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August 1, 2023
31 日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。終値は 142.29 円と前営業日 NY 終値（141.16 円） と比べて 1 円 13 銭程度のドル高水準だった。日銀の臨時国債買い入れオペ実施を受けた円売りの流れが NY 市場に入っても続いた。22 時 30 分前には一時 142.68 円と日通し高値を付けた。
ただ、7 月米シカゴ購買部協会景気指数が予想を下回ったことが伝わると 142.01 円付近まで伸び悩ん だ。10 日の高値 143.01 円がレジスタンスとして意識された面もあった。
もっとも、NY 時間に限れば大きな方向感は出なかった。市場の関心は明日 1 日発表の 7 月米サプライ マネジメント協会（ISM）製造業景気指数や 3 日の 7 月米 ISM 非製造業指数、4 日の 7 月米雇用統計など、 米重要指標の結果に向かっており、積極的な売買は手控えられた。
ユーロドルは反落。終値は 1.0997 ドルと前営業日 NY 終値（1.1016 ドル）と比べて 0.0019 ドル程度の ユーロ安水準だった。欧州時間発表の 7 月ユーロ圏消費者物価指数（HICP）コア速報値や 4－6 月期ユー ロ圏域内総生産（GDP）速報値が予想より強い内容となったことを受けてユーロ買い・ドル売りが先行。7 月米シカゴ PMI が予想を下回ったこともユーロ買い・ドル売りを促し、一時 1.1046 ドルと日通し高値を 更新した。
ただ、前週末の高値 1.1047 ドルが目先レジスタンスとして働くと失速した。月末のロンドン 16 時（日 本時間 24 時）のフィキシングに絡んだユーロ売りのフローが観測されると、一時 1.0994 ドルと日通し安 値を更新した。
ユーロ円は続伸。終値は 156.47 円と前営業日 NY 終値（155.42 円）と比べて 1 円 05 銭程度のユーロ高 水準。日銀の臨時国債買い入れオペ実施を受けた円売りの流れが継続し、一時 157.28 円と日通し高値を 付けた。ただ、ロンドン・フィキシングに絡んだユーロ売りのフローが観測されると 156.36 円付近まで 上値を切り下げた。
本日の東京外国為替市場のドル円は、10 時 10 分の指し値オペを確認した後は、日・米の 10 年債利回 りの動向に連れた値動きが予想される。
昨日は、日銀が 10 年債の対象銘柄を利回り 0.5％で無制限に買い入れる指し値オペに加えて、残存期 間 5-10 年対象の臨時オペをオファーしたことが「サプライズ」となり、日本国債 10 年物利回りは 0.60％ 台を維持できず、ドル円は 140 円台後半からニューヨーク市場の高値 142.68 円まで上昇した。
本日は、引き続き 10 時 10 分の指し値オペの動向を見極めつつ、日・米の 10 年債利回りの動向に連れ た値動きが予想される。
しかしながら、市場の関心は、本日発表の 7 月米 ISM 製造業景気指数、3 日発表の 7 月米 ISM 非製造業 指数、4 日発表の 7 月米雇用統計など、米国の重要経済指標に向かっており、米 10 年債利回りも 3.9％台 で伸び悩んでいることで、ドル円の上値は限定的だと思われる。
今週のドル円は、米 7 月雇用統計が堅調な労働市場を示唆した場合、6 月 30 日の高値 145.07 円を目指 す展開が予想される。しかし、145 円以上のドル円に対しては、神田財務官がボラティリティー抑制を名 目にしたドル売り・円買い介入に踏み切る可能性があること、植田日銀総裁もイールドカーブコントロー ル（YCC）の柔軟化に為替市場のボラティリティー抑制を挙げていたことで、本邦通貨当局による円安阻 止の姿勢を見極めることになるのかもしれない。
豪ドルは、13 時 30 分に発表される豪準備銀行（RBA）理事会の政策金利に要注目か。
前回の RBA 理事会の議事要旨では「8 月理事会で改めて追加利上げの必要性を協議する方針」と言及さ れており、0.25％の利上げ（4.10％⇒4.35％）が見込まれている。しかし、4-6 月期の四半期消費者物価 指数（CPI）は前年同期比+6.0％と市場予想を下回り、前期の同比+7.0％からのインフレ鈍化傾向も確認 された。6 月 CPI は前年比+5.4％となり、依然としてインフレ目標（2-3％）を上回っているものの、5 月の同比+5.6％や四半期金融政策報告内の見通し（6 月時点で 6.25％）は下回っている。
リスクシナリオは、インフレ鈍化を受けて政策金利が据え置かれた場合となり、声明文も含めてインフ レ警戒姿勢の変化に要注目となる。
※時刻表示は日本時間
＜国内＞
○08:30 ◎ 6 月完全失業率（予想：2.5％）
○08:30 ◎ 6 月有効求人倍率（予想：1.32 倍）
＜海外＞
○07:45 ◎ 6 月ニュージーランド（NZ）住宅建設許可件数
○10:30 ◎ 6 月豪住宅建設許可件数（予想：前月比▲7.0％）
○10:45 ◎ 7 月 Caixin 中国製造業購買担当者景気指数（PMI、予想：50.3）
○13:30 ☆ 豪準備銀行（RBA）政策金利発表（予想：4.35％に引き上げ）
○15:00 ◇ 7 月英ネーションワイド住宅価格指数（予想：前月比▲0.2％）
○16:00 ◇ 7 月トルコ製造業 PMI
○16:50 ◎ 7 月仏製造業 PMI 改定値（予想：44.5）
○16:55 ◎ 7 月独製造業 PMI 改定値（予想：38.8）
○16:55 ◎ 7 月独雇用統計（予想：失業率 5.7％／失業者数変化 2.00 万人）
○17:00 ◎ 7 月ユーロ圏製造業 PMI 改定値（予想：42.7）
○17:30 ◎ 7 月英製造業 PMI 改定値（予想：45.0）
○18:00 ◎ 6 月ユーロ圏失業率（予想：6.5％）
○22:45 ◎ 7 月米製造業 PMI 改定値（予想：49.0）
○23:00 ◎ グールスビー米シカゴ連銀総裁、あいさつ
○23:00 ☆ 7 月米サプライマネジメント協会（ISM）製造業景気指数（予想：46.8）
○23:00 ◇ 6 月米建設支出（予想：前月比 0.6％）
○23:00 ◎ 6 月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数（予想：961.0 万件）
○24:00 ◇ 7 月メキシコ製造業 PMI
○2 日 03:00 ◎ 7 月ブラジル貿易収支（予想：82.23 億ドルの黒字）
○スイス（建国記念日）、休場
※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※指標などの発表予定・時刻は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。
31 日 22:29 グールズビー米シカゴ連銀総裁
「FRB の政策に関しては非常に良い方向」
「月次のインフレ率はかなり良好」
「インフレ低下は素晴らしいニュース」
※時間は日本時間
陽線引け。転換線は基準線を下回り、遅行スパンは実線を下回り、雲の上で引けているものの、売りシグナルが優勢な
展開。しかし、2 手連続陽線で切り返して転換線を上回って
引けており、続伸の可能性が示唆されている。本日は、雲の上限を支持に押し目買いスタンスで臨み、同
線を下抜けた場合は手仕舞い。
レジスタンス 2 145.07（6/30 高値）
レジスタンス 1 143.01（7/10 高値）
前日終値 142.29
サポート 1 141.61（日足一目均衡表・雲の上限）
サポート 2 140.38（日足一目均衡表・転換線）
陰線引け。転換線は基準線を上回り、遅行スパンは実線を上回り、雲の上で引けているため、三役好転の強い買いシグ
ナルが点灯中。しかし、被せ線で反落して転換線を下回って
引けており、続落の可能性が示唆されている。本日は雲がね
じれて変化日となる可能性に警戒しておきたい。本日は、下降中の転換線を抵抗に戻り売りスタンスで臨み、
同線を上抜けた場合は手仕舞い。
レジスタンス 1 1.1087（日足一目均衡表・転換線）
前日終値 1.0997
サポート 1 1.0866（日足一目均衡表・雲の上限）
陽線引け。154.74 円で同値の転換線と基準線を上回り、遅行スパンは実線を下回り、雲の上で引けていることで、買い
シグナルが優勢な展開。2 手連続陽線で転換線・基準線を上
回って引けており、続伸の可能性が示唆されている。 本日は、7 月 31 日の安値を支持に押し目買いスタンスで臨
み、同水準を下抜けた場合は手仕舞い。
レジスタンス 1 157.81（7/24 高値）
前日終値 156.47
サポート 1 155.11（7/31 安値）
大陽線引け。転換線は基準線を下回り、遅行スパンは実線
を下回り、雲の上で引けているものの、売りシグナルが優勢
な展開が続いている。しかし、2 手連続陽線で転換線を上回
って引けており、続伸の可能性が示唆されている。 本日は、基準線を支持に押し目買いスタンスで臨み、同線
を下抜けた場合は手仕舞い。
レジスタンス 1 96.83（7/4・5 高値）
前日終値 95.57
サポート 1 94.32（日足一目均衡表・基準線）
