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全球市場受美伊緊張局勢升級與美國關稅政策影響，油價和避險黃金同步上漲；美聯儲降息預期增強，推動美元承壓，亞太股市普遍反彈。中國香港財政政策積極推動人民幣國際化及債券市場創新，港股科技與地產板塊活躍。韓國股市創歷史新高，存儲晶片行業波動加劇，需警惕做空風險。
重要新聞摘要：美元指數小幅回落至97.7附近，因市場押注美聯儲2027年將持續降息；澳元兌美元突破0.71關口上漲0.6%；人民幣業務資金額度翻倍至2000億元，推動離岸人民幣活躍。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美聯儲降息預期利空美元，人民幣國際化政策利好離岸人民幣；澳元受大宗商品價格支撐走強。 |
| 影響市場 | 美元承壓可能帶動非美貨幣短線反彈，人民幣跨境交易活躍度提升，有助穩定人民幣匯率。 |
| 核心邏輯 | 降息預期削弱美元吸引力，資金流向新興市場及大宗商品相關貨幣；政策支持增強人民幣國際地位。 |
重要新聞摘要：港股科技股受AMD與Meta巨額AI晶片採購協議提振走強；微軟股價跌近28%，逼近關鍵技術支撐位；內房及航運板塊表現活躍；韓國KOSPI指數突破6000點刷新歷史高。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | AMD-Meta合作利好科技板塊，高市早苗人事引發日經漲勢；微軟調整帶來科技板塊分化風險。 |
| 影響市場 | 科技及存儲晶片相關股票波動加劇，港股整體受益於政策和資金面改善；韓國股市短期上行動能強勁。 |
| 核心邏輯 | 大型科技訂單確認行業需求增長，但做空機構介入增加波動性；區域經濟復甦和政策支持推升股指。 |
重要新聞摘要：澳大利亞1月CPI超預期上漲，核心通脹加速，美聯儲降息預期仍存不確定性；香港GDP維持3.8%增長，財政司提出多項促進金融創新措施，包括債券電子交易平台及無人機交通管理系統。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 澳大利亞通脹壓力可能促使加息延續，對全球流動性構成壓力；香港經濟穩健增長及金融創新利好區域資本市場。 |
| 影響市場 | 通脹數據增加貨幣政策不確定性，引發短期波動；香港金融基礎設施升級提升市場吸引力。 |
| 核心邏輯 | 通脹數據是貨幣政策關鍵變量，影響全球資金成本和風險偏好；區域金融創新為資產配置提供新機遇。 |
重要新聞摘要：油價維持七個月高位，美國原油庫存增加未能抑制上漲，美伊衝突風險推升避險需求；油輪運費飆升至近六年新高，白銀ETF持倉增加，黃金小幅上漲。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 地緣政治風險和供應緊張利好油價和貴金屬，庫存數據短期難改趨勢。 |
| 影響市場 | 能源類資產持續受到避險資金青睞，大宗商品價格整體保持堅挺，有助相關貨幣和股票板塊表現。 |
| 核心邏輯 | 地緣政治溢價驅動油價上行，同時黃金白銀作為避險工具獲得買盤支撐，油輪運費反映運輸瓶頸壓力。 |
重要新聞摘要：美國總統特朗普強調對伊朗核威脅零容忍，同時表示首選外交解決方案，但軍事打擊概率升至75%；日本央行人事調整暗示利率路徑可能趨緩；德國總理默茨訪華加強中歐關係。
| 分析項目 | 分析內容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美伊緊張局勢升級增加地緣政治風險，對風險資產構成壓力，但外交談判仍有緩衝空間。日本央行態度轉變減輕日元升值壓力。 |
| 影響市場 | 地緣政治緊張推升避險資產需求，美國關稅政策延續增加貿易不確定性，日本股市因人事變動獲提振。 |
| 核心邏輯 | 軍事風險提升短線避險需求，日本央行人事變化影響日元走勢，中歐關係改善有助穩定全球貿易環境。 |
免責聲明：本報告僅為信息整合和市場分析，不構成任何具體的投資建議。
