日報 2024年10月31日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,787.19 | 0.46% |
| 道瓊 | 42,176.50 | -0.35% |
| 標普500 | 5,813.80 | -0.55% |
| 那斯達克100 | 20,377.30 | -0.99% |
| 歐元兌美元 | 1.08558 | 0.35% |
| 美元兌日圓 | 153.40 | 0.03% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,787.19 | 0.46% |
由於美國總統大選的不確定性提振了避險需求，黃金價格週三 (30 日) 上漲，再創歷史新高，同時交易員也在等待經濟數據，以摸索聯準會的政策路徑。
11 月交割的黃金期貨價格上漲 0.46%，收每盎司 2,787.19 美元。
黃金市場分析師指出，美國大選將至，政局不確定性很高，美聯準會正在降息，俄羅斯和烏克蘭的前景也很不確定。「有太多因素可以推動金價走高，所有負面消息都是推升金價所需的動力，下一步可能往 2850 美元攀升。」
美國總統大選 11 月 5 日將進入高潮，目前共和黨前總統川普和民主黨副總統賀錦麗兩位候選人的民調結果十分膠著。
黃金作為地緣政治不穩定時期的傳統避險工具，今年已飆升 35%，預計將創下 1979 年以來的最佳年度表現。低利率環境將更有利黃金漲勢。
分析師表示，由於新興市場擔憂、黃金 ETF 流入以及大選後市場調整，到 2025 年金價可能會達到 3000 美元。
與此同時，數據顯示，儘管颶風和罷工造成暫時的干擾，但 10 月美國私部門就業人數激增 23.3 萬人，超出預期。美國國內生產毛額 (GDP) 年化成長率為 2.8%。
市場預期 Fed 下週將降息 25 個基點，同時市場也關注週四和週五將公布的美國個人消費支出 (PCE) 和非農就業數據。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 42,176.50 | -0.35% |
| 標普500 | 5,813.80 | -0.55% |
| 那斯達克100 | 20,377.30 | -0.99% |
AMD 財測不佳，美超微遭會計師事務所切割，晶片股表現疲弱，美股主指週三 (30 日) 普遍收黑，道瓊指數終場下跌 0.35%、標普 500 下跌 0.55%、那斯達克 100 指數下跌 0.99%。
大型企業成為了人們關注的焦點。在 Google 母公司 Alphabet 財報顯示其在人工智慧領域的高支出投入開始獲得回報後，Alphabet (GOOGL-US) 漲近 3%，亞馬遜和微軟走升。
週三的數據顯示，第三季 GDP 季增年率略有放緩至 2.8％，略低於經濟學家的預測。然而，數據顯示，隨著通膨持續下降，消費者仍維持強勁支出。
此外，週五發布非農就業報告之前，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，10 月民間企業就業人數經季節調整後增加 23.3 萬人，創 2023 年 7 月以來新高。
個股方面，安永會計師事務所已向美超微辭職，原因是對該公司的治理和透明度有疑慮，美超微股價 (SMCI-US) 崩跌 32.68% 至每股 33.07 美元，創下六年多來最慘單日表現，也是有史以來第二糟糕的一天。兩個月前，興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 發布利空報告，指控美超微存在「會計操縱」等問題。
微軟 (MSFT-US) 週三收紅 0.13% 至每股 432.53 美元，盤後升超 1%。受益於強勁雲端業務，微軟盤後公布的第三季每股盈餘為 3.30 美元，營收為 656 億美元。
Meta (META-US) 週三收黑 0.25% 至每股 591.80 美元，盤後跌近 1%，Meta 盤後公布優於預期的第三季營收和獲利，但用戶成長表現不佳，並預測 2025 年資本支出將「大幅」提高。
Reddit (RDDT-US) 噴漲 41.97% 至每股 116.05 美元。自今年 3 月掛牌以來，Reddit 首度實現盈利，經調整後的 EBITDA(稅前、息前、折舊攤提前盈餘) 報 9,414.9 萬美元，稀釋每股盈餘報 0.16 美元，從去年同期虧損局面翻身。
「景氣金絲雀」開拓重工 (CAT-US) 收低 2.13% 至每股 379.24 美元，由於機具設備銷量下滑，開拓重工營收年減 4.2%，淨利降至 24.6 億美元，並調低全年營收預估。
川普媒體科技集團 (DJT-US) 下殺 22.29%，創下六個月多來的最大跌幅，結束連續三天的上漲動能。全球首富馬斯克 (Elon Musk) 提及，如果川普當選，可能會出現經濟混亂、股市崩盤和短暫的財務困難等狀況，但一切都只是「暫時的」。
ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「即使在颶風過後復甦的情況下，10 月份就業增長仍然強勁。隨著今年的結束，美國的招聘被證明是強勁的，而且具有廣泛的彈性。」
儘管大選不確定性風險可能存在，但高盛指出：「市場參與者似乎有點高估了選舉結果延遲出爐的可能性。」
瑞銀也警示，雖然美國經濟軟著陸的前景良好，但美國大選可能會引發市場震盪，對投資情緒產生不可預測的影響
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08558 | 0.35% |
| 美元兌日圓 | 153.40 | 0.03% |
美元週三 (30 日) 走軟，在強於預期的美國數據和英國政府預算發布後，市場波動加劇，而投資人在等待本週的就業數據和下週的美國總統大選。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 美元指數下跌 0.17%，報 104.06，盤中一度升至 104.43。
週三歐元兌美元上漲 0.35%，報 1 歐元兌 1.08558 美元。
德國經濟成長和地區通膨數據強於預期，促使交易員削減對歐洲央行 (ECB)12 月大幅降息的預期。歐元區經濟第三季增長 0.4%，超過經濟學家預期的 0.2%。
根據 ADP 全國就業報告，美國 10 月民間企業就業增長強勁，克服了颶風和罷工帶來的臨時性中斷風險。此外，另一項數據顯示，美國經濟第三季年增率為 2.8%，略低於經濟學家預期的 3%。
外匯市場分析師表示，「除了英鎊外，今天的主要焦點在於就業數據前的持倉調整。兩大不確定因素是週五的美國就業數據和美國大選。」
日前美國經濟指標顯示就業市場放緩但消費者信心穩定，未能為聯準會 (Fed) 利率前景提供明確方向，使美元隨著美債殖利率一起小幅下跌。不過，近期的經濟數據顯示就業市場和經濟韌性十足，促使交易員減少對降息的預期。
分析師表示，市場已消化 11 月 Fed 會議上的 25 個基點降息，但 12 月的降息可能性仍是五五波。
分析師指出，「重點在於就業數據，強勁的非農就業數據將為 Fed 在 12 月暫停降息提供支撐。儘管大選結果在下屆總統任期內可能對利率有重大影響，但短期影響將取決於就業和經濟增長。」
美元和美債殖利率近來也受到市場上對 11 月 5 日總統選舉結果的猜測影響，一些賭盤預計共和黨候選人川普 (Donald Trump) 勝選。他的關稅和移民政策被視為通膨性政策。
這也推動比特幣飆升至接近其 3 月創下的歷史高點 73,803.25 美元，川普誓言要將美國打造成「全球加密貨幣之都」。比特幣最新報 71,959 美元，前一交易日曾達到 73,609.88 美元。
週三美元兌日圓大約維持平盤上漲 0.03%，報 1 美元兌 153.40 日圓，日圓市場也正靜待美國大選結果，以及下週重磅級的 10 月非農報告。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
