日報 2024年10月23日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,748.79 | 1.08% |
| 道瓊 | 42,767.30 | -0.44% |
| 標普500 | 5,849.80 | -0.19% |
| 那斯達克100 | 20,379.50 | -0.08% |
| 歐元兌美元 | 1.07978 | -0.16% |
| 美元兌日圓 | 151.07 | 0.16% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,748.79 | 1.08% |
黃金價格週二 (22 日) 上漲 1%，再創歷史新高，係因受美國大選不確定性和中東戰爭激起的避險需求等因素影響，加上貨幣進一步寬鬆的預期，放大黃金價格的上漲動力。
11 月交割的黃金期貨價格上漲 1.08%，收每盎司 2,748.79 美元。
地緣政治和經濟不確定時期，黃金被視為對沖風險的避險工具，較低的利率也提高黃金的投資吸引力。黃金今年迄今漲逾 33%，且多次創歷史新高。
市場分析師表示：「地緣政治緊張局勢仍然是主要驅動因素，距離美國大選還有兩週時間，競選似乎仍然很激烈，因此相當多的政治不確定性也推動了人們對黃金的避險興趣。 」
分析師認為，「當然，如果中東局勢進一步升溫，年底前可望看到黃金觸及 3000 美元價位，但我認為金價會更傾向第一季，許多主要央行正在推行寬鬆政策，這是另一道上漲動力。」
另外，隨著美國總統大選臨近，Reuters/Ipsos 民調顯示，美國副總統賀錦麗以 46% 比 43% 的微弱優勢領先共和黨總統候選人川普。
法國巴黎銀行分析師表示，賀錦麗接替拜登參選後，兩黨的獲選率差距縮小，造成結果的不確定性，對黃金價格構成支撐。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 42,767.30 | -0.44% |
| 標普500 | 5,849.80 | -0.19% |
| 那斯達克100 | 20,379.50 | -0.08% |
美股主指週二 (22 日) 從盤中低點回升，但收盤漲跌互現，因為投資人評估近期債市拋售和新一波財報，道瓊指數終場下跌 0.44%、標普 500 下跌 0.19%、那斯達克 100 指數下跌 0.08%。
由於人們越來越懷疑聯準會是否會繼續大幅降息，甚至在 11 月按兵不動，股市走勢謹慎。經濟的強勁、聯準會的謹慎言論以及對共和黨候選人川普當選對財政影響的擔憂都是市場考量因素。
在前景不確定性下，10 年期美債殖利率穩定在 4.2% 左右。債券拋售對房地產等利率敏感型類股帶來壓力。
在財報方面，通用汽車今年第三次上調財測，因為樂觀的電動車銷售幫助實現了季度利潤和收入的成長。通用汽車收盤噴漲近 10%。而奇異暴跌超過 8%，Verizon 第三季財報喜憂參半，收跌約 5%。
與此同時，隨著華爾街爭論「科技七巨頭」是否會引領股市下一步走高，特斯拉 23 日盤後公布財報，市場聚焦其獲利改善。
目前美國總統大選迫在眉睫，中東緊張局勢仍在加劇，投資人紛紛尋求避險。儘管殖利率上升，金價仍走強，再創歷史新高。
麥當勞 (MCD-US) 收低 0.064% 至每股 314.69 美元，盤後股價下滑超 6%。美國疾病控制與預防中心 (CDC) 表示，麥當勞的四盎司牛肉堡 (Quarter Pounder) 有關的大腸桿菌爆發已導致 10 人住院治療和 1 人死亡。
美國晶片製造商德州儀器 (TXN-US) 收低 0.92% 至每股 193.97 美元，盤後股價漲超 3%。德儀第三季財報超出預期，達 41.5 億美元，調整後每股純益達 1.47 美元，但第四季收入預期未能達分析師預期。
投資人押注前總統川普在兩週內贏得 11 月大選的機率提高，川普媒體科技集團 (DJT-US) 股價觸及 7 月以來的最高，收盤暴漲近 10%，至每股 34.39 美元。
美國工業集團 3M (MMM-US) 收低 2.31% 至每股 131.73 美元。3M 上調了 2024 年利潤預測下限，預計聯準會 9 月削減借貸成本後消費者支出將增加。
通用汽車最新季業績優於預期，並上調全年獲利預測的下限，因美國市場對其利潤率最高的汽車的需求仍然強勁，通用汽車 (GM-US) 飆升近 10% 報每股 53.73 美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07978 | -0.16% |
| 美元兌日圓 | 151.07 | 0.16% |
美元週二 (22 日) 延續近期漲勢，升至 2 個半月以來新高，市場預期聯準會 (Fed) 將調整其降息路徑，同時投資人也在為選情激烈的美國總統大選提前做準備。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.12%，報 104.08，此前觸及 8 月 2 日以來最高點 104.10。美元指數本月已上漲約 3.3%，有望創下 2022 年 4 月以來最大單月漲幅。
週二歐元兌美元下跌 0.16%，報 1 歐元兌 1.07978 美元。
歐洲央行 (ECB) 多位決策者週二警告，通膨可能會低於央行 2% 的目標，顯示出央行在多年高通膨後的關注點正在轉變。
美元已連漲三週，並有望在 17 個交易日中第 15 次上漲。美國經濟數據表現強勁，削弱了市場對 Fed 將大幅且快速降息的預期，推動了美國公債殖利率上升。
美國 10 年期公債殖利率週二達到 4.222%，為 7 月 26 日以來的最高點。
根據 CME 的 FedWatch 工具，市場目前預計 11 月 Fed 會議上有 89.6% 的機會降息 25 個基點，另有 10.4% 的機會維持利率不變。約一個月前，市場完全預期至少降息 25 個基點，且認為有 50.4% 的機會降息 50 個基點。
麥格理 (Macquarie) 全球外匯與利率策略師 Thierry Wizman 表示，「如果美國的經濟數據沒有如此強勁，尤其是相對於其它國家，那麼 Fed 和其它央行的政策趨勢就不會出現如此明顯的差異，呈現相反方向，至少在語氣和措辭上。這正是推動美元走強的原因。」
美國總統大選的臨近也持續影響匯市走勢，市場近日逐漸預期共和黨總統候選人、前總統川普 (Donald Trump) 的勝選可能性增加，這可能會帶來關稅等通膨性政策。
Wizman 表示，「隨著川普勝選的前景變得更好，市場開始預期美國的通膨也會增加，因為他的核心政策議程與較高的通膨相關，至少比你能從民主黨總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris) 的政策議程中預期的通膨要高。」
美元兌日圓上漲 0.16%，報 1 美元兌 151.07，此前升至 151.19，為 7 月 31 日以來最高。
據《時事通信社》週二報導，日本銀行 (BOJ) 執行董事 Takeshi Kato 表示，日圓走弱導致進口價格上漲，央行正仔細關注相關上行風險。
日本將於 10 月 27 日舉行國會大選。近期多項民調顯示，執政聯盟可能會失去國會多數席位，這可能導致首相石破茂 (Shigeru Ishiba) 下台，或迫使自民黨尋找其它的聯盟夥伴以維持執政，這令日本銀行在逐步結束長期貨幣寬鬆政策時面臨更多挑戰。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
