AI行情推升日股，聚焦美联储决议
截至 2026-10-28 00:00 北京时间
今日要点
- 日经225收盘报63,268点，较前一交易日上涨1.73%，Anthropic正式递交IPO申请带动AI及半导体概念股连续走高
- 美元/日元报157.86(+0.25%)，突破前日高点157.63；美国10月消费者信心指数大幅回升，叠加新屋销售数据同样好于预期，支撑美元走强
- 现货黄金早盘一度跌破4,000美元关口，随后强劲反弹并突破4,060美元，纽约期金现报4,076.40美元(+0.94%)
- WTI原油因中东局势缓和预期降温至100.09美元(-1.64%)
- 美联储两日议息会议将于29日凌晨公布结果(预期维持4.00%不变)，市场普遍预计维持利率不变，但部分鹰派官员仍在争论12月是否加息
市场快照
| 指标 | 水平 | 较前日 |
|---|---|---|
| 美元/日元 | 157.86 | +0.25% |
| 欧元/美元 | 1.1147 | -0.29% |
| 日经225(收盘) | 63,268 | +1.73% |
| 恒生指数(收盘) | 23,041 | -0.23% |
| 道指期货 | 52,619 | +0.13% |
| 标普500期货 | 7,765.00 | +0.65% |
| 纳指100期货 | 29,822 | +1.31% |
| 纽约期金 | 4,076.40 | +0.94% |
| WTI原油 | 100.09 | -1.64% |
| 比特币 | 80,454 | +0.56% |
| 美国10年期国债收益率 | 4.986% | +0.0bp |
外汇市场 — 美元偏强，议息前保持强势
美元/日元报157.86(较前日+0.25%)，突破前日高点157.63；美国10月消费者信心指数大幅回升，远超预期，继续为美元提供支撑。欧元/美元走软至1.1147(-0.29%)，跌破前日低点1.1175。美联储议息结果将于29日凌晨公布，市场普遍预期维持利率不变，但部分鹰派官员仍在争论12月是否加息，这一悬念也支撑美元保持强势。亚洲时段早段，美元偏强、日元承压的格局大概率延续
股票市场 — AI行情继续带动日股走高
日经225收盘报63,268点，较前一交易日上涨1.73%，Anthropic正式递交IPO申请带动AI及半导体概念股连续走高。恒生指数收盘报23,041点，较前一交易日小幅收跌0.23%，变动不大。美股方面，费城半导体指数日内涨超3%，英伟达、博通、美光、英特尔、AMD、高通、台积电、阿斯麦等成分股集体上涨；市场消息还显示，Meta Platforms扩大后的250亿美元股票发行获得约5倍超额认购，募集资金将用于980亿美元的人工智能支出计划。纽约时段后半，AI行情有望继续主导市场，但沃什决议前投资者整体仍偏谨慎
宏观经济 — 聚焦29日美联储决议
美国10年期国债收益率报4.986%，略低于5%关口，当日变动不大。市场普遍预计美联储将于29日凌晨维持利率不变(预期4.00%)，但鹰派官员的表态令12月是否加息仍存悬念。28日还将迎来澳大利亚CPI、新西兰联储利率决议、英国预算案及加拿大央行利率决议，中央银行密集决策的一周进入高潮。纽约时段后半，在密集的央行决议公布前，市场方向感可能保持有限
大宗商品 — 黄金失守4000后强势反弹，原油因中东缓和走软
现货黄金早盘一度跌破4,000美元关口，随后强劲反弹并突破4,060美元；纽约期金现报4,076.40美元(+0.94%)，高于前一交易日4,044.00美元的高点。WTI原油回落至100.09美元(-1.64%)，跌破前日低点100.33美元，中东局势缓和预期持续压低油价。亚洲时段早段，黄金有望保持偏强，原油走势仍将主要取决于中东局势的头条消息
国际局势 — 以色列大选与乌克兰局部停火
以色列正在举行大选，内塔尼亚胡总理战时领导地位能否延续成为焦点。乌克兰方面，赫尔松地区阿列什基的局部停火已延长至11月1日，俄方人权事务专员称双方目前均未记录到违反停火的情况，但俄罗斯军方仍在乌克兰其他地区持续发起攻击。市场消息还显示伊朗在对美谈判上释放出一定的灵活信号，这一组合是中东局势缓和预期升温、油价承压的原因之一。纽约时段，以色列大选结果与伊朗局势的头条新闻仍是市场需要关注的风险点
后市关注
| 时间(北京时间) | 地区 | 事件 | 关注点 |
|---|---|---|---|
| 10/28 08:30 | 澳洲 | CPI(同比) (预期 4.2%) | 澳洲联储下一步决策的重要参考，若超预期将支撑澳元 |
| 10/28 09:00 | 新西兰 | Official Cash Rate (预期 3.00%) | 降息与否将引发纽元大幅波动 |
| 10/28 20:30 | 英国 | Annual Budget Release | 市场关注加税与财政支出细节及其可信度 |
| 10/28 21:45 | 加拿大 | Overnight Rate (预期 2.50%) | 关注降息是否延续，加元波动率可能上升 |
| 10/29 02:00 | 美国 | 联邦基金利率 (预期 4.00%) | 维持不变是市场共识，声明及记者会措辞是关键 |
| 10/29 20:30 | 美国 | GDP(环比) (预期 3.2%) | 检验美国经济韧性，为美联储下次决策提供参考 |