日報 2024年11月7日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,658.92 | -3.09% |
| 道瓊 | 43,829.10 | 3.58% |
| 標普500 | 5,939.20 | 2.52% |
| 那斯達克100 | 20,826.00 | 2.83% |
| 歐元兌美元 | 1.07249 | -1.85% |
| 美元兌日圓 | 154.62 | 1.99% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,658.92 | -3.09% |
川普當選美國總統後，投資人紛紛買進美元，黃金價格週三 (6 日) 跌至 3 週低點。市場也關注美聯準會 (Fed) 週四的利率決定，以探詢 Fed 寬鬆週期的進一步線索，該週期讓今年金價屢創歷史新高。
12 月交割的黃金期貨價格下跌 3.09%，收每盎司 2658.92 美元。
黃金市場分析師表示：「原本市場預期選舉結果會存在爭議，但川普明確的勝利消除此不確定性，減少了風險。川普的當選使得美元今日早盤強勢上漲，這兩者的結合導致黃金價格下跌。」
投資人表示，川普就任總統後將提振美元，因為川普預計提出新關稅政策，可能引發通膨飆升，導致 Fed 暫停寬鬆週期。
美元指數創下 4 個月新高，使得美元計價的黃金對非美元買家來說更加昂貴。
盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，在川普推出新關稅後，通膨上升的風險可能會減緩美國降息的步伐。
「FOMC (聯邦公開市場委員會) 週似仍可能降息，但會後發言的措辭將被市場仔細研究，看是否有暫停降息的跡象。」
繼 9 月降息 50 個基點後，投資人普遍預期 Fed 此回將降息 25 個基點。
隨著美元上漲，從石油和天然氣到金屬和穀物的大宗商品價格均下跌。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 43,829.10 | 3.58% |
| 標普500 | 5,939.20 | 2.52% |
| 那斯達克100 | 20,826.00 | 2.83% |
美國共和黨總統候選人川普勝選，二度入主白宮，美股主指週三 (6 日) 上演慶祝行情，「川普交易」持續熱絡，花旗、美銀等金融股歡慶。特斯拉漲超過 14%，再生能源股遭受重創，比特幣突破 7.5 萬美元，美元觸及近四個月高點，美債遭遇大幅拋售。
道瓊瘋漲 3.58%，締歷史新高，也是自 2022 年以來最佳表現，標普 500 指數收盤強升 2.52%，那斯達克指數勁揚 2.83%，兩個指數也同步創歷史新高。
2024 年美國總統大選開票後川普一路領先，截稿前，川普取得 294 張選舉人票勝出，確定擊敗賀錦麗，重返白宮執政。同時，共和黨在美國國會上議院參議院佔據多數席位，並且有望贏得眾議院。
聯準會週三起召開為期兩天的利率會議，並將於週四發表決定。 華爾街專家和經濟學家普遍預計，9 月實施 2020 年以來的首次降息後，聯準會將在次降息。
個股方面，川普有望促進能源、軍工、基建和金融業發展，埃克森美孚 (XOM)、洛克希德馬丁 (LMT) 分別收紅 1.71% 和 0.93%。摩根大通 (JPM-US) 沖天大漲 11.54% 至每股 247.06 美元。
川普曾喊話當「力挺虛擬幣總統」，區塊鏈類股氣勢如虹，Coinbase (COIN-US) 暴漲超 31% 至每股 254.31 美元。
川普在競選期間表示，台灣搶走美國的晶片生意，聲稱台灣應該付保護費，台積電 ADR (TSM-US) 週三下滑 1.30% 報每股 193.22 美元，換算價為 1243.18 元，折溢價率 17.28%。
川普媒體與科技集團 (TMTG)(DJT-US) 週三波動較大，盤中漲幅一度來到 35%，收盤強漲 5.94% 至每股 35.96 美元。
川普的美國優先與保護主義之下，美企科技類股料受惠，AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 週三勁揚 4.07% 至每股 145.61 美元。
美國電動車龍頭特斯拉有望從川普再度對中國和歐洲電動車課徵更高關稅中受益，加上執行長馬斯克 (Elon Musk) 是川普的重要支持者，特斯拉 (TSLA-US) 狂飆 14.75% 至每股 288.53 美元。
AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 近期公布財報慘淡，內部交易、下市風險引發市場憂慮，該股週三持續崩跌，收盤下殺 18% 至每股 22.70 美元。
川普確定重返白宮，BTIG 華盛頓政策策略師 Issac Boltansky 在報告中寫道：「我們相信川普對關稅問題是認真的，他在這方面有很大的自由度，但我們認為，考慮到經濟影響，提高對中國商品的關稅是合乎邏輯的第一步，這方面將會有一定程度的漸進主義。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07249 | -1.85% |
| 美元兌日圓 | 154.62 | 1.99% |
美元週三 (6 日) 在川普 (Donald Trump) 贏得美國總統大選後飆升至四個月高點，因市場預期其移民、稅收和貿易政策將推動美國經濟增長與通膨上升。。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 1.67% 至 105.10，並一度觸及 105.44，為 7 月 3 日以來新高。
週三歐元兌美元下跌 1.85%，報 1 歐元兌 1.07249 美元，為 6 月 27 日以來新低。
川普擊敗民主黨的副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 重返白宮，同時共和黨奪下了參議院多數席位。眾議院的控制權尚未確定，目前共和黨暫時掌握優勢。如果共和黨完全掌控國會，可能會促使更大規模的立法變動，進而引發更劇烈的匯率波動。
川普關於限制非法移民、實施新關稅、減稅及放鬆監管的政策，可能會推動經濟增長和刺激通膨，並限制聯準會 (Fed) 降息的空間。
外匯市場分析師表示，「這可能會推高通膨，迫使 Fed 放緩降息步伐，這對美元有利。」。
歐元區、墨西哥、中國和加拿大被認為可能面臨新關稅風險，這可能會損害當地經濟增長，擴大這些地區與美國的利差，進而壓低其貨幣價值。
歐元也可能受到德國政治不確定性的拖累，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 在就政府的經濟方向進行了數週的爭論後，於週三解雇了財政部長 Christian Lindner。
分析師指出，週三的匯市波動相對平穩，部分市場參與者在選舉前持有部位相對輕倉，「似乎市場有些人實際風險倉位相當輕，因此他們可以稍微有耐心地入場，而不需要急於出場以避免風險。」
川普偏好弱勢美元，但從長遠來看，美元的前景可能變得複雜，因川普曾表示偏好弱勢美元。
分析師表示，「不僅是今年，早在他上次任期內，他也挑戰了強勢美元的傳統觀點，因他偏好弱勢美元以幫助出口與經濟活動。且他也曾呼籲降低利率，這些政策若成形，長期可能對美元構成阻力。」
美元兌日圓上漲 1.99%，報 1 美元兌 154.62 日圓，為 7 月 30 日以來新高。
日圓可能接近早前政府干預以支撐匯價的水準。日本內閣官房長官林芳正 (Yoshimasa Hayashi) 週三表示，政府計劃以更高的緊迫感密切關注外匯市場動向，包括投機性操作。
川普對加密貨幣持正面態度，這也帶動比特幣上漲近 10%，創下 75,789 美元的歷史新高。
Fed 預計在週四結束為期兩天的會議後降息 25 個基點，投資人也將關注是否有任何跡象顯示 Fed 可能會在 12 月暫停降息。
根據芝商所 (CME Group)Fed Watch 工具，交易員預計 12 月再次降息的機率為 71%，較週二的 77% 有所下降。
另外，英國央行預計週四降息 25 個基點，瑞典央行可能降息 50 個基點，而挪威央行預計維持利率不變。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
