日報 2024年10月30日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,774.42 | 1.17% |
| 道瓊 | 42,323.50 | -0.27% |
| 標普500 | 5,846.00 | 0.25% |
| 那斯達克100 | 20,580.50 | 0.98% |
| 歐元兌美元 | 1.08179 | 0.05% |
| 美元兌日圓 | 153.35 | 0.05% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,774.42 | 1.17% |
黃金價格週二 (29 日) 創下歷史新高，因美國總統大選和中東衝突的不確定性以及對美聯準會 (Fed) 降息的預期，增強了黃金的投資吸引力。
11 月交割的黃金期貨價格上漲 1.17%，收每盎司 2,774.42 美元。
由於黃金不孳息，因此在低利率環境更能蓬勃發展，且被視為對沖市場波動的一種手段。今年迄今，黃金價格已飆升逾 34%。
黃金市場分析師表示，隨著地緣政治緊張局勢和政治不確定性持續存在，黃金受到避險押注的支撐，日本經歷週末大選後，現在也被納入政治不確定性的考慮範圍。
美國前總統川普和民主黨副總統賀錦麗正奮力角逐下任入主白宮的資格。
在地緣政治方面，加薩衛生部表示，以色列對加薩北部的攻擊造成至少 93 名巴勒斯坦人死亡或失蹤。
市場還在等待本週將公布的一系列數據，包括：週三的 ADP 就業數據 (小非農)、週四的美國個人消費支出 (PCE) 以及週五的非農業就業報告，以進一步判斷聯準會的政策立場與其 11 月 7 日會議上將做出的利率決定。
目前市場預計聯準會 11 月降息 25 個基點的可能性為 98%。
分析師表示：「只要美國大選風險繼續影響市場情緒，而聯準會降息預期保持不變，金價應該會保持上行傾向，甚至可能在未來幾天觸及 2800 美元。」
路透社調查顯示，由於美國利率背景和地緣政治緊張局勢繼續增強黃金的投資吸引力，黃金價格漲勢預計將持續至 2025 年。
然而，印度買家並未理會黃金創紀錄的高價，仍在排燈節期間 (共 5 日，首日稱 Dhanteras) 大肆採購。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 42,323.50 | -0.27% |
| 標普500 | 5,846.00 | 0.25% |
| 那斯達克100 | 20,580.50 | 0.98% |
傳 OpenAI 攜手博通與台積電合作打造 AI 推論晶片，大型科技股引領大盤走高，美股主指週二 (29 日) 多收紅，終場僅道瓊指數下跌 0.27%，標普指數收漲 0.25%，那斯達克 100 指數收漲 0.98%。
在聯準會 11 月 7 日做出下一次利率決定之前，投資人一直在密切關注勞動市場進一步降溫的跡象。週二數據顯示，勞動市場需求降溫，但消費者信心上升。
美國勞工統計局 (BLS) 週二公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，9 月職位空缺數降至 744 萬個，遠低於經濟學家預期的 798 萬個，8 月前值自 804 萬大幅下修至 786.1 萬個。
美國諮商會週二發布，10 月消費者信心指數從 9 月修正後的 99.2 飆升至 108.7，高於市場預期，這是自 2021 年 3 月以來的最大月增幅。
個股方面，科技股「七巨頭」中的五家本週陸續公布財報，Alphabet 打頭陣，週二盤後公布第三季的營收和獲利均超出預期，同時其雲端業務持續擴張，該股盤後股價升超 4%。
與此同時，美國總統大選進入倒數計時，共和黨候選人川普聲勢上揚，川普媒體暨科技集團 (DJT-US) 週二飆高超 8%，區塊鏈股續揚，比特幣徘徊 72,000 美元以下。
投資人在美國總統大選不確定性和華爾街對降息的預期下做多貴金屬，金價觸及新高，白銀強漲。
博通 (AVGO-US) 收高 4.20% 至每股 179.24 美元。台積電 ADR (TSM-US) 收紅 1.16% 至每股 196.94 美元，換算價 1264.35 元，折溢價率 21.57%。
傳 OpenAI 與博通合作數月開發 AI 推理晶片，已預訂台積電產能，計劃台積電 2026 年為 OpenAI 首款自訂晶片代工；除了輝達 AI 晶片，OpenAI 還要採用 AMD 晶片滿足需求。
AMD (AMD-US) 走強 3.96% 至每股 166.25 美元，盤後交易時段驟跌超 6%，AMD 盤後公布第三季財報營收 68.2 億美元，高於分析師預期，每股純益 0.92 美元，符合分析師預期，但第四季營收預期為 75 億美元，上下波動 3 億美元，低於預期。
同時，由於數位廣告業務成長 10% 以及人工智慧驅動的雲端服務需求成長，Alphabet 第三季業績勝預期，每股純益為 2.12 美元，營收達 882.7 億美元。 Alphabet (GOOGL-US) 週二收紅 1.78% 至每股 169.68 美元，盤後升超 4%。
Visa (V-US) 下滑 0.81% 至每股 281.88 美元。Visa 第四財季營收超預期達 96 億美元，獲利也超乎預期，達每股純益 2.71 美元。
受到保修成本高昂及颶風造成供應中斷影響，福特下調全年利潤預期，福特汽車 (F-US) 週二下殺 8.44% 至每股 10.41 美元。
麥當勞 (MCD-US) 收低 0.62% 至每股 295.00 美元。由於法國、中國、英國和中東等國際市場疲軟，麥當勞第三季銷售額低於預期。
分析師認為，距離美國總統大選僅剩五個交易日，市場近期將出現更多波動。他在一份報告中寫道：「雖然我們並不期待熊市，但仍然堅信，未來幾週美股將面臨一些下行波動。」
分析師研判：「考慮到即將到來的美國總統選舉、地緣政治不確定性和第三季財報的不確定性，短期獲利了結應該是可以預料的。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08179 | 0.05% |
| 美元兌日圓 | 153.35 | 0.05% |
美元週二 (29 日) 持穩，因交易員靜待下週的美國總統大選以及一系列即將發布的經濟數據，美元兌日圓觸及三個月高點，但兌多數主要貨幣的匯率變動不大。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 美元指數報 104.34。 美元指數 10 月以來上漲 3.6%，創 2022 年 4 月以來最佳單月表現，今年除了英鎊外，兌所有主要貨幣皆走強。
週二歐元兌美元變動不大上漲 0.05%，報 1 歐元兌 1.08179 美元。
本週數據將包括美國 9 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標，以及多項就業報告數據，這些可能影響 Fed 政策走向的數據公布前，美元指數接近三個月高點，並預計創下兩年半來的最大單月漲幅。
美國勞工部的職缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，9 月職缺降至三年半以來的低點，且前一個月數據遭下修，顯示勞動市場持續降溫。
同時，美國 10 月消費者信心指數上升至九個月高點，反映勞動市場情況改善。
外匯分析師表示，「儘管 9 月 (非農就業) 數據遠超預期，我們仍看到就業放緩的相同模式，這是過去數月的整體趨勢。」她補充道，考慮到 11 月 5 日的選舉及隨後的 Fed 會議，美元下行空間依然有限。
近期數據突顯出美國經濟的韌性，加上市場押注共和黨候選人川普 (Donald Trump) 在大選中擊敗民主黨對手賀錦麗 (Kamala Harris) 的可能性增加，推動美元走強並拉高美國公債殖利率。
分析師指出，「我們正受制於選舉的影響。就如大家一直以來說的那樣，我們仍預期這次選戰將會相當激烈。」
花旗銀行 G10 外匯策略主管 Dan Tobon 表示，隨市場等待美國大選結果，下週以前的交易可能出現波動。
週二美元兌日圓上漲 0.05%，報 1 美元兌 153.35 日圓，日本央行 (BOJ) 將於週四宣布貨幣政策決議，市場普遍預期利率將保持不變。
日本執政聯盟在週末選舉中失去國會多數席位，使得政治與貨幣政策前景更加不明，這也對日圓形成壓力。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
