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FRBの9月利下げ期待が強まり、ドルは軟調に推移した。これにより金価格は史上最高値の3570ドル超へ上昇した。OPECプラスの増産見通しと米国の在庫増加で原油価格は大幅下落し、市場のリスク選好は二極化している。地政学リスクが続き、中東情勢の悪化でリスク回避姿勢が強まった。金や一部貴金属が買い材料となっている。
重要ポイント：ドル指数は3日連続で続落した。FRBの利下げ確率が96.6％に高まり、ユーロとポンドはドルに対して反発した。円は利下げ観測で軟調だった。
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| 買い要因/売り要因 | ドルに売り材料、ユーロ・ポンドに買い材料。円は短期的に下押し圧力。 |
| 市場への影響 | 非米通貨がドルに対して上昇し、ドルの変動性が高まった。 |
| 主な理由 | FRBの利下げ期待でドル魅力が低下し、リスク選好改善で欧州通貨が反発。 |
重要ポイント：グーグルがプライバシー問題でフランスから3.25億ユーロの罰金を科されたものの、株価は最近高値を更新しナスダック指数を押し上げた。米国テクノロジー株の堅調な動きが世界株価を支えた。
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| 買い要因/売り要因 | テクノロジー株とナスダック指数に買い材料。短期的に世界のリスク資産を押し上げた。 |
| 市場への影響 | 投資家のリスク選好が強まり、米テック株主導で欧州株も小幅高となった。 |
| 主な理由 | テクノロジー大手の業績とイノベーションが株価を支え、全体的なリスクセンチメントを改善。 |
重要ポイント：米労働市場に弱さがみられ、多くのFRB関係者が今月の利下げ支持を示す。一方、FRBの褐色書では経済活動は横ばいでインフレ圧力は依然として強い。
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| 買い要因/売り要因 | ドルには売り材料となり利下げ期待を高める一方、インフレ圧力が緩和策を制約。 |
| 市場への影響 | 金へのリスク回避需要や債券買いを促進し、市場の政策不透明感も強めた。 |
| 主な理由 | 労働市場減速で利下げ余地拡大もインフレ収束せず政策判断が難航している。 |
重要ポイント：現物金価格は7日連続で続伸し3570ドル超へ達した。一方、国際原油価格はOPECプラス増産見通しと米在庫増加から2％超下落した。
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| 買い要因/売り要因 | 金には買い材料、原油には売り材料。銅やアルミなど一部金属価格は堅調でシティ銀行も強気評価。 |
| 市場への影響 | 金は安全資産需要増加で上昇、原油安がエネルギー関連株を抑制し、大宗商品相場は分かれた動き。 |
| 主な理由 | FRB利下げ期待が金の避難需要を押し上げる一方、供給増加と在庫拡大で原油価格を圧迫。 |
重要ポイント：中東紛争激化によりフーシ派武装組織がイスラエルへの攻撃を継続し、イスラエル軍も反撃強化している。米仏ウクライナ各国首脳は電話会談で対応協議中だ。トランプ前大統領はニューオーリンズ治安対策として連邦軍派遣も検討している。
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| 買い要因/売り要因 | 金やスイスフランなど安全資産に買い材料となる一方、地政学リスクプレミアムを高めている。 |
| 市場への影響 | リスク回避資金が安全資産へ流入し、中東情勢緊迫化で市場ボラティリティ（変動率）が上昇した。 |
| 主な理由 | 地政学的緊張強化で避難需要拡大し貴金属相場を支える半面、リスク資産には重荷となっている。 |
免責事項：本レポートは情報整理と市場分析のみを目的とし、具体的な投資判断や助言ではない。
