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全球市場風險偏好回升，日經指數創歷史新高，中美貿易關稅休戰延長90天緩解緊張情緒。黃金短期承壓，關注美國7月CPI數據對通脹預期的指引。大宗商品受限產及供應端影響表現分化，焦煤、焦炭等黑色系品種強勢反彈。
重要新聞摘要：美元指數維持穩定，亞洲貨幣小幅走強；韓國財政部指示外匯經紀商準備24小時韓元交易；離岸人民幣同業拆息利率多數上行，隔夜Hibor創半個月新高。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 利好亞洲主要貨幣穩定性，利好韓元流動性提升；人民幣流動性趨緊帶來短期壓力。 |
| 影響市場 | 美元保持穩健，亞太貨幣小幅反彈，有助於區域資金流入和風險偏好改善。 |
| 核心邏輯 | 中美貿易休戰延長降低美元避險需求，同時韓元全天交易準備提升市場活躍度，人民幣拆息上行反映資金面收緊。 |
重要新聞摘要：日本日經225指數及東證指數創新高，滬深三大股指震盪走高；越南股市連續七日上漲創歷史新高；晶片股普遍回暖，寒武紀漲超15%；港口航運板塊活躍，多股漲停。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 利好整體風險資產氛圍，日本及越南市場表現突出；晶片及AI硬體板塊持續受資金青睞。 |
| 影響市場 | 提振亞太及新興市場投資者信心，推動相關板塊短線活躍，帶動全球股市風險偏好提升。 |
| 核心邏輯 | 中美貿易緩和及技術創新驅動資金向成長和科技板塊集中，日本等成熟市場表現領跑。 |
重要新聞摘要：美國7月CPI數據將公布，預計核心商品通脹加速；韓國經濟增長預期維持0.8%，出口疲軟仍存壓力；中國構建國際最大規模原子量子計算系統推動科技前沿。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | CPI可能加劇通脹擔憂為利空美元資產，但科技創新提振長期增長預期為利好。 |
| 影響市場 | 通脹數據將成為短期美元走勢關鍵，美股波動加大；科技領域突破增強投資者風險偏好。 |
| 核心邏輯 | 通脹壓力若加劇或促使美聯儲維持鷹派立場，而科技進展則是資本市場結構性增長動力。 |
重要新聞摘要：現貨黃金價格震盪於3350美元附近，美國總統否認對黃金徵稅提振金價；白銀近期承壓跌破38美元關口；焦煤、焦炭因限產政策上漲超5%；油價穩定關注美俄會談和中美貿易休戰。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 焦煤、焦炭限產利好供應收緊推升價格；黃金受政策澄清短暫支撐但整體承壓通脹預期。 |
| 影響市場 | 黑色系商品價格反彈提振相關礦業和能源板塊，大宗商品整體呈現分化走勢。 |
| 核心邏輯 | 限產政策實質性改善供應端供需平衡支撐黑色系商品，黃金則更多受宏觀通脹與避險情緒雙重制約。 |
重要新聞摘要：普京與特朗普將於8月15日在阿拉斯加會晤，為俄烏衝突外交博弈新節點；習近平與巴西總統盧拉通話強調全球南方國家團結反對單邊主義和保護主義。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 會晤若釋放和平信號利好地緣政治風險緩解，為風險資產提供支撐；中巴深化戰略合作強化新興市場穩定。 |
| 影響市場 | 地緣政治不確定性有所緩解，有助於降低避險需求，對黃金構成一定壓力，同時提振新興市場信心。 |
| 核心邏輯 | 大國間外交互動趨向緩和降低系統性風險溢價，有助於全球資本流動恢復正常節奏。 |
免責聲明：本報告僅為信息整合和市場分析，不構成任何具體的投資建議。
