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米連邦控訴裁判所がトランプ前政権の大部分の関税を違法と判断した。短期的に貿易政策の不確実性が高まったが、関税措置は10月中旬まで維持される。市場は最高裁の最終判断に注目している。FRBの利下げ期待が強まり、ドルは軟調、金は堅調だ。地政学リスクは続き、ロシア・ウクライナ紛争の激化や中東情勢がリスク選好に影響し、世界株式市場は二極化している。
重要ポイント：米連邦控訴裁判所がトランプ前政権の大部分の関税を違法と判断したが、関連関税は10月14日まで維持し最高裁判決を待つ。FRBの利下げ期待が強まり、ドル指数は軟調に小幅下落した。
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| プラス要因／マイナス要因 | 短期的にドルにはマイナス材料となり、安全通貨と金には買い材料。ただし関税維持で貿易不透明感も残る。 |
| 市場への影響 | ドル指数は97.69付近まで小幅安。ユーロや円など安全通貨は限定的ながら反発。 |
| 背景 | 裁判所判断でトランプ政権の貿易政策の権威が揺らぎ、FRB利下げ期待がドルを圧迫。一方で貿易摩擦の不確実性がドルの急落を抑えている。 |
重要ポイント：米国株は金曜に軟調推移し、特にハイテク株が重荷となった。アリババは時間外取引で約13％高、中国A株は8月に堅調だった。欧州各国株は総じて下落。香港株は底堅く推移し、金鉱株が活発。
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| プラス要因／マイナス要因 | 米国ハイテク株には短期的な重し。一方でアリババや中国のハイテク・消費関連銘柄は堅調。欧州では銀行や資源関連株が軟調だった。 |
| 市場への影響 | 米主要指数は軟調で、ダウ平均は0.2％安、ナスダックは1％超安。一方、中国A株と香港株は比較的堅調だった。 |
| 背景 | FRBの利下げ期待で一部セクターに反発もあったが、貿易政策の不透明感と地政学リスクが市場センチメントを抑制。中国では内需拡大と技術革新が市場を支えている。 |
重要ポイント：米国7月コアPCEインフレ率が予想通りとなり、9月利下げ確率が89％まで上昇した。カナダ経済は第2四半期に大幅減速し、中央銀行も利下げ再開を示唆した。中国粤港澳大湾区では金融イノベーションへの期待が高まっている。
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| プラス要因／マイナス要因 | 米国インフレデータで利下げ期待が強まり経済刺激策として好材料に。カナダ経済減速で金融緩和観測が高まる一方、中国の金融改革による地域成長も追い風となる。 |
| 市場への影響 | 利下げ期待でリスク資産に買い圧力、中長期債券利回りには下押し圧力。中国では地域経済政策による内需拡大と投資促進効果が見込まれる。 |
| 背景 | インフレ率の安定化を受けてFRBは緩和方向へ転換しつつある。カナダ経済疲弊も世界的な金融緩和ムードを後押しする。また中国金融改革によって資本流動性向上と投資環境改善が進む見込みだ。 |
重要ポイント：金価格はドル安とFRB利下げ期待から2ヶ月半ぶり高値へ上昇した。白銀ETF保有量は22トン減少したものの価格は上昇。一方、原油価格は供給過剰懸念やヘッジファンドの売り圧力で軟化した。
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| プラス要因／マイナス要因 | 金・銀はいずれも安全資産需要と緩和期待から買われた。一方、エネルギー関連商品には供給過剰懸念と需要先行き不透明感から売り圧力となった。 |
| 市場への影響 | 金価格は1.2％高、白銀2.58％高。一方WTI原油は0.91％安、ブレント原油も0.74％安となった。 |
| 背景 | ドル軟化と利下げ見通しによる貴金属買い需要増加。一方で原油市場では供給過多懸念と世界景気減速懸念から需給バランス悪化による価格圧迫につながっている。 |
重要ポイント：ロシア・ウクライナ紛争激化でロシア軍が攻勢を強め重要インフラを攻撃している。イスラエルはレバノン真主党に軍事行動を展開し、中東情勢も緊迫度を増している。またトルコはイスラエルとの経済関係を全面停止した。
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| プラス要因／マイナス要因 | 地政学リスクの高まりで世界的なリスク回避姿勢が強まり、安全資産として金などには追い風。ただし市場全体ではボラティリティ上昇や二極化傾向を助長している。 |
| 市場への影響 | 投資家のリスク回避志向から貴金属価格上昇。一方で株式市場では地域・セクターごとの動きに差異が生じており、市場ボラティリティも高まっている。 |
| 背景 | 軍事衝突継続と外交緊張激化によって世界的なリスクプレミアムが上昇し、安全資産への資金流入を促進している。その結果としてリスク資産には重荷となっている状況だ。 |
本レポートは情報提供および市場分析のみを目的としており、具体的な投資判断を示すものではない。
