デイリーレポート 2024年10月11日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,630.03 | 0.86% |
| 道瓊 | 42,470.60 | -0.10% |
| 標普500 | 5,784.50 | -0.07% |
| 那斯達克100 | 20,255.70 | -0.02% |
| 歐元兌美元 | 1.09248 | -0.13% |
| 美元兌日圓 | 148.56 | -0.49% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,630.03 | 0.86% |
美國週四公布最新經濟數據後，交易員加大對聯準會 (Fed) 在 11 月降息 1 碼 (25 個基點) 的押注，激勵黃金擴大漲幅。
11 月交割的黃金期貨價格上漲 0.86%，至每盎司 2630.03 美元。
美國 9 月消費者物價漲幅略高於預期，但通膨年度漲幅為逾 3 年半來最小。另一份報告顯示，上週 (10/5 止) 初次請領失業救濟人數升至 25.8 萬人，高於預估的 23 萬人。
黃金市場分析師表示，消費者物價指數 (CPI) 並沒有帶來太大的意外，但就業數據顯示出疲軟趨勢，Fed 更可望降息，從而提振金價。「由於過去幾日的黃金漲勢有所降溫，所以現在處於重新上漲的有利位置。」Ebkarian 補充道。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計 Fed 下個月降息 25 個基點的可能性為 80%，而上述經濟數據公佈前為 76%。
由於黃金不孳息，因此成為降息環境的首選投資。
目前市場轉而聚焦週五的美國生產者物價指數 (PPI)，以探詢更多降息觀點。
分析師補充，地緣政治事件加劇和央行主導的強勁需求是黃金的另一個積極催化劑。中東方面，以色列加強對真主黨的攻擊，並告誡黎巴嫩平民不要返回南部的家園。
另外，澳新銀行報告指出：「寬鬆的貨幣政策和供應不足的市場可能會吸引投資者的興趣，而白銀仍然是黃金的廉價替代品。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 42,470.60 | -0.10% |
| 標普500 | 5,784.50 | -0.07% |
| 那斯達克100 | 20,255.70 | -0.02% |
美國消費者物價指數 (CPI) 高於預期，而且就業數據下滑，令聯準會降息前景充滿不確定性，美股主指週四 (10 日) 收低，道瓊指數下跌 0.10%、標普 500 下跌 0.07%、那斯達克 100 下跌 0.02%。
美國通膨升溫，美國 9 月 CPI 年增 2.4%，高於市場預期的 2.3%，聯準會青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 9 月年升 3.3%，高於市場預期與前值的 3.2%。
週四的另一份報告顯示，美國截至 10 月 5 日當週初請失業金人數報 25.8 萬人，為 2023 年 8 月 5 日當週以來新高，高於預期的 23 萬人，以及前值 22.5 萬人，主要反映密西根州人數大幅成長，和颶風海倫 (Helene) 影響，而且波音的罷工也對數據造成影響。
數據發布後，10 年期美債殖利率週四上漲多達 4 個基點，自 7 月底以來首次達到 4.1%。2 年期美債殖利率下跌 2.8 個基點至 3.989%。
亞特蘭大聯準銀行總裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 週四受訪時表示，近期通膨和就業數據的「波動」可能需要維持 11 月利率不變。
芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比表示，這些數據基本上符合聯準會的預期，不應被視為對政策產生過大影響。
紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 表示，決策者應隨著時間推移將利率降至更中性水準，因為通膨和就業目標的風險已有更好的平衡。
CME FedWatch 數據顯示，儘管通膨數據高於預期，但交易員對聯準會將在 11 月 6 日至 7 日政策會議上降息 1 碼的押注增至約 86%。
個股方面，週四於舊金山舉辦的活動上，超微 (AMD-US) 宣布公司計劃在今年第四季開始大規模生產名為「MI325X」的新版人工智慧 (AI) 晶片，與輝達 (NVDA-US) 的 Blackwell 競爭。
沒有在客戶或財務表現方面提供投資人盼望的訊息，超微 (AMD) 挫跌 4.00% 至每股 164.18 美元，創 9 月 3 日以來最大單日跌幅。輝達收紅 1.63% 至每股 134.81 美元。
慧與科技 (HPE) (HPE-US) 下滑 1.44% 至每股 20.54 美元，慧與科技推出由 AMD AI 提供支援的全新 ProLiant Compute XD685 系統。
電車大廠特斯拉 (TSLA-US) 收低 0.95% 至每股 238.77 美元。特斯拉將於台灣時間 10 月 11 日上午 10 點，舉辦名為「We，Robot」的發布會，特斯拉備受關注的無人駕駛計程車 Robotaxi 屆時將正式亮相
分析師稱：「上週的美國非農業就業報告是下一次 FOMC 會議之前的最新一份可靠數據，因為此後的數據將受罷工和颶風的影響。週四失業申請數據證實這一點。然而，隨著時間推移，由於核心和整體通膨均高於預期，美債殖利率可能會上升。」
花旗經濟學家寫道：「一些未受颶風影響的州也出現初領失業金人數大幅增長，這表明，不僅僅是暫時的天氣驅動，而且可能反映出美國其他地區的一些真正的經濟疲軟。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.09248 | -0.13% |
| 美元兌日圓 | 148.56 | -0.49% |
美國頑強通膨數據和聯準會波士蒂克言論提振之下，美元指數週四 (10 日) 微幅走高，美元兌日圓下滑，歐元延續跌勢。
美國通膨升溫，美國 9 月 CPI 年增 2.4%，高於市場預期，週四另一份報告顯示，美國截至 10 月 5 日當週初請失業金人數報 25.8 萬人，為 2023 年 8 月 5 日當週以來新高，高於預期。
亞特蘭大聯準銀行總裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 週四受訪時表示，近期通膨和就業數據的「波動」可能需要維持 11 月份的利率不變。
CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員押注聯準會在 11 月 7 日下一次政策決定時降息 1 碼的可能性接近 85%，保持不變的可能性接近 15%。
追蹤美元兌一籃子 6 種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 在觸及 8 月 15 日以來的最高點後，週四在震盪交易中微漲 0.07%，報 102.96。
週四歐元兌美元跌至 8 月 8 日以來最低，收跌 0.13%，報 1 歐元兌 1.09248 美元。
紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 外匯和宏觀策略師 John Velis 表示：「申領失業金人數主導整個敘事，它提醒市場，聯準會實際上對就業情況存在一些擔憂。」
週四美元兌日圓下跌 0.49%，報 1 美元兌 148.56 日圓。
日本央行 (BOJ) 副總裁冰見野良三 (Ryozo Himino) 週四發表最新言論，支持如果經濟發展符合央行預測，將進一步升息，這有助於美元兌日圓小幅走弱。
另外，人民幣、澳幣走勢亦值得關注，因中國人行 (PBoC) 正推進一項人民幣 5,000 億元的互換便利，支持證券、基金、保險公司獲得高等級流動性資產用於投資股票，激發陸股週四的樂觀情緒，中國財政部將於週六召開備受期待的財政政策記者會。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
