日報 2024年10月28日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,746.05 | 0.37% |
| 道瓊 | 42,083.60 | -0.73% |
| 標普500 | 5,805.50 | -0.15% |
| 那斯達克100 | 20,337.70 | 0.46% |
| 歐元兌美元 | 1.07909 | -0.34% |
| 美元兌日圓 | 152.87 | 0.66% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,746.05 | 0.37% |
由於中東緊張局勢和美國大選的緊張情緒支撐，黃金週五 (25 日) 價格自獲利了結中恢復後小幅上漲，而鈀金價格則擴大漲幅至 10 個月高點。
11 月交割的黃金期貨價格上漲 0.37%，收每盎司 2746.05 美元。
黃金市場分析師表示，本週末以色列和伊朗之間可能會發生一些事情，此考量引發週末的避險買盤。
外媒報導，根據醫護人員說法，以色列對沙蒂的空襲至少令 9 名巴勒斯坦人喪生，數人受傷。
黃金不孳息，因此低利率環境有利提升黃金投資吸引力。由於中東局勢持續緊繃，引發的避險需求提振金價，加上美聯準會 (Fed) 上個月啟動降息，將基準貸款利率下調半個百分點，因此黃金今年迄今已漲逾 32%。
美國總統選舉的不確定性也提振了黃金需求，因為民調顯示白宮競選仍然激烈。
由於川普勝選的機率上升，美元已連續第四週上漲。儘管美元上漲 (應減弱非美元買家的投資興趣)，但黃金仍然上漲。
凱投宏觀研究報告指出：「人們可以為金價進一步上漲提出合乎邏輯的理由。但我們要強調的是，黃金不是單向賭注。」研究人員認為價格大幅調整的機會很大。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 42,083.60 | -0.73% |
| 標普500 | 5,805.50 | -0.15% |
| 那斯達克100 | 20,337.70 | 0.46% |
美債殖利率在下週非農就業報告公布前繼續攀升，美股主指週五 (25 日) 漲跌不一，輝達盤中市值一度超越蘋果，道瓊指數週五下跌 0.73%、標普 500 下跌 0.15%、那斯達克 100 指數上漲 0.46%。
一週來看，標普和道瓊均結束六週連漲走勢。標普本週下跌近 1%，道瓊跌幅高達 2.7%。那斯達克指數連續第七週上漲，漲幅近 0.2%。
10 年期美債殖利率週五升至 4.23% 左右，接近本週期間觸及的 4.25% 以上的三個月高點。由於美國和以色列預計將在本週末舉行加薩和平談判，交易員密切關注中東地區的發展，國際油價週五升逾 2%。
特斯拉財報帶來驚喜後，下週科技「七巨頭」中的另五家企業將公布財報，包括 Google 母公司 Alphabet 、Meta、微軟、蘋果和亞馬遜。
投資人注意力還將正轉向下週五公布的美國 11 月非農就業報告，尋找有關聯準會降息幅度的新線索。
同時，下月的美國總統選舉臨近，市場準備迎接總統大選可能帶來的干擾。分析人士預測，如果川普勝選，美股將會上漲，但警告可能會重新引發通膨，並減緩央行的寬鬆步伐。
個股方面，輝達 (NVDA-US) 週五走升 0.80% 至每股 141.54 美元。輝達盤中短暫超越蘋果，成為全球市值最高上市公司。台積電預測人工智慧 (AI) 需求將持續「多年」強勁後，輝達週二創歷史新高。輝達將於 2024 年 11 月 20 日收盤後公布財報，LSEG 數據顯示，分析師預測輝達營收將成長近 82%，達到 329 億美元。
蘋果 (AAPL-US) 漲 0.36% 至每股 231.41 美元。 KeyBanc 週五將蘋果股價評級降至「減持」，分析師 Brandon Nispel 表示，蘋果客戶對 iPhone 16 的升級以及 iPhone 銷售的成長將慢於預期。
美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 週五再漲 3.6% 至每股 269.19 美元，收於 2023 年 9 月 15 日以來最高，特斯拉創下史上最大的兩日漲幅 (26%) 後，執行長馬斯克身價增加 380 億美元。
與麥當勞四盎司牛肉堡有關的大腸桿菌疫情爆發，麥當勞 (MCD-US) 收低 2.97% 至每股 292.61 美元，該股本週下跌 7.6%，創 2020 年以來最大單週跌幅。
Alphabet (GOOGL-US) 揚升 1.57% 至每股 165.27 美元。Alphabet 一家研發自動駕駛汽車的子公司 Waymo 宣布，已完成 56 億美元的融資，此次融資由母公司領導，目的是擴展其自動駕駛計程車服務。
波音 (BA-US) 微跌 0.10% 至每股 155.01 美元。波音考慮出售太空業務的可能性，計劃賣出的資產包括「波音星際航線」(Starliner) 和太空站運營業務，相關討論仍處於早期階段。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07909 | -0.34% |
| 美元兌日圓 | 152.87 | 0.66% |
美元週五 (25 日) 走升，本週的經濟數據抑制了市場對聯準會 (Fed) 的利率預期，同時投資人將目光轉向下週關鍵的就業報告，美元連續第四週上漲。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下上漲 0.18%，報 104.24，本週累計上漲 0.74%。
週五歐元兌美元下跌 0.34%，報 1 歐元兌 1.07909 美元。
週五發布的一項調查顯示，德國商業信心在本月有所改善，終結了連續四個月的下滑，為經濟在年底前與工業困境和全球需求疲軟的交戰中帶來了些許喘息的空間。
歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，歐元區通膨率「正步入正軌」，明年將達到央行 2% 的目標，並重申了央行最近的展望。
法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 則表示，歐洲央行將繼續降息，且 3.25% 的存款利率距離中性水平仍「相當遠」。
美國商務部表示，扣除飛機、國防資本財的耐久財訂單在 9 月跳升 0.5%，高於 8 月未修正的 0.3% 增幅及《路透》調查的經濟學家預期的 0.1% 增幅。該數據是備受關注的企業支出計畫指標。
密西根大學另一份報告顯示，10 月消費者信心指數從 70.1 上升至 70.5，超過預期的 69.0，而一年期通膨預期從初步數據 2.9% 下降至 2.7%，與 9 月的終值一致。
美元連續上漲，是因一連串正面的經濟數據減弱了市場對 Fed 大幅降息的預期，這也推動了美國公債殖利率上升。投資人現在專注於下週的 10 月非農就業報告，該報告可能會受到波音 (Boeing)(BA-US) 罷工和兩場衝擊東南部的颶風影響。
外匯市場分析師表示，「我們對美國的經濟預期進行了一次大規模的重新調整，這個過程似乎已大致完成，Fed 的政策軌跡看起來更加合理，美國與其它主要經濟體之間的利率差異也在此穩定下來。」
分析師認為，「顯然，非農就業數據是關鍵變數，目前仍不確定 9 月的數據是一次性的還是統計上的異常，下週的報告將有助於釐清這點，但實際上，我們也需要對這些數據保持謹慎。」
美元也受益於市場對共和黨候選人、前總統川普 (Donald Trump) 下個月勝選的預期上升，這可能會帶來通膨性政策，例如關稅。
根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，市場預計 Fed 在 11 月會議上有 95.6% 的可能性會降息 25 個基點，而有 4.4% 的可能性會保持利率不變。一個月前，市場幾乎完全預期至少降息 25 個基點，當時有 57.4% 的機率預計降息 50 個基點。
週五美元兌日圓上漲 0.66%，報 1 美元兌 152.87 日圓。
日本選民將於週日為國會大選前往投票，民調顯示，執政的自民黨 (LDP) 可能失去已維持十多年的主導優勢，這可能會使日本銀行 (BOJ) 的貨幣政策計畫更加複雜。
日銀預計下週召開會議，並可能維持超低利率，同時也可能發出更少鴿派的政策信號，這是由於美國經濟衰退的擔憂減弱，並且有必要防止投機者過度壓低日圓。
另一項可能使日銀更加複雜化的數據顯示，日本首都的核心通膨率在 10 月首次跌破日銀 2% 的目標，為五個月來首見。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
