日報 2024年10月29日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,742.22 | -0.14% |
| 道瓊 | 42,439.10 | 0.84% |
| 標普500 | 5,831.30 | 0.44% |
| 那斯達克100 | 20,381.50 | 0.22% |
| 歐元兌美元 | 1.08120 | 0.20% |
| 美元兌日圓 | 153.28 | 0.27% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,742.22 | -0.14% |
黃金價格創紀錄的漲勢週一 (28 日) 稍歇，係因美國公債殖利率上升、美元走強，同時市場也在等待本週將發布的一系列美國經濟數據，以尋找美聯準會 (Fed) 利率前景的線索。
11 月交割的黃金期貨價格下跌 0.14%，收每盎司 2,742.22 美元。
基準 10 年期公債殖利率升至三個月高點。美元指數正邁向 2022 年 4 月以來漲勢最強的一個月，這使得黃金對海外買家的吸引力下降。
道明大宗商品策略師 Daniel Ghali 認為，本週金價肯定能達到 2800 美元，「我們的預期是，選舉實際上會抑制市場拋售黃金的意願，因此任何刺激買盤活動的因素都可能產生更大的影響。」
隨著 11 月 5 日美國大選的臨近，現任副總統賀錦麗與前總統川普均激烈爭奪一些競爭力更強的州的選民支持。
市場還在等待本週將公布的一系列數據，包括：週三的 ADP 就業數據 (小非農)、週四的美國個人消費支出(PCE) 以及週五的非農業就業報告。
分析師表示，「黃金仍處於逢低買入模式，雖然一些想入場的投資者一直在等 200 美元以上的跌價機會，但隨著其他人趁金價修正時紛紛進場，金價並未出現這樣深度的跌價。」
分析師指出，「雖然今年地緣政治風險的關鍵因素之一是過多的選舉，全球一半以上的選民有機會投票，但不確定性不會因為選舉結束而消失。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 42,439.10 | 0.84% |
| 標普500 | 5,831.30 | 0.44% |
| 那斯達克100 | 20,381.50 | 0.22% |
華為疑透過「白手套」算能科技取得台積電晶片，台積電 ADR 挫逾 4%，費半收盤近乎持平。福特週一盤後公布財報後股價下跌 4%。
本週標普成分股中有 169 家企業將發布最新業績，而科技股七巨頭中，蘋果、微軟、亞馬遜、Google 及 Meta 等五家企業將成關注焦點，投資人期待其獲利表現帶動美股續攀新高，但對大型科技公司在人工智慧 (AI) 方面否能帶來利潤仍抱疑慮。
週一道瓊指數終場上漲 0.84%，標普 500 上漲 0.44%，那斯達克 100 上漲 0.22%，市場靜待本週即將迎來的科技股財報週。
同時，大量經濟數據即將出爐，這些數據可能會考驗經濟「軟著陸」的預期，個人消費支出物價指數 (PCE) 和 10 月非農就業報告皆被視為聯準會下月降息與否的重要數據。
距離美國大選僅剩幾天，共和黨候選人川普上週紐約曼哈頓麥迪遜花園廣場 (Madison Square Garden) 舉行大型造勢活動後，川普媒體暨科技集團 (DJT-US) 週一延續漲勢，猛升超 20% 。區塊鏈概念股同步飆升，比特幣上漲約 3%。
以色列上週末發動報復性攻擊，但避免打擊伊朗石油基礎設施或核設施，能源股表現疲弱。國際油價暴跌約 6%，創兩年多來最大單日跌幅。
個股方面，台積電 ADR (TSM-US) 重挫 4.31% 至每股 194.68 美元。外媒消息人士報導，台積電在發現中國科技公司華為的 AI 處理器使用其生產的晶片後，暫停向中國晶片開發商算能科技 (Sophgo) 供貨。
蘋果 (AAPL-US) 揚升 0.86% 至每股 233.40 美元。蘋果備受矚目的 Apple Intelligence 功能週一正式公開上線，能在支援的 iPhone、iPad 與 Mac 機種，不過首波功能僅限美式英語用戶使用。蘋果還推出推出搭載 M4 晶片、也能使用 Apple Intelligence 和有各式色彩的 iMac。
蔚來汽車 ADR (NIO-US) 飆升 10.46% 至每股 5.81 美元。蔚來第 2600 座換電站週一於無錫蠡湖大橋公園正式上線，麥格理將蔚來股價評級上調至「跑贏大盤」，帶動反映中概股的金龍指數收漲 4.05%。
Meta (META-US) 收紅 0.86% 至每股 578.16 美元。《The Information》28 日援引消息報導，臉書母公司 Meta Platforms 正在開發一款基於 AI 的搜尋引擎，以減少對 Google Search 和微軟 Bing 的依賴。
摩根士丹利投資主管 Chris Larkin 表示：「本週大型科技公司財報和就業數據將為近期市場走勢提供充足的潛在動力，但投資人是否願意在美國總統大選之後按兵不動還有待觀察，特別是考慮到過去的波動性。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08120 | 0.20% |
| 美元兌日圓 | 153.28 | 0.27% |
美元週一 (28 日) 下跌，投資人在本週關鍵數據發布之前獲利了結，但美元仍朝 2022 年 4 月以來最大單月漲幅邁進。日圓兌美元則觸及三個月低點，受日本執政聯盟選舉失利引發的政治和貨幣政策不確定性影響，日圓持續承壓。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 美元指數小幅下跌 0.07%，報 104.31。 美元指數 10 月期間已上漲 3.6% 至 104.46，創下 2022 年 4 月以來最大單月漲幅。
美元持續走升，主要受美國經濟表現強勁的跡象所推動。市場對川普 (Donald Trump) 勝選的預期也推升了美債殖利率，投資人預期可能延遲降息政策。
週一歐元兌美元上漲 0.20%，報 1 歐元兌 1.08120 美元，但 10 月仍下跌近 3%。
分析師指出，如果美國實施全球基準關稅、加徵對中國的高額關稅，且其它國家反制，歐元可能進一步走弱，這主要是因應關稅對通膨的影響而導致美國政策利率上升。
交易員也增加了對歐洲央行 (ECB) 更激進降息的押注，這同樣給歐元帶來壓力。
多數分析師表示，市場逐漸預期共和黨會橫掃大選，由川普贏得總統大選，並控制參眾兩院。
投資人目前關注本週即將發布的美國 10 月就業報告，預計波音 (Boeing)(BA-US) 的罷工及兩場襲擊美國東南部的颶風可能會影響數據。
本週也將公布歐洲和澳洲的通膨數據、美國的國內生產毛額 (GDP) 以及中國的採購經理人指數 (PMI)。
BNP Paribas Asset Management 外匯組合經理 Peter Vassallo 表示，「市場將密切關注 12 月的進一步跡象，特別是對於較強勁的非農就業數字的反應。這歸結於聯準會的反應機制。」
Vassallo 警告，距離美國選舉還有一週，像週一這樣的平靜日子可能不會是常態，若經濟數據本週出現意外，加上流動性不足，市場也可能出現不相關和瘋狂的波動。
週一美元兌日圓上漲 0.27%，至 1 美元兌 153.28 日圓，為日圓 7 月底以來最弱水平，累計 10 月以來日圓是 G10 貨幣中跌幅最大的貨幣。
外匯市場分析師表示，「日圓今年成為最具波動性的主要貨幣，這次選舉結果的意外更增添了未來貨幣政策和財政政策的不確定性。再次出現的反應是拋售部分日圓。記憶猶新的是，自民黨黨魁選舉造成的波動迅速消退，因此很難選擇要怎麼做。」
在自民黨和聯合執政夥伴公明黨贏得 215 個眾議院席位、未達到 233 席的多數席位後，可能出現一段組建聯合政府的角力期，分析師認為，這次選舉可能產生一個缺乏政治資本的政府，無法推動利率上升，可能再度出現短命首相的局面。
石破茂 (Shigeru Ishiba) 是日本四年多來第四任首相，市場普遍預期，進一步的不穩定將使央行謹慎行事，日本銀行 (BOJ) 本週將召開利率會議。
分析師指出，美元兌日圓的下一個目標將是 155，而 160 則可能是財務省出手干預的臨界點。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
