日報 2024年10月18日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,692.81 | 0.72% |
| 道瓊 | 43,252.80 | 0.37% |
| 標普500 | 5,845.50 | 0.08% |
| 那斯達克100 | 20,223.80 | 0.29% |
| 歐元兌美元 | 1.08311 | -0.28% |
| 美元兌日圓 | 150.20 | 0.38% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,692.81 | 0.72% |
黃金價格周四 (17 日) 創下歷史新高，因美國總統選舉和中東戰爭的不確定性促使投資者尋求避險資產，同時寬鬆的貨幣政策環境也推高金價。
11 月交割的黃金期貨價格上漲 0.72%，收每盎司 2,692.81 美元。
上個月美聯準會 (Fed) 降息 0.5 個百分點後，受到進一步降息的前景以及地緣政治不確定性的推動，今年黃金價格飆漲 30% 以上，突破了歷史最高水準。
黃金市場分析師表示：「除了中東局勢令人擔憂以外，美國大選也即將到來，這是場競爭非常激烈的選舉，會產生一連串不確定性，而黃金往往是不確定時期的投資選擇。」
參加倫敦金銀市場協會年度聚會 (LBMA) 的代表預測，未來 12 個月黃金價格將升至 2941 美元、白銀價格將升至每盎司 45 美元。
盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 表示：「本周稍早 LBMA 公布的民調顯示，黃金價格的基本預期是明年漲至 3000 美元附近，而白銀的表現甚至更好。」
美國交易時間早盤，數據顯示美國 9 月零售銷售增幅略高於預期，而勞工部則公布上周初請失業金人數意外下降，黃金價格從歷史高點回落。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 43,252.80 | 0.37% |
| 標普500 | 5,845.50 | 0.08% |
| 那斯達克100 | 20,223.80 | 0.29% |
台積電法說超驚豔，而強勁的零售銷售數據凸顯美國經濟整體實力，美股主指週四 (17 日) 多收高。台積電 ADR 狂飆近 10%，大秀驚奇行情，晶片股狂歡，費城半導體指數週四收紅近 1%，道瓊指數也上漲 0.37%、標普 500 上漲 0.08%、那斯達克 100 指數上漲 0.29%。
根據追蹤產業數據的顧問公司 International Business Strategies 的數據，人工智慧晶片市場預計到 2024 年將成長 99%，明年將再成長 74%。同時，預計今年半導體市場整體成長 18%，2025 年成長 12%。
數據方面，9 月零售銷售月增 0.4%，高於市場預期的 0.3%，證實了 9 月強勁非農就業報告後經濟可能重新加速的論點。截至 10 月 12 日當週，首次申領失業救濟人數減少 19,000 人，降至 241,000 人，遠低於預期。
在大型銀行表現出色之後，現在的焦點是大型科技公司財報，Netflix 成為週四盤後首家公布財報的大型股。
台積電 ADR (TSM-US) 狂飆 9.79% 至每股 205.84 美元，市值一度突破 1 兆美元。
全球領先的晶圓代工廠台積電在公告中透露，截至 9 月 30 日的第三季，公司實現了 3,252.6 億台幣 (約 101 億美元) 的淨利潤，明顯高於分析師預估的 3,002 億台幣。
台積電預測人工智慧需求將持續「多年」強勁後，輝達 (NVDA-US) 和其他晶片股飆升，輝達微升 0.89% 至每股 136.93 美元，盤中一度登頂達 140.89。
Netflix (NFLX-US) 收低 2.04% 至每股 687.65 美元，盤後漲超 4%。Netflix 盤後宣布最新財報優異，第三季付費會員數量為 2.827 億，而廣告業務持續成長，廣告級會員數量較上季成長 35%。
在蘋果表示將透過 iOS 18 上的 Apple Wallet 提供競爭對手 Klarna 的靈活支付選項後不久，Affirm ((AFRM-US) 重挫 8.42% 至每股 43.93 美元。
電動車製造商 Lucid (LCID-US) 宣布發行股票以籌集約 16.7 億美元資金後，該股週四暴跌 17.99% 至每股 2.69 美元。
Facebook 母公司 Meta 已開始在多個部門裁員，主要涉及 WhatsApp、Instagram 和 Reality Labs 等部門。Meta (META-US) 收盤變化不大，報每股 576.93 美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08311 | -0.28% |
| 美元兌日圓 | 150.20 | 0.38% |
美元周四 (17 日) 上漲至 11 周新高，因數據顯示美國零售銷售在 9 月份上升，強化了市場對聯準會 (Fed) 在未來一年半內將進行溫和降息的預期，顯示全球最大經濟體仍保持韌性。 同時，歐元下跌，因歐洲央行 (ECB) 周四進行今年第三次降息。該行表示，歐元區的通膨率愈來愈得到控制，而該地區經濟前景卻在惡化。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，達到 103.81，盤中一度觸及 103.87，為 8 月 2 日以來的最高點。
週四歐元兌美元下跌 0.28%，報 1 歐元兌 1.08311 美元，此前一度跌至 1.08110 美元的 11 周低點。歐元已連續四個交易日下跌，10 月以來兌美元匯率跌了 2.8%，預計出現 2023 年 5 月以來的最大單月跌幅。
歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在記者會上並未透露該行未來的行動計畫，但據《路透》引述的四位知情人士表示，除非未來幾周的經濟或通膨數據好轉，否則 12 月很有可能進行第四次降息。 外匯分析師表示，「今天的情況其實是整個 10 月以來的延續，大家看到的數據都比預期強勁，所以美元持續走高，美元在 Fed 9 月降息 50 個基點之前其實是疲弱的，但現在這種情況已經在反轉。」
周四的數據顯示，美國 9 月零售銷售上升 0.4%，而 8 月的增幅為未經修正的 0.1%。《路透》調查的經濟學家此前預測零售銷售將上升 0.3%。
來自勞工部的另一份報告顯示，上周初領失業金人數減少 1.9 萬人，經季節性調整後為 24.1 萬人，但颶風和波音 (Boeing)(BA-US) 長達一個月的罷工使勞動市場的真實情況難以判斷。
根據 LSEG 估計，美國利率期貨價格顯示市場認為 Fed 有 92% 的機率會降息 25 個基點，8% 的機率將暫停降息，這意味著聯邦基金利率將維持在 4.75% 至 5% 的目標區間內。此前市場普遍預期會在一次會議上降息 50 個基點。
期貨市場也預計 2024 年將降息約 44 個基點，並於明年再降息 102 個基點。
自從 Fed 在 9 月降息幅度超出平常範圍，令一些市場參與者感到意外以來，包括主席鮑爾 (Jerome Powell) 在內的多位 Fed 官員一直對再降息 50 個基點的可能性表示反對。
外匯投資人同時密切關注即將到來的美國總統選舉。
市場預期，川普政府可能會推出新的減稅措施，放寬商業監管並實施新關稅，分析人士指出，這些措施可能帶來經濟增長和通膨上升，有利於美元。
Jefferies 外匯部門全球負責人 Brad Bechtel 表示，與選舉相關的避險操作也推動了近期美元走強，許多交易活動主要集中在墨西哥披索和人民幣這兩種貨幣上，「因為這兩者可能是任何關稅或貿易摩擦的主要對象。」
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
