美联储决议前美元走强,A股物理AI题材持续火热
截至 2026-10-28 07:00 北京时间
今日要点
- 富时A50期货隔夜收涨0.48%至13093点,物理AI/机器人概念股继续领涨A股题材,宇树科技等个股近7个交易日累计反弹超65%。
- 美元/日元受美联储决议前仓位调整影响升至157.96(涨0.31%),欧元/美元跌至1.1133(跌0.41%)。
- WTI原油续跌至99.89美元(跌0.01%),纽约期金则续涨至4,077.50美元(涨0.07%)。
- 美国10月消费者信心指数升至4个月高位,超出所有市场预期。
- 美联储将于北京时间周四(10/29)凌晨2点公布利率决议,市场预期维持不变,但鹰派官员的表态与12月是否加息成为更大悬念。
市场快照
| 指标 | 水平 | 较前日 |
|---|---|---|
| 美元/日元 | 157.96 | +0.31% |
| 欧元/美元 | 1.1133 | -0.41% |
| 日经225(收盘) | 63,268 | +1.73% |
| 恒生指数(收盘) | 23,041 | -0.23% |
| 道指期货 | 52,595 | +0.03% |
| 标普500期货 | 7,760.00 | +0.02% |
| 纳指100期货 | 29,820 | +0.03% |
| 纽约期金 | 4,077.50 | +0.07% |
| WTI原油 | 99.89 | -0.01% |
| 比特币 | 80,784 | +0.97% |
| 美国10年期国债收益率 | 4.993% | +0.7bp |
外汇市场 — 美元偏强,决议前区间上破
美联储决议前的仓位调整支撑美元,美元/日元突破前一交易日区间(高点157.63、低点156.66)升至157.96(涨0.31%);欧元/美元跌破前一交易日低点1.1175至1.1133(跌0.41%)。离岸人民币(CNH)兑美元隔夜(周二纽约尾盘)报6.6647元,较周一纽约尾盘上涨29点,日内交投区间为6.6707-6.6636元。今晚美联储决议公布前,美元/日元大概率维持在157元区间高位震荡。
股票市场 — 物理AI题材火热,A股情绪偏暖
富时A50期货连续夜盘收涨0.48%至13093点,显示A股开盘前情绪偏暖。物理AI、机器人及数据要素相关概念股近期表现亮眼,宇树科技股价自10月中旬以来7个交易日累计反弹超65%,产业政策加码与算力叙事延续缓解了市场对AI资本开支见顶的担忧。沪深两市回购增持队伍持续扩大,10月以来新增超120家公司披露回购或增持计划。公募基金三季报显示,光模块龙头中际旭创继续位居公募第一大重仓股,今年7月上市的长鑫科技已跃升为第四大重仓股。隔夜美股半导体股领涨,恒生指数收报23,041点(跌0.23%)。今日A股早盘,物理AI与算力产业链题材有望延续隔夜的强势氛围。
宏观经济 — 地方经济三季报亮眼,美联储决议是最大变量
前三季度GDP超4万亿元的省份达到12个,广东、江苏均超10万亿元,分别为111090.77亿元、108631.3亿元,山东以82309亿元排名第三;17个省份前三季度GDP同比增速达到或超过4.5%,其中西藏、山东、浙江等11个省份增速超过5%。银行中期分红持续兑现,六家国有大行2026年中期分红比例已从30%提升至31%。与此同时,美国10月消费者信心指数升至4个月高位,超出所有市场预期,但市场焦点仍集中在北京时间周四凌晨2点公布的美联储利率决议——市场预期维持利率不变,但部分鹰派官员可能持异议,12月是否加息仍有悬念,凌晨2点30分的新闻发布会将是关键观察窗口。今晚美联储决议公布前,人民币与A股核心资产的交易主线仍是国内经济数据与海外利率预期的双重博弈。
大宗商品 — 原油续跌,黄金稳守高位
WTI原油续跌至99.89美元(跌0.01%),中东局势出现外交解决迹象缓解了市场对供应中断的担忧。纽约期金续涨至4,077.50美元(涨0.07%),此前金价一度失守4000美元关口,隔夜重新站上4050美元上方;渣打警告金价若跌破3886美元将面临更深回调风险，同时维持今年四季度4650美元的目标价。今晚美联储决议公布前,原油偏弱、黄金偏强的格局大概率延续。
国际局势 — 中东与俄乌局势仍有不确定性
据新浪财经报道,沙特民防部门28日凌晨相继就吉达、延布可能面临的敌对威胁发布预警。俄乌方面,赫尔松阿列什基地区的局部停火已提前生效并持续至11月1日,但当天俄军仍对乌克兰多地军工企业和交通物流设施发动打击，双方核心分歧未见缓解。以色列议会选举出口民调显示,内塔尼亚胡所属阵营未获得组阁所需的议会多数席位,最终组阁结果仍待观察。今晚美联储决议公布前,中东及俄乌局势的不确定性仍将是原油价格的潜在扰动因素。
后市关注
| 时间(北京时间) | 地区 | 事件 | 重点关注 |
|---|---|---|---|
| 10/28 08:30 | 澳洲 | CPI(同比) (预期 4.2%) | 澳联储后续加息判断的关键指标,留意澳元反应 |
| 10/28 09:00 | 新西兰 | Official Cash Rate (预期 3.00%) | 若为连续第三次加息,关注新西兰元走势 |
| 10/28 20:30 | 英国 | Annual Budget Release | 增税与财政纪律的具体内容将影响英债及英镑 |
| 10/28 21:45 | 加拿大 | Overnight Rate (预期 2.50%) | 声明措辞将左右加元短线波动 |
| 10/29 02:00 | 美国 | 联邦基金利率 (预期 4.00%) | 市场预期维持不变,声明与新闻发布会对12月的指引是焦点 |
| 10/29 20:30 | 美国 | Core PCE Price Index m/m (预期 0.3%) | 是否支持进一步加息的关键通胀指标 |