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全球市場情緒謹慎，美聯儲9月降息預期升溫推動美元承壓，黃金震盪偏強但缺乏突破動力。A股成交活躍，PEEK材料與軍工板塊表現突出，科技股分化明顯。油價技術面承壓但供應風險支撐，國際局勢因美印關稅威脅及烏克蘭軍援持續影響市場波動。
重要新聞摘要：菲律賓比索疲軟，央行或加大干預；美元指數在非農疲軟後盤整；日元兌美元回落至147附近；人民幣對美元中間價小幅貶值至7.1409。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 菲律賓比索疲軟利空區域貨幣，美元短線承壓但仍具避險支撐，人民幣貶值壓力有限。 |
| 影響市場 | 新興市場貨幣承壓，美元指數短期盤整，人民幣及日元波動加劇。 |
| 核心邏輯 | 美聯儲降息預期增強削弱美元吸引力，但地緣政治及經濟數據不確定性維持避險需求，新興市場貨幣面臨資本流出壓力。 |
重要新聞摘要：理想汽車近6日累跌20%，7月交付暴跌40%；AMD財報超預期但出口前景不明導致股價跌超6%；泡泡瑪特股價漲超6%逼近歷史高點；A股成交額連續50日破萬億，PEEK材料及軍工板塊強勢。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 理想汽車及AMD利空明顯拖累相關板塊；PEEK材料、軍工、機器人等新興產業板塊利好突出。 |
| 影響市場 | 科技成長股分化加劇，消費與新能源車板塊承壓，A股整體資金活躍度高，有結構性機會。 |
| 核心邏輯 | 業績及出口不確定性限制部分科技股表現，新興行業創新驅動資金流入，加之政策支持帶動相關板塊走強。 |
重要新聞摘要：美國7月ISM非製造業PMI降至50.1接近榮枯線，就業數據疲軟引發降息預期；日本6月名義工資增速創4個月新高，加息壓力上升；泰國7月CPI負增長且核心CPI僅小幅上漲。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美國經濟數據疲軟利好降息預期，美聯儲政策轉向可能性提升；日本工資上漲加劇通脹壓力，有加息風險；泰國通脹溫和無通縮跡象。 |
| 影響市場 | 美債收益率曲線調整，全球貨幣政策分歧加大，新興亞洲經濟通脹溫和支撐區域資產穩定。 |
| 核心邏輯 | 美國經濟放緩促使市場押注寬鬆週期延續，日本通脹與工資動態增加央行緊縮壓力，區域經濟差異化明顯。 |
重要新聞摘要：油價從五週低點反彈，美國擬對俄羅斯原油買家加強制裁；世界黃金協會報告顯示央行6月淨買入22噸，上半年累計123噸；銅市面臨季節性庫存攀升壓力。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 原油供應風險支撐油價反彈但需求預期下行制約漲幅；央行持續購金支撐黃金基本面；銅庫存增加帶來短期下行壓力。 |
| 影響市場 | 能源價格波動加劇，大宗商品避險屬性顯現，貴金屬震盪偏強，有色金屬承壓調整。 |
| 核心邏輯 | 地緣政治和制裁風險提升能源供應緊張預期，全球央行穩步買入黃金作為儲備資產，對沖宏觀不確定性，有色金屬面臨需求和庫存雙重考驗。 |
重要新聞摘要：特朗普威脅24小時內大幅提高對印度關稅，美印關係緊張升級；美國批准向烏克蘭出售榴彈炮等軍事裝備，俄方警告武器目標明確。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美印貿易摩擦升級增加全球貿易不確定性，為風險偏好帶來負面影響；烏克蘭軍事援助強化俄烏衝突持續性，提高地緣政治風險溢價。 |
| 影響市場 | 風險資產承壓避險情緒上升，能源及防務相關資產受關注，全球貿易鏈條或受擾動。 |
| 核心邏輯 | 貿易保護主義和地緣衝突加劇全球經濟復甦隱憂，引發資金從風險資產向避險資產轉移，加劇波動性。 |
免責聲明：本報告僅為資訊整合和市場分析，不構成任何具體的投資建議。
