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| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,706.22 | 1.78% |
| 道瓊 | 43,815.60 | -0.03% |
| 標普500 | 5,981.90 | 0.72% |
| 那斯達克100 | 21,124.90 | 1.44% |
| 歐元兌美元 | 1.08038 | 0.74% |
| 美元兌日圓 | 152.92 | -1.10% |
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,706.22 | 1.78% |
黃金價格週四 (7 日) 漲逾 1%，係因美聯準會如普遍預期降息 25 個百分點，令美元貶值而提供大宗商品上漲動力。
12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.78%，收每盎司 2706.22 美元。
Fed 經歷為期兩日的政策會議後，將基準隔夜利率下調至 4.50%-4.75% 的範圍，係因決策者注意到就業市場「普遍放緩」的情形。
美國降息令美元和債券殖利率承壓，並提振不孳息的黃金之投資吸引力。
黃金市場分析師表示：「黃金仍處於強勁的牛市中，從大選到 Fed 政策會議，本週沒有任何事件能改變這一點。除非鮑爾今日傾向於暫停，否則黃金價格可能會收復前一日本能上的損失。」
川普勝選後，美元指數兌其他貨幣下跌 0.6%，自此前登上的 4 個月高點回落。
根據 LSEG 數據，交易者目前預計聯準會 12 月將再降息 25 個基點。
分析師認為，隨著川普重新掌權，未來降息之路恐更艱難，因為人們擔心價格上漲和持續的通膨會迫使 Fed 長時間保持緊縮的貨幣政策，這與他們的期望相悖。
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 43,815.60 | -0.03% |
| 標普500 | 5,981.90 | 0.72% |
| 那斯達克100 | 21,124.90 | 1.44% |
聯準會一如預期宣布降息 1 碼後，幫助維持大選後漲勢，蘋果、Meta 和輝達等科技巨頭領漲，道瓊指數終場大約維持平盤小幅下跌 0.03%、標普 500 上漲 0.72%、那斯達克 100 亦上漲 1.44%。
「川普交易」週四部分降溫，川普媒體與科技集團暴跌近 23%。自川普勝選結果出爐以來，債市也一直波動，美債殖利率在前一交易日飆升後於週四回落。
聯準會週四宣布最新利率決定，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委一致同意降息 1 碼，將基準利率調降至 4.5%-4.75%，這是聯準會連續第二次降息。
最新聲明中指出，通膨已接近委員會 2% 的目標，但仍略高，雖然經濟仍有不確定性，將視最新數據調整貨幣政策。
此次決策恰逢美國政治形勢出現重大變化，聯準會主席鮑爾表示，川普當選總統短期內不會影響 Fed 政策前景。
除了聯準會外，其他央行也於週四稍早降息，英國央行英格蘭銀行 (Bank of England) 將借貸成本下調 25 個基點，使得基準利率來到 4.75%，主因是英國通膨達三年多來低點，這是自 8 月以來的第二度降息。
瑞典央行一如預期將關鍵利率從 3.25% 降至 2.75%，若經濟局勢和通膨前景不變，可能在下月或明年上半年降息。
個股方面，台積電 ADR (TSM-US) 回升 4.12% 報每股 201.19 美元，換算價為 1297.07 元，折溢價率 21.79%。外傳台積電、格羅方德等 3 家晶片製造商將取得拜登政府發放的最後一批補助，似乎欲趕在川普上任前完成發放。
輝達 (NVDA-US) 揚升 2.24% 至每股 148.88 美元，進一步鞏固全球市值王的地位。輝達預計將於週五加入道瓊工業指數，取代半導體巨頭英特爾。
美股財報季持續開跑，高通預計本季營收可達 105 億至 113 億美元，高於分析師預期，同時還宣布 150 億美元的庫藏股計畫。外媒分析卻警示：「顯示晶片業仍舊面臨智慧手機市場的復甦艱困期。」高通 (QCOM-US) 週四收低 0.046% 至每股 172.91 美元。
新冠疫苗製造商莫德納 (Moderna) 週四盤前公布第三季財報，由於該公司削減成本的努力取得成效、新冠疫苗銷售也優於預期，成功轉虧為盈，莫德納 (MRNA-US) 下滑 2.93% 至每股 50.29 美元。
凱投宏觀評估聯準會利率決議偏向鷹派，該行分析師提到：「考慮所有因素，我們現在預計聯準會將比以前更早結束本輪寬鬆週期，預計在明年 5 月之前的每次會議上都會各降息 1 碼，利率將在 3.50 %-3.75% 之間觸底，比我們大選前的預測高出 2 碼。」
加拿大皇家銀行發布報告寫道：「我們基本假設仍是聯準會在 12 月和 1 月再降息兩次，然後在 2025 年剩餘時間內將利率暫停在 4% 至 4.25% 的範圍內。」
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08038 | 0.74% |
| 美元兌日圓 | 152.92 | -1.10% |
美元週四 (7 日) 下跌，在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 未提供任何可能暫停降息的強烈暗示後，美元維持此前跌勢。交易員同時在川普週二勝選後，了結部分與其勝選相關的獲利交易。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.67%，報 104.40。美元指數週三隨市場消化川普政策一度觸及四個月高點 105.44。
週四歐元兌美元上漲 0.74%，報 1 歐元兌 1.08038 美元，歐元區貨幣並未受到德國的政治危機影響。
Fed 政策制定者指出，就業市場「普遍放緩」，而通膨持續接近央行的 2% 目標。
9 月超出預期的強勁就業報告提高了市場對 Fed 可能減少降息次數的預期，儘管 10 月數據意外疲弱。分析師指出，上月的就業增長受到颶風和罷工的影響。
分析師表示，鮑爾的言論中「沒有提到暫停降息的考量。聽起來 Fed 希望將利率降至 4% 以下或接近該水平後才會考慮暫停。考慮到經濟數據的強勁，這令人感到意外。」
鮑爾也表示，選舉結果短期內不會影響 Fed 政策，並稱央行不會對政策如何影響其目標進行推測。
根據 CME Group 的 Fed Watch 工具，交易員預計 12 月再次降息的機率為 75%，較週三的 69% 上升。
隨著交易員結清部分「川普交易」獲利部位，美元週四走弱，UBS 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示，「在選舉前的三週內有大量美元買盤，部位已相當偏多，因此今天的反轉可能是選前部分紅潮交易的結清。」
共和黨也贏得了參議院多數席次，使該黨有望掌控國會，從而促進更大規模的立法變革。他們在眾議院選舉中也處於領先地位，但結果尚未確定。
Serebriakov 補充稱，在未來兩年新政策的影響尚未顯現之前，美元可能難以進一步大幅上漲。
部分市場人士也猜測，關稅可能會被當作談判工具，川普不一定會實施所有競選期間提出的政策，Serebriakov 表示，「市場預期的是第一版的川普，而不是那位要對所有進口商品加徵 10% 關稅的人。」
美元兌日圓下跌 1.10%，報 1 美元兌 152.92 日圓，隨川普勝選美日之間利差擴大，日圓或受影響。這可能加大日本銀行 (BOJ) 在 12 月升息的壓力，以防止日圓跌到 30 年低點。
