中期选举、ISM数据来袭，原油急跌沪指反弹
截至 2026-11-02 17:00 北京时间
今日要点
- A股沪综指反弹收涨1.08%，港股恒生指数收涨0.42%、恒生科技指数大涨2.25%，科网股获资金买回。
- 在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.6458，较上一交易日官方收盘价上涨99点。
- 欧洲股市早盘偏弱，美股期货盘前走高，科技股普涨，市场迎来财报、非农数据与中期选举密集的一周。
- WTI原油大跌3.92%至100.04美元，美伊外交磋商传出进展的消息是主要背景；黄金小幅反弹0.38%至3,913.60美元。
- 美国中期选举将于11月3日举行，华尔街对选举影响看法分歧，摩根士丹利仍看多标普500至8000点；今晚还将公布ISM制造业PMI(预期54.5)。
市场快照
| 指标 | 水平 | 较前日 |
|---|---|---|
| 美元/日元 | 157.66 | +0.09% |
| 欧元/美元 | 1.1226 | +0.54% |
| 日经225(收盘) | 63,082 | -0.33% |
| 恒生指数(收盘) | 23,393 | +0.42% |
| 道指期货 | 52,100 | +0.35% |
| 标普500期货 | 7,645.00 | +0.41% |
| 纳指100期货 | 28,762 | +0.80% |
| 纽约期金 | 3,913.60 | +0.38% |
| WTI原油 | 100.04 | -3.92% |
| 比特币 | 78,185 | -0.06% |
| 美国10年期国债收益率 | 4.929% | -6.0bp |
外汇市场 — 人民币官方收盘走强，美元/日元窄幅震荡
美元/日元报157.66，涨0.09%，仍处于上一交易日157.88-156.97的区间内波动有限。欧元/美元上涨0.54%至1.1226，为近两周以来最大单日涨幅，受益于欧元区制造业PMI终值好于初值。在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.6458，较上一交易日官方收盘价上涨99点，较上日夜盘收盘价也上涨100点。美国中期选举结果揭晓前，美元/日元预计仍将维持在157关口附近整理。
股票市场 — A股港股双双走强，美股期货盘前普涨
沪综指今日反弹收涨1.08%，市场憧憬监管层加码促进企业回购增持的政策支持；港股恒生指数收涨0.42%至23,393点，恒生科技指数大涨2.25%，科网股获资金买回。美股期货盘前走高，道指、标普500、纳指100期货分别上涨0.35%、0.41%、0.80%，存储芯片股(美光、闪迪、SK海力士)和“七姐妹”科技股盘前普涨，市场在财报、非农数据与中期选举前试图企稳反弹。美股现货开盘后，科技股盘前涨势能否延续，仍要看中期选举结果与ISM数据的脸色。
宏观经济 — 中期选举与ISM数据成为焦点
美国中期选举将于11月3日举行，英为财情报道称，华尔街内部对选举影响的看法分歧明显：部分策略师警告美股可能因选举结果大幅下挫，摩根士丹利则仍看多标普500指数、喊出8000点的目标。今晚公布的美国ISM制造业PMI(预期54.5)将是市场评估后续政策路径的下一个关键数据。国内方面，中国上市公司协会数据显示，前三季度境内股票市场上市公司合计实现归母净利润5.1万亿元，同比增长8.5%，营收同比增长5.9%；金融管理部门上午还召集证券、基金、银行机构座谈，围绕完善互换便利(SFISF)与股票回购增持再贷款工具征求意见，为A股进一步企稳提供政策支撑。今晚美国数据公布后，美元与美债收益率能否摆脱近期的窄幅波动，将取决于ISM数据与中期选举结果的共同指引。
大宗商品 — 原油受外交进展打压，黄金小幅企稳
WTI原油大幅下挫3.92%至100.04美元/桶，向100美元关口靠近，美伊外交磋商传出进展的消息是主要背景；但高盛仍以中东供应风险为由，上调了今年底及2027年的原油价格预测。纽约期金小幅反弹0.38%至3,913.60美元，较上周跌破4,000美元关口后的低点有所企稳。伦铜同步走高，日内涨约1%至14,298美元/吨附近。今晚纽约时段，油价走势仍将主要取决于美伊谈判进展的最新消息。
国际局势 — 美伊间接谈判仍在推进
伊朗方面表示，美方需要改变谈判方式才能让磋商继续，目前尚未进入与美国的核谈判阶段；伊朗外交部发言人巴加埃则强调，无论中期选举结果如何，都不会带来“一个全新的美国”，伊朗仍将以维护自身国家利益为优先。伊朗还表示，与美方经调解人进行的间接谈判，主要基于伊朗提出的“七日计划”，该方案现已精简，可在两天内全面实施，但在美方解除制裁之前，霍尔木兹海峡不会重新开放。中期选举结果与美伊谈判的进展，将共同决定本周下半段能源与避险资产的波动幅度。
后市关注
| 时间(北京时间) | 地区 | 事件 | 关注点 |
|---|---|---|---|
| 11/02 23:00 | 美国 | ISM制造业PMI (预期 54.5) | 能否连续守住50的扩张/收缩分水岭 |
| 11/03 11:30 | 澳洲 | Cash Rate (预期 4.85%) | 市场普遍押注加息，关注澳元反应 |
| 11/03 23:16 | 美国 | Congressional Elections | 国会势力格局将影响AI监管与财政路线 |
| 11/04 18:00 | 欧元区 | CPI(同比) (预期 4.0%) | 通胀走向将影响欧洲央行后续政策立场 |
| 11/05 20:00 | 英国 | 英央行政策利率 (预期 4.00%) | 关注是否加息及后续指引措辞 |