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全球市場情緒因美聯儲降息預期升溫而偏多，美元承壓，日元因日本央行可能加息而走強。A股及亞洲股市表現強勁，科技和數字貨幣板塊活躍，但黑色系大宗商品承壓。黃金短線震盪中受益於通脹降溫和降息預期，油價因庫存意外增加及美俄會晤不確定性承壓。
重要新聞摘要：美聯儲下半年預計將降息三次，美元指數承壓；日本央行面臨加息壓力，日元領漲亞洲貨幣；人民幣小幅走強。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美聯儲降息預期利好非美貨幣，日元受日本央行加息預期利好。美元承壓。 |
| 影響市場 | 美元指數小幅下跌至97.58，日元兌美元跌破147關口回升至146.57。人民幣兌美元微升至7.1723。 |
| 核心邏輯 | 降息預期削弱美元吸引力，日本央行加息預期提升日元避險需求，人民幣受區域經濟穩定支撐。 |
重要新聞摘要：A股突破3700點創近4年新高，港股表現分化科技股活躍；橋水基金二季度大舉增持英偉達等美股巨頭，同時清倉中概股。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | A股及部分亞洲市場利好，科技、數字貨幣板塊表現強勁；軍工和煤炭板塊承壓。 |
| 影響市場 | 上證指數上漲0.20%，恆生指數微跌0.01%，科技及保險板塊領漲，中概股調整明顯。 |
| 核心邏輯 | 美聯儲降息預期提振風險資產，中概股清倉反映資金結構調整，科技創新驅動成長板塊受益。 |
重要新聞摘要：美國7月CPI持平但通脹整體回落，美財長貝森特支持較大幅度降息；中國地方政府債券融資持續支撐社融增長。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 通脹回落及降息預期利好經濟復甦預期，中國債券融資穩定宏觀流動性。 |
| 影響市場 | 市場對寬鬆貨幣政策有較高期待，美債收益率趨於平穩，中國社融數據改善提振內需信心。 |
| 核心邏輯 | 通脹緩和為美聯儲降息打開空間，中國政府債券助力信貸環境改善，有助於風險資產估值提升。 |
重要新聞摘要：銅價因美國通脹數據中性維持高位，黃金維持震盪上行趨勢；原油庫存意外增加致油價承壓，美俄會晤帶來不確定性。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 銅價和黃金受宏觀寬鬆預期支撐偏多；原油供應過剩風險短期利空價格。 |
| 影響市場 | 銅價倫銅接近9840美元/噸，現貨黃金維持3350-3380美元區間震盪；WTI原油小幅反彈但整體承壓65美元下方波動。 |
| 核心邏輯 | 寬鬆政策預期推升工業金屬及貴金屬需求，原油供應端不確定性和庫存壓力制約價格上行空間。 |
重要新聞摘要：以色列總理內塔尼亞胡支持“大以色列”構想引發地區緊張，美俄領導人即將會晤聚焦停火議題但不涉及領土劃分。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 地緣政治緊張局勢存在潛在風險，但短期內對市場衝擊有限。 |
| 影響市場 | 投資者避險情緒有所抬頭，對黃金形成支撐，但整體風險偏好未顯著惡化。 |
| 核心邏輯 | 地緣政治局勢複雜但未升級為實質衝突，美俄談判有望緩解部分緊張情緒，短線關注事件進展帶來的波動機會。 |
免責聲明：本報告僅為信息整合和市場分析，不構成任何具體的投資建議。
