日報 2024年10月17日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,673.60 | 0.41% |
| 道瓊 | 43,091.40 | 0.81% |
| 標普500 | 5,841.10 | 0.41% |
| 那斯達克100 | 20,165.20 | 0.00% |
| 歐元兌美元 | 1.08617 | -0.25% |
| 美元兌日圓 | 149.63 | 0.29% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,673.60 | 0.41% |
黃金價格週三 (16 日) 升至歷史新高，係因美債殖利率疲軟且主要央行預期降息，以及持續的地緣政治衝突帶來的額外避險支撐，推動黃金價格上漲。
11 月交割的黃金期貨價格上漲 0.41%，收每盎司 2673.60 美元。
黃金市場分析師表示，美聯準會 (Fed)11 月降息 25 個基點的預期更加鞏固，歐洲和英國通膨數據疲軟，提高歐洲央行和英國央行採取更激進寬鬆政策的預期，這導致殖利率普遍下降，從而提振黃金價格。
分析師指出，「甚至有可能看到金價接近 3000 美元的外部機會，這可能偏向 2025 年第一季的目標。」
美國公債殖利率下降至一週多以來最低水準，由於黃金不孳息，因此降息和公債殖利率下降都能降低投資黃金的機會成本，提升其吸引力。
根據 CME Fed 觀察工具，交易員目前預計 11 月美國降息 25 個基點的可能性約為 94%。
歐洲央行似乎將於週四再次降息，而英國通膨下降顯示英國央行下個月將降息。
盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，黃金的主要看漲驅動因素包括：財政不穩定風險、避險吸引力、地緣政治緊張局勢、去美元化、美國總統選舉的不確定性以及央行降息。
參加倫敦金銀市場協會年度聚會的代表預測，未來 12 個月黃金價格將升至 2941 美元，白銀價格將升至每盎司 45 美元。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 43,091.40 | 0.81% |
| 標普500 | 5,841.10 | 0.41% |
| 那斯達克100 | 20,165.20 | 0.00% |
美股主指週三 (16 日) 試圖從前一交易日 ASML 引發的拋售中反彈，道瓊反彈 0.81%、標普 500 反彈 0.41%、那斯達克 100 指數則維持平盤 0.00%。
交易員繼續關注大量企業財報，摩根士丹利股價暴漲 6.5%。繼上週末 SpaceX 成功進行第五次星艦飛行測試後，航空 / 航太概念股起飛。
能源股守穩漲勢，中東供應面臨風險成為市場焦點，國際油價在每桶 70 美元附近波動，維持兩週來最低。
距 11 月 5 日美國大選還有不到三週的時間，川普選舉賭盤的勝率不斷上升，推動比特幣週三觸及 68,390 美元，升至 7 月以來最高，創自 7 月 29 日以來最高。
台積電 ADR (TSM-US) 微漲 0.19% 至每股 187.48 美元。台積電在 10 月 17 日舉行第三季法說會，預計將公佈淨利達到 2,982 億台幣，年增長 41.33%。
特斯拉 (TSLA-US) 週三走高 0.80% 至每股 221.33 美元。特斯拉執行長馬斯克上季為川普競選提供 7500 萬美元，最新捐款金額揭露之際，特斯拉股價本週仍承壓，人們對馬斯克過於關注政治的擔憂揮之不去，特別是在本週 Robotaxi 發布會被批評為「令人震驚地缺乏細節」過後。
摩根士丹利 (MS-US) 週三股價暴漲 6.5% 報每股 119.51 美元 ，受益於投資銀行業務的強勁表現，小摩第三季獲利飆升 32%，超出市場預期
摩根大通 (JPM-US) 微升 0.56% 至每股 223.64 美元。摩根大通週四公告計劃轉移與 30 億美元貸款組合相關的風險。
Netflix (NFLX-US) 下跌 0.56% 至每股 702.00 美元。Netflix 將於週四收盤後公布第三財季財報，但這家串流媒體公司將再次遭遇很高的障礙，因為該公司的股價接近歷史高點，分析師預計 Netflix 將再次宣布漲價。
IBM (IBM-US) 收紅 0.25% 至每股 233.67 美元，Stifel 上調 IBM 目標價並維持買入評級，分析師認為，IBM 第三季通常表現疲軟, 但預期每股純益超預期的可能性高，預估 2025 年將是企業授權協議 (ELA) 續約的強勁一年，這應該會對收入和利潤產生利多。
牛市引擎持續轉動，EPFR 的數據顯示，截至週三上午，美國上市公司已宣布計劃回購價值約 1.1 兆美元的股票，意味 2024 年企業庫藏股可望創下新紀錄。
摩根士丹利分析師表示：「隨著最近經濟成長前景的改善，受到優於於預期的勞動力市場狀況的支撐，以及聯準會降息的可能性增加，羅素 2000 指數已反彈，銀行股近期的強勢進一步支撐了小型股。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08617 | -0.25% |
| 美元兌日圓 | 149.63 | 0.29% |
美元週三 (16 日) 美元走強，達到 11 週高點，因投資人排除了聯準會 (Fed) 在下次政策會議上大幅降息的可能性，並預期前總統川普 (Donald Trump) 有望在選舉中勝出。同時，英鎊跌至兩個月以來新低，因通膨數據低於預期，為英格蘭銀行 (BOE) 提供了更大幅降息的空間，而歐元在歐洲央行 (ECB) 會議前跌至 11 週低點。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，達到 103.59，此前曾觸及 11 週高點 103.60。
週三歐元兌美元下跌 0.25%，至 1 歐元兌 1.08617 美元，稍早曾跌至 1.08502 美元，為 8 月初以來的最低點。
投資人將密切關注週四的歐洲央行會議，但若政策制定者按目前預期降息 25 個基點，而總裁拉加德 (Christine Lagarde) 未透露過多利率前景，市場影響可能有限。
隨著美國總統大選僅剩數週，投資人的焦點已轉向這場備受期待的選戰，以及 Fed 的利率走向。
川普計劃實施減稅、放寬金融監管及提高關稅，這被認為對美元有利。例如，較高的關稅可能對亞洲和歐洲出口國的經濟增長造成負面影響，這可能迫使他們的央行降息，削弱其貨幣價值，同時提振美元。
外匯市場分析師指出，幾個主要央行預計將進行比 Fed 更大的降息，因為他們的經濟放緩速度遠比美國快，這支撐了美元走強。
分析師提到，川普週二在芝加哥經濟俱樂部 (Economic Club of Chicago) 接受《彭博》的專訪中，再次強調了他對美國貿易夥伴徵收高額關稅的計畫。
分析師表示，「川普在談到關稅問題時非常強硬，雖然我認為他只是想表達，他將不惜一切代價阻止外國產品充斥市場，損害美國製造的商品，再加上最新民調顯示，川普稍微領先，這足以讓美元維持在高位。」
根據 LSEG 估算，交易員預計 Fed 在 11 月 7 日決定政策時有 97% 的機會降息 25 個基點，有 3% 的機率維持不變。在一個月前，交易員認為降息 50 個基點的可能性為 50%。
週三美元兌日圓上漲 0.29%，報 1 美元兌 149.63 日圓。
日本央行 (BOJ) 理事會成員安達誠司 (Seiji Adachi) 週三表示，考慮到全球前景的不確定性和國內的薪資變化，日銀必須以「非常溫和」的步伐升息，避免過早升息。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
