官員近來接連釋出暫緩升息的鴿派訊號，交易員針對聯準會和日本央行貨幣政策進行調整，引發兩大貨幣快速被重新定價。
週五美元兌日圓則上漲 1.17%，報 1 美元兌 148.65 日圓，美元兌日圓創自 2009 年以來最佳單週表現。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
