日報 2024年10月22日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,719.48 | -0.09% |
| 道瓊 | 42,957.80 | -0.78% |
| 標普500 | 5,860.90 | -0.09% |
| 那斯達克100 | 20,395.00 | 0.33% |
| 歐元兌美元 | 1.08150 | -0.48% |
| 美元兌日圓 | 150.83 | 0.88% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,719.48 | -0.09% |
黃金價格週一 (21 日) 在飆升至歷史新高後暫停漲勢，因美國公債殖利率上升和美元走強，抵消了美國總統大選和中東戰爭帶來的不確定性支撐。
11 月交割的黃金期貨價格下跌 0.09%，收每盎司 2,719.48 美元。
黃金市場分析師表示，「10 年期公債殖利率大幅上升，美元指數走強，這給黃金價格帶來了一些壓力。」
10 年期美國公債殖利率上升至 12 週高點，美元指數也上漲，這使得黃金對海外買家來說更加昂貴。
作為政治和經濟不確定性的避險工具，黃金今年以來已上漲超過 32%，並多次打破歷史新高，這主要是由於聯準會 (Fed) 的降息加上市場避險需求，為黃金創造了完美的上升風暴。
分析師指出，「距離美國大選只有幾週的時間了，我們看到中東的地緣政治局勢在發酵，無論是以色列、伊朗，或是其他幕後在發生的事情。」
隨著美國總統大選不到兩週即將到來，前總統川普 (Donald Trump) 與副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 陷入激烈的拉鋸戰，力圖在一些競爭激烈的州贏得選票。
同時，黎巴頓首都貝魯特有數百名居民逃離家園，因以色列準備攻擊與真主黨 (Hezbollah) 財務活動有關的地點，加劇了衝突升級的擔憂。
瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，「我們預計黃金在未來 12 個月內將升至每盎司 2,900 美元，受 Fed 進一步降息的支撐。」
交易員目前預測 Fed 在 11 月會議降息 25 個基點的機率為 85%。
Giovanni Staunovo 補充道，「我們可能會看到黃金的漲勢有所放緩，而白銀開始跟上並追趕金價。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 42,957.80 | -0.78% |
| 標普500 | 5,860.90 | -0.09% |
| 那斯達克100 | 20,395.00 | 0.33% |
投資人準備迎接本週的頂級財報，美股週一 (21 日) 漲跌互見，10 年期公債殖利率升至 7 月以來最高。
週一道瓊指數下跌 0.78%，終結連續三個交易日升勢，而標普 500 則下跌 0.09%、那斯達克 100 指數收紅約 0.33%。
債市打擊下，房地產等對利率敏感的類股走跌，同時，科技板塊則因人工智慧晶片巨頭輝達受到提振。輝達漲超過 4%，締造新高紀錄，而 iPhone 製造商蘋果和串流媒體巨頭 Netflix 也創下歷史新高。
隨著預測市場和民意調查越來越傾向於共和黨候選人川普，原油和美債殖利率與美元一起走高。不過，黃金和加密貨幣價格早盤時飆升，尾盤卻遭拋售。
10 年期美債殖利率上漲 10 個基點至 4.18%，這是自 7 月 25 日至 26 日以來的最高收盤價。債市受挫之際，聯準會發言人對未來快速降息發出警告。
明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 稱：「目前我預計未來幾季將出現適度降息。」達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 再次呼籲聯準會要對降息小心謹慎，因為經濟環境仍然存在不確定性。
財報季開局相當樂觀，FactSet 數據顯示，約 14% 的標準普爾 500 成分股企業中，有 75% 已公布第三季業績，而且超乎預期。近幾個月來，分析師大幅下調本季獲利預期。
市場本週將焦點集中在發布報告的 114 家標準普爾 500 指數公司上，其中包括特斯拉、可口可樂和德州儀器。
個股方面，Netflix 上週公布的第三季業績的各項主要財務指標均超出預期，並且預計本季的銷售額超出華爾街預期。Netflix (NFLX-US) 揚升 1.07% 至每股 772.07 美元。
外傳美國健康保險公司 Cigna 重新與 Humana (HUM-US) 展開合併對話，雙方正在進行初步談判。Humana 收低 2.46% 至每股 260.57 美元。
高通週一推出新型 AI 手機晶片，最新版本的 Snapdragon 系列將包括自家的 Oryon 處理器設計。高通表示，該晶片將比之前的型號快 45%，並且耗能更少。不過，市場對此消息反應平淡，高通 (QCOM-US) 收低 1.12% 至每股 169.01 美元。
特斯拉 (TSLA-US) 微跌 0.84% 至每股 218.85 美元。特斯拉週三將公布第三季財報，市場將關注包括生產目標和監管挑戰等議題，因其其新款自動駕駛汽車 Cybercab 未能平息對特斯拉近期汽車銷售的擔憂。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08150 | -0.48% |
| 美元兌日圓 | 150.83 | 0.88% |
美元週一 (21 日) 上漲，受美國公債殖利率上升的提振，因一系列穩健的美國經濟數據顯示，聯準會 (Fed) 在降息上可以保持耐心，同時投資人也在為 11 月 5 日的總統大選做準備。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.53%，報 104.01，為 10 月 4 日以來最大單日百分比漲幅。
週一歐元兌美元下跌 0.48%，報 1 歐元兌 1.08150 美元。
由於一系列正面的經濟數據，投資人降低了對 Fed 降息幅度和速度的預期，美元已連續三週上漲，且在過去 16 個交易日中有 14 天上漲。
根據 CME 的 FedWatch 工具，市場目前預計 Fed 在 11 月會議上降息 25 個基點的機率為 87%，保持利率不變的機率為 13%。市場一個月前完全預期至少會降息 25 個基點，當時降息 50 個基點的機率為 50.4%。
外匯市場分析師表示，「這與其說是 Fed 的問題，不如說是市場自我修正，並再次與 Fed 趨於一致，經濟數據一直表現強勁，當我們下週看到第三季 GDP 數據公布時就會看到。」
美國 10 年期公債殖利率上升了 10.5 個基點至 4.18%，此前曾觸及三個月高點 4.186%。
上週，亞特蘭大聯準銀行將其第三季 GDP 增長預期上調至 3.4%。
達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 週一表示，她認為 Fed 未來將繼續逐步降息，並指出她認為 Fed 沒有理由不能繼續縮減資產負債表。
此外，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 再次表示，他預計未來幾季將會「溫和的」降息，但如果就業市場急劇惡化，可能會促使他呼籲加快降息步伐。
另外，歐洲央行 (ECB) 上週為今年第三度降息。週一，斯洛伐克央行總裁 Peter Kazimir 表示，歐元區通膨愈來愈有可能在明年回到目標水平，但在歐洲央行宣布戰勝通膨之前，還需要更多的證據。
週一的數據顯示，德國 9 月的生產者價格出現超預期下降，與去年同期相比下降 1.4%，主要原因是能源成本下滑。
隨著 11 月 5 日美國總統大選即將到來，投資人也在做相應的調整，分析師表示，川普的勝選可能會帶來關稅，這將影響那些在貿易方面與美國關係最密切、對美國曝險最大的國家，例如加拿大、墨西哥、中國和日本。
週一美元兌日圓上漲 0.88%，報 1 美元兌 150.83 日圓，此前創下 9 週多以來新高 150.885。
日本將於 10 月 27 日週日舉行大選。儘管民調顯示自民黨 (Liberal Democratic Party) 能贏得多少席位各有不同，但市場普遍樂觀認為自民黨及其盟友公明黨 (Komeito) 將勝出。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
