デイリーレポート 2024年4月25日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,315.94 | -0.26% |
| 道瓊 | 38,372.50 | -0.39% |
| 標普500 | 5,043.20 | -0.66% |
| 那斯達克100 | 17,364.00 | -0.88% |
| 歐元兌美元 | 1.06986 | -0.02% |
| 美元兌日圓 | 155.34 | 0.33% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,315.94 | -0.26% |
黃金價格周三 (24 日)走穩，係因中東緊張局勢帶來的風險溢價有所緩解，同時投資者關注本周稍晚公布的美國經濟數據，以期探究美聯準會 (Fed) 的降息時間表。
6 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.26% ，收每盎司 2315.94 美元。
美元指數紮實上升 0.2%，削減美元計價的黃金對非美元買家的吸引力。
Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 表示：「隨著中東衝突的緩和，黃金和白銀市場正在經歷調整，關鍵問題是這些調整是否會轉變為近期價格下跌趨勢，從而表明市場見頂。」
「市場焦點重新回到經濟報告和 Fed，如果通膨數據火熱，那麼 Fed 恐怕很難降息，黃金可能跌至 2200 美元以下。」
美國周四將公布 GDP 數據，周五公布個人消費支出 (PCE) 報告。
交易者目前預期 Fed 最有可能 9 月才開始進行降息。降息有利不孳息的黃金。
Genesis Gold Group 執行長 Jonathan Rose 表示，從長期來看，金價將進一步上漲，因為 2024 年是選舉年，地緣政治衝突持續存在，美國債務不斷增加。
「各國央行目前對黃金有著巨大的胃口，而且這種胃口顯然沒有放緩。」他補充道。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,372.50 | -0.39% |
| 標普500 | 5,043.20 | -0.66% |
| 那斯達克100 | 17,364.00 | -0.88% |
美債殖利率飆升，美股主指週三 (24 日) 近乎持平，道瓊指數下跌 0.39%，標普 500則下跌0.66%，那斯達克 100 指數下跌 0.88%。
特斯拉強彈超 12%，提振大型科技股。德州儀器財測報喜而勁揚超 5.6%。能源股隨著油價走低。工業股因波音、UPS、捷藍航空的壓力而下滑。
「科技七巨頭」中的特斯拉財報於週二率先公布後，緊接著 Meta 在週三盤後接力公布財報，週四微軟和 Alphabet 也將公布財報。
FactSet 數據，截至週二，已有超過 20% 的標普成分股企業發布財報，其中超過四分之三的公司優於華爾街預期。
政經方面，美國總統拜登週三簽署總額為 950 億美元的對外援助法案，這包括以色列和烏克蘭在內的美國盟友和夥伴提供援助資金，同時也為在美國禁止短影音應用程序 TikTok 奠定法律基礎。
個股方面，德州儀器 (TXN-US) 大漲 5.64% 至每股 174.81 美元。德州儀器預測第二季營收高於分析師預期，顯示對其模擬半導體的需求上升。
特斯拉 (TSLA-US) 狂飆 12.06% 至每股 162.13 美元，該股從本週稍早觸及的 15 個月低點反彈，儘管第一季業績低於華爾街預期，特斯拉週二宣布將提前發布「更實惠」版本的汽車，市場分析，廉價的電動車模型可能代表特斯拉的下一個成長階段，並且還可以提高其高利潤自駕軟體銷量。
電信巨頭 AT&T (T-US) 收紅 1.82% 至每股 16.81 美元。AT&T 用戶成長強於預期，同時第一季的自由現金流成長也優於預期
Visa (V-US) 微升 0.33% 至每股 275.02 美元。此前該信用卡巨頭第二季度業績超出預期，消費者擺脫了對經濟放緩的擔憂
波音 (BA-US) 下滑 2.87% 至每股 164.33 美元。波音第一季營收優於預期，並表示正在實現現金流目標。
Lombard Odier 首席經濟學家 Samy Chaar 寫道：「感覺本週焦點又回到了市場基本面和財報上。至少暫時而言，我們正在擺脫過去兩週一直在影響市場的地緣政治因素。」
Infrastructure Capital Advisors 執行長 Jay Hatfield 表示：「美股一般會在財報季前變得疲軟，因為只有經濟和政治新聞，而它們往往是負面的。在資訊真空導致回調後，週二美股出現典型的財報季反彈。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.06986 | -0.02% |
| 美元兌日圓 | 155.34 | 0.33% |
美元兌日圓周三 (24 日) 升破 155 大關，引發市場對於當局介入干預的焦慮情緒，美元指數小幅走強，自昨日的貶勢中回升。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.14%，報 105.83，權重最大貨幣歐元則小跌 0.02% 至 1 歐元兌 1.06986 美元
周三數據顯示，美國 3 月資本財新訂單溫和成長，第一季企業設備支出可能依舊處於疲軟狀態。
美國即將在周五 (26 日) 發布 3 月個人消費支出物價指數 (PCE) 報告。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場目前預估 Fed 在 9 月首次降息的機率為 70%。
周三美元兌日圓下跌 0.33% 至 155.34 日圓兌 1 美元，為 1990 年中期以來最低。日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 及官員表示，正在密切關注匯率走勢，必要時將採取行動。
日本執政黨自民黨官員越智隆雄 (Takao Ochi) 表示，日圓匯價跌至 160，可能會引發當局干預。他說，若日圓兌美元進一步貶向 160 或 170，可能被視為過度波動，並促使決策者考慮採取一些行動。
儘管如此，市場參與者對官員的評論持保留態度。
道明證券 (TD Securities) 全球外匯策略師 Jayati Bharadwaj 表示：「美元兌日圓走勢和美元的廣泛重估價一致。這並非像去年一樣是由日銀所推動，而是由基本面支撐的廣泛美元走勢。」
日銀定於周四 (25 日) 展開為期兩天的政策會議，市場普遍預期將維持政策設定和購債金額不變。日銀在上個月實施 2007 年來首次升息。
日圓貶值之際，一系列強勁的美國通膨數據，此前一度將美元指數推升至五個月高點，對聯準會 (Fed) 今年不太可能急於降息的預期獲得強化。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
