2024年12月09日 外匯/黃金/美國股市 市場分析報告
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,632.92 | 0.05% |
| 道瓊 | 44,640.60 | -0.34% |
| 標普500 | 6,087.40 | 0.18% |
| 那斯達克100 | 21,600.40 | 0.85% |
| 歐元兌美元 | 1.05679 | -0.15% |
| 美元兌日圓 | 150.05 | 0.01% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,632.92 | 0.05% |
黃金價格週五 (6 日) 小幅上漲，美國勞工統計局 (BLS)公布，11 月非農就業人數穩步成長，勞動市場持續逐步放緩，為聯準會 (Fed) 再次降息留下空間。
12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.05%，收每盎司 2632.92 美元。
根據美國 11 月非農報告，美國 11 月非農就業新增 22.7 萬人，高於經濟學家預期的 20.2 萬人，前兩個月 (9 月、10 月) 非農新增就業人數也上修，9 月從 22.3 萬人上修至 25.5 萬人、10 月從 1.2 萬人上修至 3.6 萬人。但這可能並不意味勞動市場狀況出現重大改變，而是勞動市場狀況持續穩定緩解，並允許 Fed 本月再次降息。
黃金市場分析師表示：「數據介於兩者之間。非農就業人數高於預測，這可能讓黃金短期內有點看跌，但民間企業就業人數低於預期，這點再次證實 Fed 未來幾週可能會降息。」
非農就業報告公布後，美元和美國公債殖利率下跌。
Fed 自 9 月啟動降息 2 碼後，降息前景支撐了今年黃金創紀錄的漲勢，因為黃金不孳息，較低利率的環境可增加黃金的投資吸引力。
交易員目前認為，Fed 本月會議上降息 25 個基點的可能性為 87%，而在非農業就業數據公佈之前該可能性為 72%。
分析師表示：「該非農報告屬於『金髮女孩』陣營，即數據不太熱也不太冷，表明 Fed 可以在 12 月會議上繼續降息。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 44,640.60 | -0.34% |
| 標普500 | 6,087.40 | 0.18% |
| 那斯達克100 | 21,600.40 | 0.85% |
美國 11 月就業數據優於預期，這份報告很大程度上符合人們對「金髮女孩 (Goldilocks Economy)」數據的期望，美股週五 (6 日) 普遍收紅，僅道瓊逆勢收黑。而美國上訴法院維持 TikTok 強制出售法令後，Meta 與亞馬遜也創下歷史新高。
週五道瓊指數下跌 0.34%、標普 500 指數上漲 0.18%、那斯達克 100 指數則上漲 0.85%。
美國勞工統計局 (BLS) 週五公布數據顯示，11 月非農就業新增 22.7 萬人，略高於預期，理由是勞動力市場從 10 月因惡劣天氣和罷工而受到影響的數據中反彈。失業率意外上升至 4.2%。
根據 CME FedWatch 工具，交易員週五預計聯準會在 12 月 18 日降息 1 碼的可能性接近 90%，而報告發布前這一比例約為 70%。
華爾街關注，下一個重要數據是將於週三公布的消費者物價指數，隨後是週四公布的生產者物價指數。兩者都對聯準會的決定至關重要。
與此同時，比特幣首次破紀錄飆升至 10 萬美元以上後，已漲至超 10.14 萬美元。兩大關鍵是川普提名加密友好的 Paul Atkins 接任美國證券交易委員會 (SEC) 主席，以及俄羅斯總統普丁有意將虛擬貨幣作為儲備資產的可能。
個股方面，露露檸檬 (Lululemon) (LULU-US) 和 Ulta Beauty (ULTA-US) 的股價在零售商均上調利潤預期後分別上漲 15.89% 和 8.99%。
TikTok 法律戰敗是 Meta 的勝利，Meta (META-US) 走升 2.44% 至每股 623.77 美元。美國法院週五駁回 TikTok「不賣就禁」法案違憲的論點。換言之，如果字節跳動未能在 1 月 19 日之前出售 TikTok，這項法案就會要求蘋果 (AAPL-US)、Google(GOOGL-US) 等應用商店公司以及網路託管供應商停止支援 TikTok。
台積電 (TSM-US) 收黑 0.63% 至每股 203.02 美元，折溢價率 23.53%，換算價 1315.57 元。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.082% 至每股 242.84 美元。
傳蘋果內部歷時五年研發的 5G 行動網路數據機晶片 (Modem) 代號「Sinope」將搭載在明年春季推出的新款 iPhone SE，該晶片是由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 代工製造。
花旗集團高級首席經濟學家 Robert Sockin 認為，對聯準會來說，最新非農就業報告不會改變現狀，在 12 月 17 日至 18 日舉行的今年最後一次會議上，這個就業數據正是他們所尋求的，並且他們對繼續寬鬆政策感到滿意。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.05679 | -0.15% |
| 美元兌日圓 | 150.05 | 0.01% |
美元週五 (6 日) 上漲，此前因數據顯示失業率上升、整體就業增長溫和，促使市場對本月可能降息的預期有所動搖，美元一度遭遇拋售，但在下週重要的通膨數據公布前回穩。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，報 106，此前交易日曾跌近三週低點。
週五美元兌歐元下跌 0.15%，報 1.05679，從三週低點回升，歐元本週下跌 0.2%，過去五週內已有四週收跌。
美國非農就業人數在 11 月增加 22.7 萬，10 月數據上修至增加 3.6 萬。過去四個月的平均每月就業增長接近 15 萬，低於許多經濟學家認為足以支撐人口增長所需的水平。
《路透》調查的經濟學家預期非農就業人數上月增加 20 萬，預測範圍從 15.5 萬至 27.5 萬不等，而《彭博》的預測為 22.5 萬，一些分析師因此認為就業數據僅略高於預期，暗示 Fed 可能不會暫停寬鬆政策。
11 月非農就業數據公布後，美國利率期貨顯示，Fed 本月降息 25 個基點的機率從數據公布前的 70% 升至 85%，而暫停降息的機率則從 30% 降至 15%。
密西根大學 12 月消費者信心調查顯示，消費者信心指數增幅超出預期，同時一年期通膨預期從上月的 2.6% 升至 2.9%，美元隨後收復跌幅。
外匯市場分析師指出，「非農就業報告整體偏軟，足以支撐外匯市場的倉位調整。」他提到，美元稍早隨美債殖利率下跌，「反映市場認為這些數據足以預期 Fed 本月再度降息。」
分析師表示，本週的消費者物價指數 (CPI) 可能是 Fed 12 月會議前最後一項重要數據，但他認為美元仍可能走弱，並在 2025 年初提供逢低買進的機會。
週五稍早，由於數據顯示美國失業率從連續兩個月的 4.1% 微升至 4.2%，市場一度拋售美元。失業率上升反映家庭就業的疲軟。規模較小、波動較大的家庭調查數據顯示，家庭就業下降 35.5 萬人，而 10 月也曾出現下降趨勢。
美元兌日圓從盤中低點反彈，持平上漲 0.01% 報 150.05，美元兌日圓本週上漲 0.2%，過去四週內有三週收漲。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
