日報 2024年11月19日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,611.68 | 1.95% |
| 道瓊 | 43,410.70 | -0.17% |
| 標普500 | 5,898.20 | 0.35% |
| 那斯達克100 | 20,553.80 | 0.66% |
| 歐元兌美元 | 1.05981 | 0.62% |
| 美元兌日圓 | 154.66 | 0.14% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,611.68 | 1.95% |
黃金價格週一 (18 日) 大幅上漲，此前連續 6 日走跌，反彈主要因美元漲勢暫停，以及俄烏衝突升級的不確定性重燃了避險需求。
12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.95%，收每盎司 2,611.68 美元。
黃金市場分析師表示，「部分原因在於拜登 (Joe Biden) 總統宣布向烏克蘭提供遠程導彈，使其能更深入打擊俄羅斯領土。我認為這引發了對黃金的一些避險需求。」
黃金被視為經濟和地緣政治動盪時期的安全性投資，在上週，受總統當選人川普 (Donald Trump) 提出的關稅政策可能引發通膨，並促使聯準會 (Fed) 放慢降息步伐的影響，金價出現 3 年多來最大單週跌幅。
這從而推高美元指數在上週四創下 1 年高點。然而，美元指數在週一下跌 0.4%，此前上週上漲了 1.6%。美元走弱使其它貨幣購買黃金的成本降低。
分析師表示，「無論聯準會是否降息，技術面顯示金價有望回到每盎司 2,700 美元附近。」
美國聯準會預計將在 12 月進行第 3 次降息，儘管近期數據顯示，在將通膨率拉回 2% 的目標方面進展停滯。本週至少有 7 位聯準會官員將發表言論。
較高的利率會降低黃金等無收益資產的吸引力，這可能進一步對金價施加壓力。
分析師指出，「多頭的下一個上行目標是推動金價突破每盎司 2,650 美元的堅固壓力位。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 43,410.70 | -0.17% |
| 標普500 | 5,898.20 | 0.35% |
| 那斯達克100 | 20,553.80 | 0.66% |
隨著降息的樂觀情緒逐漸消退，投資人正在等待全球 AI 晶片霸主輝達的財報，美股主指週一 (18 日) 多漲跌不一，道瓊指數下跌 0.17%、標普 500 上漲 0.35%、那斯達克 100 指數上漲 0.66%。
傳美國當選總統川普擬為自駕車定法律框架，美國電動車龍頭特斯拉強升超 5%。美超微暴漲超 13%，因市場預期合規報告將解除下市風險。
華爾街也持續跟進川普內閣人選，川普宣布將任命反疫苗行動人士和陰謀論者小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 為衛生部長，這令疫苗股備受打擊。
川普近日擬提名石油與天然氣產業高層萊特 (Chris Wright) 擔任能源部長，因萊特堅定支持使用化石燃料，提倡石油和天然氣開發，推動 Liberty Energy(LBRT-US)、Oklo (OKLO) 分別走高 4.85%、14.83%。
川普還提名蘋果、Meta 等科技巨頭批評者卡爾 (Brendan Carr) 擔任聯邦通訊委員會 (FCC) 主席，並稱他是「言論自由的戰士」。
目前美財政部長人選拉鋸戰況激烈，外傳川普將前聯準會理事 Kevin Warsh、阿波羅全球管理執行長 Marc Rowan 都加入成為考慮人選。
個股方面，特斯拉 (TSLA-US) 強升 5.62% 至每股 338.74 美元。外媒引述消息人士報導，川普過渡團隊計畫為自駕車制定聯邦層級的法規，分析師認為，統一的聯邦法規有望簡化審批流程，讓特斯拉能更快推進自駕技術 (FSD) 的測試和部署。
晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 收低 1.29% 至每股 140.15 美元。《The Information》披露輝達新一代 Blackwell AI 晶片出現配套機架過熱的問題，導致 Google、微軟等一些客戶擔心沒有足夠的時間籌備和啟動新的資料中心，這款晶片再度面臨延遲交付的問題。
此外，輝達週三將發布第三季財報，分析師預估第三季營收增速可能會放緩，該公司如何克服延遲和供應鏈問題來銷售其最新 AI 晶片，將會是股價走勢風向球。
蘋果 (AAPL-US) 揚升 1.34% 至每股 228.02 美元。外傳蘋果正在評估製造自有品牌電視機的可能性。
AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 暴漲 15.93% 至每股 21.54 美元。知情人士透露，美超微計劃在週一前向那斯達克提交合規計畫，以維持其上市資格。
摩根士丹利知名空頭 Michael Wilson 已加入看漲美股的陣營，將其對美股的評級上調至「增持」，Wilson 預測，明年「牛市」情景下，標普目標價高達 7400 點。
由 Arend Kapteyn 領導的瑞銀策略師團隊研判，川普內閣任命促美股上升之後，預計隨著美國經濟增長放緩，明年美股上半年將略有下跌，標普將在 2025 年底達到 6400 點左右。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.05981 | 0.62% |
| 美元兌日圓 | 154.66 | 0.14% |
美元週一 (18 日) 走軟，主要因市場預期川普 (Donald Trump) 的政策可能帶來更高的關稅，進而推升通膨，或將使聯準會 (Fed) 的降息路徑放緩。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.5%，至 106.20，上週曾觸及 1 年多高點 107.07。
週一歐元兌美元上漲 0.62%，至 1 歐元兌 1.05981 美元，歐洲央行 (ECB) 兩名高層官員週一表示，他們更擔心預期中的美國新貿易關稅對歐元區經濟增長造成的損害，而非對通膨的影響。
週一美元兌日圓匯率走升 0.14% 至 1 美元兌 154.66 日圓，因日本央行 (BOJ) 高層暗示進一步的貨幣政策緊縮即將到來，但對於升息的具體時機表述模糊。
日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 重申，日本經濟正邁向由薪資增長驅動的持續性通膨，並警告不要將借款成本維持在過低水平，暗示最快可能在下月進行另一次升息。這是自兩週前川普在美國總統大選中勝選以來，植田首次對貨幣政策發表評論。
不過，植田並未暗示 12 月是否會升息，理由是需要檢視各種「不確定性」。
外匯市場分析師認為，在本次日本央行總裁的發言中，「日本央行並未提供任何新的信號。」
分析師指出，「由於 7 月的混亂局面，市場原本預期日央會更好地引導市場準備下一步政策，但今天日央並沒有這麼做，因此使得日圓走弱。」
先前日本央行曾在 7 月的利率會議中意外提高了短期利率。
市場目前預計，日央在 12 月 19 日的下次政策會議上進行 0.25 個百分點升息的可能性約 54%，與植田發表言論前的預期變化不大。
美國央行方面，Fed 官員的最新評論，包括主席鮑爾 (Jerome Powell) 在內，顯示央行在降息路徑上保持謹慎。
這週美國經濟數據較少，全美住宅建築商協會 / 富國銀行住房市場指數 (NAHB/Wells Fargo Housing Market Index) 本月升至 46，為 4 月以來新高，10 月為 43，因市場對於近期選舉將帶來的監管變化能夠促進住宅建設感到樂觀。
市場正在關注川普將任命誰為財政部長，多間媒體報導，潛在人選名單已擴大到包括前 Fed 理事 Kevin Warsh 和億萬富豪高階主管 Marc Rowan。
分析師表示，「從任命及關於財長的討論來看，他們似乎希望確保財長支持關稅政策。」
美元兌日圓上漲 0.17%，至 1 美元兌 154.6 日圓。美元在上週五結束對日圓的四連漲，當時財務大臣加藤勝信 (Katsunobu Kato) 警告，當局將採取行動應對過度的匯率波動。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
