日報 2024年10月8日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,642.49 | -0.39% |
| 道瓊 | 41,958.30 | -0.82% |
| 標普500 | 5,701.20 | -0.75% |
| 那斯達克100 | 19,827.00 | -0.90% |
| 歐元兌美元 | 1.09716 | -0.03% |
| 美元兌日圓 | 148.18 | -0.32% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,642.49 | -0.39% |
黃金價格周一下跌，係因美元堅挺，且近期就業數據促使投資者降低對美聯準會 (Fed)11 月大幅降息的預期
11 月交割的黃金期貨價格下跌 0.39%，至每盎司 2642.49 美元。
美元徘徊在七週以來的最高水準，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。
黃金市場分析師表示，美元走強是目前的短期阻力，阻礙黃金再創歷史新高。
分析師指出，「我仍然認為短期潛力可達 2700 美元，而長期目標 3000 美元的說法仍見效，因為隨著美國大選的臨近，地緣政治緊張局勢和政治不確定性，這些均帶來避險需求。」
黃金被認為是對沖地緣政治和經濟不確定性的工具，並且低利率環境往往對其有利。
上週美國就業報告強化市場信念，即「經濟不太可能需要 Fed 在今年剩餘時間內大幅降息」，因此交易員現在認為 Fed 下個月降息 25 個基點的可能性為 86%。
市場現在將看到 Fed 上次政策的會議紀要，以及本周美國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據。
此外，中國央行 9 月連續第五個月停止購買黃金作為儲備。IG 市場策略師 Yeap Jun Rong 表示，隨著金價接近歷史高位，中國可能會在短期內更加抑制增持舉措，但以更廣泛趨勢來看，中國可能仍持續增持黃金。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 41,958.30 | -0.82% |
| 標普500 | 5,701.20 | -0.75% |
| 那斯達克100 | 19,827.00 | -0.90% |
上週公布的非農就業報告，消除市場對聯準會在 11 月會議上再次大幅降息的預期，10 年期美債殖利率升至 4% 以上，美股主指週一 (7 日) 普遍下跌，道瓊下跌 0.82%、標普 500 下跌 0.75%、那斯達克 100 指數下跌 0.90%。
週三公布的聯準會九月會議紀錄可能為降息提供更多的線索。聯準會在該月利率會議後宣布啟動降息周期，一開始就降息 2 碼。
本週還有多位聯準會官員將在未來幾天發表講話，在數據顯示經濟成長後提供貨幣政策線索。
明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週一表示，央行樂見強勁的 9 月份非農就業報告，這份報告突顯經濟強勁，聯準會希望經濟能夠持續強勁，因為目前的重點是勞動市場。
美國大型銀行將拉開第三季財報季序幕，摩根大通、富國銀行和紐約梅隆銀行等主要銀行將於週五公布最新財報。市場將密切關注企業財報是否能夠抵禦高利率和黏性通膨的壓力。
中東緊張局勢越演越烈，國際油價持續走高，布蘭特原油升超每桶 80 美元，能源股逆勢揚升。
以色列駐丹麥大使館附近週一再次發生爆炸，以色列軍隊傳正準備對伊朗採行軍事報復行動，美國總統拜登上週末建議，以色列應避免襲擊伊朗石油設施，不要讓中東陷入全面戰爭。
個股方面，AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 飆升 15.79% 至每股 47.74 美元，創 5 月 15 日以來最佳漲幅。美超微宣布公司每季的圖形處理器 (GPU) 系統出貨量超過 10 萬個並且推出一套新的液冷產品。
輝達 (NVDA-US) 收紅 2.24% 至每股 127.72 美元。波士頓顧問集團前高級顧問 Phil Panaro 預測，人工智慧的持續成長，以及輝達下一代 Blackwell 處理器的問世，可能使輝達的年營收從 2024 財年的 610 億美元增至 2030 年的 6000 億美元。到 2030 年，輝達股價將達 800 美元，意味該股還有機會暴漲 545%。
蘋果 (AAPL-US) 收低 2.25% 至每股 221.69 美元。 Jefferies 分析師認為，投資人對具有 AI 功能的 iPhone 16/17 系列的高期望值是不成熟的，因為缺乏實質性的新功能和有限的 AI 覆蓋意味著市場的高期望(5%-10% 的銷量增長) 不太可能實現。
亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 3.06% 至每股 180.80 美元。富國銀行將亞馬遜股票評級 從「增持」降為「同等權重」，主因是擔憂沃爾瑪對亞馬遜的競爭加劇。
美國權威投資評級機構「晨星」 (Morningstar) 首席市場策略師 Dave Sekera 指出，如果地緣政治局勢進一步升級，可能會刺激避險交易，成長股的表現會遜於價值股。
分析師表示：「未來一週對市場來說是關鍵的一週，CPI 數據和財報季的開始，預計這些事件將證實我們對市場的看漲立場，並證明我們對標準普爾 500 指數到年底達到 6,150 點的預期是合理的。」
分析師警告：「迫在眉睫的美國總統大選和所謂的『10 月驚喜』的可能性，可能會在未來幾週使市場保持較高的波動性。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.09716 | -0.03% |
| 美元兌日圓 | 148.18 | -0.32% |
美元指數週一 (7 日) 微幅下滑，維持在七週高位附近，在上週強勁的美國就業數據後，交易員重新評估投資部位，並且擔心中東緊張局勢將蔓延至更廣泛的衝突，推動避險資產的買盤。
備受關注的 9 月非農就業報告顯示，非農就業人數出現六個月來最大增幅，失業率下降，薪資穩定上漲，促使市場縮減美國央行進一步大幅降息的押注。
中東局勢動盪，10 月 7 日是以哈衝突滿周年，黎巴嫩武裝團體真主黨 10 月 6 日晚間向以色列北部城市海法發射一連串火箭，據悉，部分建築物和房產受損，有 10 人受傷。
美國 10 年期公債殖利率升至 4% 以上，創兩個月來首見，這也支撐著美元走勢。
衡量美元兌一籃子六種貨幣的美元指數下跌 0.07% 報 102.46，美元指數上週五升至 102.69，為 8 月中旬以來最高。美元上週漲幅超過 2%，創兩年來最大漲幅。
週一歐元兌美元僅跌 0.03%，報 1 歐元兌 1.09716 美元，在德國 8 月份工業訂單降幅顯著超過預期後，歐元承壓，進一步顯示歐洲最大經濟體的製造業仍處於低迷狀態。
總體而言，市場基調仍然利好美元，同時由於對地緣政治局勢的擔憂，貨幣被視為避險貨幣。
匯市分析師表示：「當審視 G10 (十國集團) 中一些對風險更加敏感的貨幣時，投資人會發現美元確實普遍走強，日元、瑞郎等許多傳統的避險貨幣，週一表現相對優於大盤。」
週一美元兌日元下跌 0.32% 至 148.18。此前，日本最高外匯事務官三村純 (Atsushi Mimura) 週一對外匯市場的投機行為發出警告，日元一度急跌，觸及 1 美元兌 149 日元，創下 8 月 16 日以來最低。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
